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　　华龙证券认为，人形机(jī )器人板块近期催(cuī )化因素(sù )较多，指数有所(suǒ )修复。行业趋势(shì )未变，已进入(rù )“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场景渗(shèn )透”的(de )黄金周期，有望(wàng )成为2025年(nián )核心投资(zī )主线。建议围(wéi )绕①高价(jià )值量的(de )零部件，包括丝(sī )杠、传(chuán )感器、电机及减(jiǎn )速器等(děng )，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链(liàn )合作的公司；②有望场(chǎng )景落地的方向，包括家(jiā )庭服务、极限作(zuò )业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复、智慧(huì )物流等(děng )；③政策催化下(xià )的并购(gòu )重组标的。

　　中信证(zhèng )券电子团队指出(chū )，eSIM是一(yī )种将传统(tǒng )SIM卡的功(gōng )能集成到设备芯(xīn )片中的(de )技术，无需物理(lǐ )SIM卡即可(kě )实现通信功能。由于实(shí )名制管理、安全性等(děng )问题，此前国内(nèi )厂商仅(jǐn )将eSIM应用于可穿戴(dài )、平板(bǎn )、物联网等非手(shǒu )机产品(pǐn )。随手机等终端(duān )轻薄化(huà )趋势以及(jí )防水防(fáng )尘要求提升，eSIM有(yǒu )望加速(sù )在消费电子领域(yù )进行渗(shèn )透。

　　AI持续渗(shèn )透，可(kě )穿戴产品(pǐn )需求释(shì )放。AI算法的进步(bù )、智能(néng )传感器精度的提(tí )升及低(dī )功耗硬件的发展，使得(dé )可穿戴设备能够处理(lǐ )大量数据，并可(kě )进行深(shēn )度学习和智能分(fèn )析。当(dāng )前，AI可穿戴设备(bèi )的类型(xíng )已从智能手表、智能手(shǒu )环扩展到(dào )眼镜、服饰、耳机、鞋(xié )子等形(xíng )式，以满足不同(tóng )场景中(zhōng )的用户需求。智(zhì )能手表(biǎo )和智能手(shǒu )环凭借(jiè )集成健康监测、消息提(tí )醒、导航、无接(jiē )触支付(fù )等功能，在健康(kāng )预警、运动指导和个性化服(fú )务方面取得显著(zhe )进展，并主导可穿戴市(shì )场。根(gēn )据MordorIntelligence，2024年，全球智(zhì )能手表(biǎo )出货量为1.71亿台，2029年预计(jì )将达到5.84亿(yì )台，2024-2029年(nián )均复合增速为27.8%。

　　公(gōng )司方面，智立方(fāng )作为苹(píng )果公司光学识别(bié )、光学(xué )感应测试(shì )设备领(lǐng )域的核心供应商(shāng )，深度(dù )参与苹果公司各(gè )类新产(chǎn )品光学功能测试(shì )领域的(de )设备研发。公司有AR眼(yǎn )镜测试设备等产(chǎn )品。清(qīng )越科技的硅基OLED产(chǎn )品围绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和红外瞄(miáo )准测距(jù )等行业进行布局(jú )和拓展(zhǎn )，与各行(háng )业的头(tóu )部客户保持着密(mì )切的交(jiāo )流与合作，2024年度(dù )，公司(sī )的0.71英寸、0.6英寸和(hé )0.39英寸硅(guī )基OLED产品在(zài )多个不(bú )同应用领域实现(xiàn )了批量(liàng )出货。

上海计划(huá )2027年基本(běn )建成全球领先高(gāo )级别自(zì )动驾驶引领区

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链量(liàng )价齐升。兴业证(zhèng )券指出(chū )，海外扩产周期(qī )拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大(dà )。根据测(cè )算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分(fèn )别达到(dào )525、864和1192亿元，增速(sù )分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求(qiú )增长最快(kuài )，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡(gòng )献一半(bàn )以上的规模。根(gēn )据扩产(chǎn )规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩大(dà )，缺口比例分别(bié )为10%和16%，因此算力PCB行业有(yǒu )望维持(chí )数年的高景气度(dù )。

　　公司方面，智立(lì )方作为(wéi )苹果公司(sī )光学识(shí )别、光学感应测(cè )试设备(bèi )领域的核心供应(yīng )商，深(shēn )度参与苹果公司(sī )各类新(xīn )产品光学(xué )功能测(cè )试领域的设备研(yán )发。公(gōng )司有AR眼镜测试设(shè )备等产(chǎn )品。清越科技的(de )硅基OLED产(chǎn )品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等行业(yè )进行布(bù )局和拓展，与各(gè )行业的(de )头部客户保持着(zhe )密切的(de )交流与合作，2024年(nián )度，公(gōng )司的0.71英寸(cùn )、0.6英寸(cùn )和0.39英寸硅基OLED产品(pǐn )在多个(gè )不同应用领域实(shí )现了批(pī )量出货。

　　公(gōng )司方面(miàn )，兆丰股(gǔ )份控股(gǔ )子公司兆丰(杭州(zhōu ))智能装(zhuāng )备有限公司主要(yào )布局开(kāi )展滚珠丝杠、滚(gǔn )柱丝杠(gàng )等业务，相关产品研发试制已在进行(háng )。浙江(jiāng )荣泰子公司上海(hǎi )狄兹精(jīng )密机械有限公司(sī )专注于(yú )滚珠丝杠、行星(xīng )滚柱丝(sī )杠、车用(yòng )丝杠、电缸、直线模组(zǔ )、精密(mì )对位平台等研发(fā )、生产(chǎn )和销售。公司高(gāo )度重视(shì )人形机器(qì )人的战(zhàn )略布局和业务拓(tuò )展，相(xiàng )关业务推进顺利(lì )，目前(qián )公司已有部分产(chǎn )品向多(duō )家机器人公司销售，业务已初具规模(mó )。

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