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　　2023年4月，在春季火山引擎FORCE原动力大会上，火山引擎正式(shì )发布(bù )“善(shàn )听”、“会说(shuō )”、“能想”的虚拟数字人产品，并推出了交互型数字人、播报型数字(zì )人和(hé )直播(bō )型数(shù )字人(rén )三大(dà )产品(pǐn )方案(àn )。2024年至今，火山引擎与华发集团等企业合作，推出AI数字人(rén )综合解决(jué )方案(àn )，覆(fù )盖金(jīn )融、直播(bō )、营销等场景，AI数字人等技术将引领相关行业新趋势。华龙证券表(biǎo )示，随着(zhe )监管(guǎn )的强(qiáng )化和(hé )技术(shù )水平的提(tí )升，数字人虚拟主播将以其低投入、高产出、持久续航的(de )内容(róng )生产(chǎn )方式(shì )，引(yǐn )领相(xiàng )关行(háng )业向(xiàng )规范化、精细化、智能化的方向迈进。

　　据高工机器人(rén )产业研究(jiū )所预(yù )测，2025年全(quán )球人(rén )形机(jī )器人销量将达1.24万台，到2035年有望突破500万台，复合年增长率超70%。中航证(zhèng )券认(rèn )为，人形(xíng )机器(qì )人产(chǎn )业在(zài )技术突破(pò )、应用场景拓展及产业链协同等方面进展不断，正从“技(jì )术验(yàn )证”迈向(xiàng )“场(chǎng )景落(luò )地”。2025年(nián )为人形机器人量产元年，产业大趋势启动时刻，建议关注(zhù )国内外头(tóu )部人(rén )形机(jī )器人(rén )产业(yè )链。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量(liàng )于2025年(nián )4月增(zēng )长至(zhì )480万亿(yì )，同(tóng )比增长50倍(bèi )。随着训练和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已逐(zhú )渐无(wú )法满(mǎn )足云(yún )端训(xùn )练与(yǔ )推理(lǐ )的高(gāo )能效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹(pǐ )配度，各(gè )家云(yún )厂商(shāng )都在(zài )加速(sù )推进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元化发(fā )展。中信(xìn )证券(quàn )指出(chū )，ASIC是(shì )AI市场(chǎng )的第二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早期(qī )的两(liǎng )年迭(dié )代一(yī )代产(chǎn )品，转换(huàn )成现(xiàn )在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩短(duǎn )研发(fā )时间(jiān )，进(jìn )而拉(lā )动行(háng )业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美(měi )元，预计(jì )2028年达(dá )到554亿(yì )美元(yuán )，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　这是继4月签订大型采购合同、7月上调“天工行者(zhě )”交(jiāo )付预(yù )期后(hòu )，优(yōu )必选(xuǎn )再度(dù )获取(qǔ )的大批量订单。长江证券机械团队指出，这清晰地表明其(qí )人形机器(qì )人业(yè )务已(yǐ )从研(yán )发阶(jiē )段迈(mài )入商业化收获期，市场拓展极为顺利。考虑到优必选作为国内少数(shù )具备(bèi )大小(xiǎo )脑-本(běn )体-核(hé )心零(líng )部件(jiàn )-应用的全(quán )栈技术人形机器人企业，竞争优势及市场卡位非常明确，其供(gòng )应链(liàn )(U链)与(yǔ )国内(nèi )供应(yīng )链建(jiàn )立深(shēn )度合作，有望受益。

　　上市公司中，汉威科技的新型脑(nǎo )机接口微(wēi )纳传(chuán )感器(qì )目前(qián )尚处(chù )于研(yán )究阶段，未来将积极与客户企业探讨应用场景及解决方案，加快产(chǎn )品实(shí )际应(yīng )用进(jìn )度。创新(xīn )医疗(liáo )参股的博(bó )灵脑机是以脑机接口技术和高端医疗器械为核心的科技型(xíng )企业(yè )，博(bó )灵脑(nǎo )机C端(duān )产品(pǐn )已进(jìn )入批(pī )量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售。爱朋医疗控(kòng )股成立的(de )深圳(zhèn )朋睿(ruì )脑科(kē )学技(jì )术有(yǒu )限公司，主要依托脑机接口和柔性传感器、智能算法等技术，从事(shì )神经(jīng )系统(tǒng )疾病(bìng )诊断(duàn )、认(rèn )知训练、睡眠(mián )监测等领域脑疾病相关数字化诊疗产品及平台研发。

　　上市(shì )公司(sī )中，汉威(wēi )科技(jì )的新(xīn )型脑(nǎo )机接口微纳传感器目前尚处于研究阶段，未来将积极与客(kè )户企业探(tàn )讨应(yīng )用场(chǎng )景及(jí )解决(jué )方案(àn )，加快产品实际应用进度。创新医疗参股的博灵脑机是以脑机接口(kǒu )技术(shù )和高(gāo )端医(yī )疗器(qì )械为(wéi )核心的科技型企业，博灵脑机C端产品已进入批量生产阶段，预计将(jiāng )于2025年(nián )陆续(xù )实现(xiàn )上市(shì )销售(shòu )。爱(ài )朋医疗控(kòng )股成立的深圳朋睿脑科学技术有限公司，主要依托脑机接(jiē )口和柔性(xìng )传感(gǎn )器、智能(néng )算法(fǎ )等技(jì )术，从事神经系统疾病诊断、认知训练、睡眠监测等领域脑疾病相(xiàng )关数(shù )字化(huà )诊疗(liáo )产品(pǐn )及平(píng )台研发。

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