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　　东北证(zhèng )券研报指出(chū )，全球地缘政治局势仍处紧(jǐn )张态势。强(qiáng )大的军事实(shí )力是国家发(fā )展的有力支撑，在全球地缘(yuán )政治紧张局(jú )势下，各国(guó )不断强化军(jun1 )备竞赛，重(chóng )视军工建设(shè )。在当下时点，“十四五”计划进入最(zuì )后一年，军(jun1 )工行业扰动因素已基本消除(chú )，下游需求(qiú )呈恢复性增(zēng )长，同时2027年(nián )建设目标迫(pò )在眉睫，中(zhōng )长期目标也对行业发展提供(gòng )明确指引：2035年基本实现(xiàn )国防和军队(duì )现代化，2050年把人民军队全面(miàn )建成世界一(yī )流军队。伴(bàn )随需求恢复(fù )，产能结构(gòu )逐步优化，国防军工板块有望得到大幅(fú )改善，安全(quán )边际高，具(jù )备长期成长确定性。

　　近(jìn )日，国资央(yāng )企助力西藏(cáng )高质量发展(zhǎn )推进会在拉(lā )萨召开。“十四五”以来，中央企业全(quán )面贯彻新时(shí )代党的治藏(cáng )方略，不断(duàn )加大援藏力度，从项目、资(zī )金、产业、人才、技术(shù )、就业等方(fāng )面大力支持(chí )西藏工作。2021年以来，中央企业在藏累计(jì )投资项目8833个(gè )，完成投资(zī )1457.86亿元。推进会上，还举行了(le )中央企业援(yuán )藏重点项目(mù )签约仪式。16家中央企业(yè )与西藏签署(shǔ )75个产业项目投资协议，项目(mù )总投资3175亿元(yuán )。预计2027年底(dǐ )前完成投资(zī )999亿元，同时三家中央企业与(yǔ )西藏方面签(qiān )署相关领域(yù )援藏协议。

　　我国首(shǒu )台第四代百(bǎi )万千瓦商用快堆CFR1000完成初步设(shè )计

　　快堆(duī )(快中子增殖(zhí )反应堆)，它利用快中子进行(háng )核反应产生(shēng )热量发电，是国际上公(gōng )认的第四代(dài )先进核能系(xì )统中的优选堆型。快堆是我(wǒ )国“热堆-快(kuài )堆-聚变堆”核能发展“三步走”战略至关重要的一(yī )步。可控核(hé )聚变是理论(lùn )上最理想的(de )终极能源形(xíng )式之一，国(guó )内外都高度重视，近几年资(zī )本纷纷入局(jú )，加速了技(jì )术进步和迭代，全球可控核(hé )聚变的产业(yè )化进度明显(xiǎn )加速。国金(jīn )证券表示，看好可控核(hé )聚变行业在“十五五”期间(jiān )资本开支进(jìn )入加速释放(fàng )周期，建议(yì )关注FRC等装置建设推进，脉冲(chōng )电容、快控(kòng )开关相关公(gōng )司订单有望(wàng )释放。

　　上市公司中(zhōng )，南亚新材表示，在高速覆(fù )铜板领域，公司系列产(chǎn )品在 Dk/Df 参数上具有明显优势，是国内率先(xiān )在各介质损(sǔn )耗等级高速(sù )产品全系列(liè )通过华为认(rèn )证的内资覆铜板企业，特别(bié )是高端高速(sù )产品已在全(quán )球知名终端(duān )AI服务器取得认证，目前起量(liàng )较为明显。华正新材覆(fù )铜板产品中(zhōng )的高速材料(liào )可应用于数(shù )据中心的服务器和交换机等(děng )设备。宝鼎(dǐng )科技表示，2024年公司电子铜箔产量为1.56万吨(dūn )，年产能为(wéi )1.7万吨。公司(sī )电子铜箔产(chǎn )品具有面密(mì )度均匀性高(gāo )，抗剥离强度大，高温延伸(shēn )率大及表面(miàn )粗糙度低等(děng )技术优势。根据2024年度数据，约三分之二(èr )铜箔产品供(gòng )给公司下属(shǔ )覆铜板企业(yè )自用，三分(fèn )之一供应给(gěi )其他覆铜板及PCB厂家。

　　我(wǒ )国首台第四(sì )代百万千瓦(wǎ )商用快堆CFR1000完成初步设计

　　华创证券分(fèn )析指出，未(wèi )来3年漂浮式(shì )主要任务仍(réng )处于从样机(jī )试验到规模化商用的技术攻(gōng )关和成本下(xià )降的质变阶(jiē )段；2026年起，漂浮式装机规模将正式进入(rù )量变阶段。预计2026-2030年，全(quán )球漂浮式新(xīn )增装机由2GW增(zēng )长至12.2GW，复合(hé )年均增长率为57.3%；我国浮式新(xīn )增装机将由(yóu )0.6GW增长至6.2GW，复(fù )合年均增长率为79.5%，成为浮式(shì )市场的主导(dǎo )力量。

　　快堆(快中子(zǐ )增殖反应堆(duī ))，它利用快(kuài )中子进行核反应产生热量发(fā )电，是国际(jì )上公认的第(dì )四代先进核(hé )能系统中的优选堆型。快堆(duī )是我国“热(rè )堆-快堆-聚变(biàn )堆”核能发(fā )展“三步走(zǒu )”战略至关(guān )重要的一步。可控核聚变是(shì )理论上最理(lǐ )想的终极能(néng )源形式之一，国内外都高度(dù )重视，近几(jǐ )年资本纷纷(fēn )入局，加速(sù )了技术进步(bù )和迭代，全(quán )球可控核聚变的产业化进度(dù )明显加速。国金证券表(biǎo )示，看好可(kě )控核聚变行业在“十五五”期间资本开(kāi )支进入加速(sù )释放周期，建议关注FRC等(děng )装置建设推(tuī )进，脉冲电容、快控开关相(xiàng )关公司订单(dān )有望释放。

　　长城证券认为，伴随OpenAI以(yǐ )及谷歌等海(hǎi )外巨头持续(xù )推进AI智能体(tǐ )进展，多模(mó )态推理能力(lì )进一步提升，随着推理计算(suàn )能力的要求(qiú )进一步提高(gāo )将带来算力(lì )需求的爆发增长，持续看好(hǎo )AI智能体及相(xiàng )关算力环节(jiē )投资机会。

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