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　　这类产品或成为AI芯片(piàn )最(zuì )强辅助，行业(yè )巨头表(biǎo )示需求将出现“爆炸式(shì )增长”

　　上市(shì )公司中(zhōng )，盛美上海表示(shì )，公司(sī )的Ultra ECP 3d设备可(kě )用于TSV铜(tóng )填充；全线湿法(fǎ )清洗设(shè )备及电镀铜设备(bèi )等均可(kě )用于HBM(高带宽存储(chǔ )器)工艺(yì )，全线封测设备(bèi )(包括湿(shī )法设备、涂胶、显影设备及电镀铜设备(bèi ))亦可应用于大算力芯(xīn )片(piàn )2.5D封装工艺。赛腾股份(fèn )海(hǎi )外客户HBM批量设备订单(dān )已经陆续交付，部分设(shè )备已完成验收。联瑞新(xīn )材表示，公司Lowα球形氧(yǎng )化铝系列产品涵(hán )盖多种(zhǒng )规格，可(kě )通过MUF等(děng )多种封装形式应(yīng )用于高(gāo )性能算力等行业(yè )。从客(kè )户端反馈来看，仅有公(gōng )司和少数(shù )日本同(tóng )行在供应相关产(chǎn )品。近(jìn )年来，伴随AI、高性能(néng )计(jì )算(HPC)等领域的快速发展(zhǎn )，该系列产品销售呈较(jiào )快增长趋势。

　　东吴(wú )证券表示，政策(cè )端应用(yòng )端不断加码，固(gù )态电池(chí )0-1产业化加速：政(zhèng )策端来(lái )看2025年4月工(gōng )信部印(yìn )发建立全固态电(diàn )池标准(zhǔn )体系，此前投入(rù )60亿全固(gù )态专项研发资金(jīn )；应用(yòng )端来看终(zhōng )端路试(shì )电池龙头中试逐(zhú )步落地(dì )，宝马、奇瑞等车企(qǐ )接(jiē )连启动路试，商业化(huà )进(jìn )展超预期，同时宁德(dé )时代、清陶等电(diàn )池厂商(shāng )全固态中试线搭(dā )建。工(gōng )信部项目预计2025年(nián )底前进(jìn )行中期审查，目(mù )前固态(tài )电池难点(diǎn )主要在(zài )于制造环节，预(yù )计2025-2026年进(jìn )入中试线落地关(guān )键期，设备迎来持续迭(dié )代优化(huà )阶段。

　　上市(shì )公司中，华勤技(jì )术凭借(jiè )强大的研发能力，在(zài )AIPC上(shàng )有先发优势，多款AIPC量(liàng )产(chǎn )出货。据财报披露，联想集团是公司(sī )营收规(guī )模的前五大客户(hù )。春秋(qiū )电子表示，受AI大(dà )模型的(de )行业浪潮影响，AI应用进(jìn )一步发展(zhǎn )，各大(dà )终端品牌商纷纷(fēn )推出自(zì )己的AIPC产品。公司(sī )与客户(hù )积极配合，在AIPC产(chǎn )品的研(yán )发和生产(chǎn )上加大(dà )投入，开发并生(shēng )产适用(yòng )于各类AIPC的结构件产品(pǐn )。公司配合联想等下游(yóu )品(pǐn )牌客户生产的多款AIPC已(yǐ )上市销售。公司(sī )与联想(xiǎng )、三星、惠普、戴尔、华为等主要笔记(jì )本品牌(pái )客户紧密合作。

　　今(jīn )年政府工(gōng )作报告(gào )提出：“制定促(cù )进生育(yù )政策，发放育儿(ér )补贴，大力发展托幼一(yī )体服务(wù )，增加普(pǔ )惠托育(yù )服务供给”。东(dōng )兴证券(quàn )王洁婷认为，低线城市(shì )国产奶粉占比较高，叠(dié )加近年来婴幼儿奶粉(fěn )配方二次注册实(shí )施以及(jí )新国标的出台提(tí )高了行(háng )业准入门槛，行(háng )业集中(zhōng )度提升叠加潜在(zài )生育政(zhèng )策红利，头部婴(yīng )配粉企业有望迎(yíng )来利润(rùn )及估值的戴维斯(sī )双击。

　　比利时半导(dǎo )体公司(sī )宣布中国(guó )战略新(xīn )动向

　　银河证(zhèng )券表示(shì )，在全球半导体产业格(gé )局不断演变的当下，国(guó )际贸易环境复杂多变(biàn )，海外大厂为避(bì )免关税(shuì )影响，布局中国(guó )业务时(shí )可能更多采用Local for Local(本(běn )地化生(shēng )产以供应本地需(xū )求)生产(chǎn )策略。这(zhè )一策略(luè )的转变意义重大(dà )，为本(běn )土制造企业带来(lái )明确的(de )增量需求。此外(wài )，上海(hǎi )证券认为(wéi )，电子(zǐ )半导体2025年或正在(zài )迎来全(quán )面复苏，产业竞争格局(jú )有望加速出清修复，产(chǎn )业盈利周期和相关公(gōng )司利润有望持续(xù )复苏。

　　华源证券表(biǎo )示，产(chǎn )品降价路权开放(fàng )应用场(chǎng )景，物流无人车(chē )迎来规(guī )模化商用(yòng )期。物(wù )流无人车是具备(bèi )自动驾(jià )驶功能的运载货(huò )物工具(jù )，在智能技术进(jìn )步和零(líng )部件价格(gé )下降的(de )带动下，2024年下半(bàn )年九识(shí )、新石器等企业发布旗(qí )舰产品，主流车型X3/Z5/X6单(dān )车(chē )售价降至5万元以内，加上FSD费用，较传(chuán )统物流(liú )车使用成本已具(jù )备经济(jì )性。此外，近几(jǐ )年多地(dì )陆续出台了支持(chí )无人车(chē )发展政策(cè )，路权(quán )获批数量快速增(zēng )长，为(wéi )商业化应用打下(xià )基础。2025年部分头部制造(zào )企业订(dìng )单量快速(sù )突破万(wàn )台，下游快递企(qǐ )业表态(tài )积极采购，规模化商用(yòng )进入快速增长期。

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