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　　华龙证券(quàn )认为，人形机器人板块近期催化因素较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进(jìn )入“技(jì )术突破→量(liàng )产降本(běn )→场景渗透(tòu )”的黄(huáng )金周期，有(yǒu )望成为(wéi )2025年核心投资(zī )主线。建议(yì )围绕①高价值(zhí )量的(de )零部件(jiàn )，包括(kuò )丝杠(gàng )、传感(gǎn )器、电机及(jí )减速器(qì )等，尤其关(guān )注与特(tè )斯拉、华为(wéi )等巨头(tóu )有供应链合作的公(gōng )司；②有望场景落地的方向，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗(liáo )康复、智慧物流等(děng )；③政(zhèng )策催化下的(de )并购重(chóng )组标的。

　　国家(jiā )发布价格法(fǎ )修正草(cǎo )案，核心思(sī )想“反(fǎn )内卷(juàn )”。国(guó )盛证券(quàn )杨润(rùn )思认为(wéi )，光伏在反(fǎn )内卷的(de )背景之下，产业链(liàn )价格修复是(shì )必然趋(qū )势，预计多晶硅价(jià )格有望回归到行业成本价之上，同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多(duō )晶硅料(liào )价格上涨，建议持(chí )续关注下游(yóu )产业链(liàn )硅片、电池(chí )片、组(zǔ )件等各环节(jiē )的价格(gé )修复(fù )机会和(hé )弹性。

　　第七届(jiè )世界人(rén )工智(zhì )能大会(huì )(WAIC)于7月26日-28日在(zài )上海世(shì )博中心、世(shì )博展览(lǎn )馆、徐汇西(xī )岸等多(duō )地同步启幕(mù )。

　　AI持续渗透，可穿戴设备需求释放

　　上市公司中，先导智能固态电池设备已进入(rù )欧美日(rì )韩及国内头(tóu )部电池(chí )企业供应链(liàn )，与多(duō )家行业领军(jun1 )企业达(dá )成深度合作(zuò )。其干(gàn )法电极、电(diàn )解质膜(mó )、高(gāo )速叠片(piàn )及等静(jìng )压等(děng )关键设(shè )备，均有在(zài )全球多(duō )个国家和地(dì )区成功(gōng )交付的案例(lì )。普利(lì )特布局固态(tài )电池研(yán )究，构建了“混合固液-准固态-全固态”三级研发体系，进行固态电解质在新产品中应用(yòng )的尝试，展(zhǎn )开对外(wài )技术合作、联合开(kāi )发。目前半(bàn )固态电(diàn )池已处于量(liàng )产阶段(duàn )。光华科技(jì )固态电(diàn )池材(cái )料产品(pǐn )与下游(yóu )客户(hù )处于产(chǎn )品送样检测(cè )及优化(huà )阶段，可根(gēn )据市场(chǎng )需求进行扩(kuò )产。

　　智能体能(néng )力跃迁(qiān )，AI Agent商业化拐点临近

　　中商产业研究院分析师预测，2025年全球自动驾驶市场规模将达2738亿美(měi )元。中金公(gōng )司发布(bù )研报指出，2025年有望(wàng )成为智驾从(cóng )量到质(zhì )的发展大年(nián )，有两(liǎng )条主线：一(yī )是从L2+功(gōng )能的(de )逐步完(wán )备，到(dào )开启(qǐ )L3车企竞(jìng )争新篇章；二是特(tè )斯拉FSD入华和(hé )Robotaxi带来的(de )双重潜在正(zhèng )向催化(huà )。

　　据媒(méi )体报道(dào )，在“模数引领，智行未来”AI赋能自动驾驶创新发展论坛上，《上海高级别自动驾驶引(yǐn )领区“模速(sù )智行”行动计划》发布，总体目标为(wéi )2027年基本(běn )建成全球领(lǐng )先高级(jí )别自动驾驶(shǐ )引领区(qū )，形(xíng )成具有(yǒu )国际竞(jìng )争力(lì )的智能(néng )网联产业集(jí )群。

　　汽车+低空(kōng )+人形机(jī )器人，这类(lèi )产品在(zài )多领域将逐(zhú )渐实现(xiàn )应用

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