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　　AI持续渗透(tòu )，可穿戴设备需(xū )求释放

　　上市公司中，杰创智能(néng )子公司广(guǎng )州常青(qīng )云科技有限公司与(yǔ )摩尔线程建立了战(zhàn )略合作(zuò )关系，双方将依托(tuō )各自优(yōu )势，共同(tóng )为国产AI算(suàn )力新生态建设赋(fù )能。平治(zhì )信息控股(gǔ )子公司(sī )天昕电子产品主要(yào )包括国(guó )产化通用国产服务(wù )器，大容(róng )量存储国(guó )产服务(wù )器等，目(mù )前天昕电(diàn )子产品已与国产(chǎn )芯片适配(pèi )，包括昇腾的GPU。

　　机构(gòu )指出，英(yīng )伟达GB200/300积(jī )极拉货，2025、2026年ASIC迎来(lái )爆发式增长，目前(qián )多家AI-PCB公(gōng )司订单强劲，满产(chǎn )满销，正在大力(lì )扩产，二(èr )、三季度业绩高(gāo )增长有望(wàng )持续，

　　公司(sī )方面，岩山科技参(cān )股公司(sī )Nullmax纽劢科技致力于打(dǎ )造全场景(jǐng )的无人驾(jià )驶应用(yòng )，推出了(le )纯视觉、真无图、多模态(tài )端到端的(de )智能驾驶技术方(fāng )案。Nullmax纽劢(mài )科技可为(wéi )车辆提(tí )供贯穿车(chē )端、云端(duān )的全栈软件算法应(yīng )用，提(tí )供覆盖至L4级别的智(zhì )能驾驶(shǐ )功能，并(bìng )打造了支(zhī )持所有技术的平(píng )台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟(niǎo )瞰图视(shì )角的AI技术)技术架构(gòu )。光库(kù )科技的1550nm激光雷达光(guāng )源模块及(jí )器件凭借(jiè )高性能(néng )、低成本(běn )、高可靠(kào )性等特性切入L3+自(zì )动驾驶市(shì )场。同时，公司(sī )积极布局(jú )FMCW激光雷达(dá )技术，抢占全球(qiú )自动驾驶(shǐ )和ADAS渗透率提高带来(lái )的市场(chǎng )增长红利。

　　上(shàng )市公司(sī )中，大为(wéi )股份产品(pǐn )线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列(liè )，满足数(shù )据中心、车规级(jí )等多元化需求，并(bìng )通过瑞(ruì )芯微、晶晨半导体(tǐ )等SoC平台认(rèn )证，支持(chí )AI手机、AIPC、AI服务器(qì )等应用需(xū )求，强化在AI等高(gāo )端领域的(de )市场竞争力。太(tài )龙股份子(zǐ )公司博思(sī )达科技(jì )有存储芯(xīn )片解决方(fāng )案，产品涵盖存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授权(quán )、固态硬盘|SSD、嵌入(rù )式存储(chǔ )|eMMC、内存产(chǎn )品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　华为拥有鲲鹏(péng )与昇腾两(liǎng )大产业链(liàn )，其中(zhōng )，昇腾是以异构芯(xīn )片为基(jī )础的加速计算产业(yè )，并研发(fā )出盘古大(dà )模型与(yǔ )自身硬件(jiàn )架构兼容(róng )性良好且支持外(wài )部模型使(shǐ )用。方正证券张(zhāng )初晨表示(shì )，昇腾智(zhì )算已完(wán )成长期适(shì )配，成熟(shú )度明显提升。武汉(hàn )、北京(jīng )、成都、西安、沈(shěn )阳、重(chóng )庆等智算(suàn )中心已经(jīng )就华为昇腾国产(chǎn )方案进行(háng )了充分的(de )适配，且保持较高的使用(yòng )率。华(huá )为昇腾在已投建算(suàn )力中心公(gōng )布的国产(chǎn )化方案(àn )中约占85%。后续昇腾(téng )等国产算力方案(àn )预计在政(zhèng )府及运营商招标(biāo )的份额将(jiāng )持续提升(shēng )。

　　财通证券(quàn )表示，从(cóng )全球云基础设施投(tóu )资情况(kuàng )来看，2025年四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支(zhī )预计将超过3200亿美(měi )元，同比(bǐ )增长超过(guò )35%，AI驱动(dòng )下基础设施投入正(zhèng )迎来高(gāo )速增长。我国三大(dà )互联网云(yún )厂商资本(běn )开支合(hé )计将超过(guò )3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借全球(qiú )化收入支(zhī )撑更大开支，但(dàn )国内高增(zēng )速反映国(guó )产算力(lì )潜力。国(guó )泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续(xù )加速发展，叠加推(tuī )理侧需(xū )求持续演(yǎn )进，有望(wàng )带来更广阔成长(zhǎng )空间。

　　第七届世界人(rén )工智能大会(WAIC)于7月26日(rì )-28日在上(shàng )海世博中心、世博(bó )展览馆、徐汇西岸(àn )等多地(dì )同步启幕。

　　目(mù )前，持续三个季(jì )度的下游(yóu )客户消化库存进(jìn )程基本结(jié )束，下游(yóu )需求出(chū )现实质性增长。结(jié )合相关独立第三方的市场(chǎng )信息来看，半导体(tǐ )存储市(shì )场自2025年3月(yuè )底开始逐(zhú )步回暖。天风证(zhèng )券半导体(tǐ )团队认为，今年(nián )第三、第四季度存(cún )储大板(bǎn )块涨价态势或持续(xù )，并且AI服(fú )务器、PC、手机等(děng )带动存储容量快速(sù )升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品渗透率持(chí )续提升，有望进一(yī )步拉高(gāo )板块收入体量。

　　根据维深预测，随着更(gèng )多品牌厂商的加入(rù )，以及(jí )AI智能眼镜(jìng )产品落地(dì )，预计2025年，全球(qiú )AI智能眼镜(jìng )销量达到550万台，同比增长135%。方正证(zhèng )券表示(shì )，AI智能眼镜作为AI应(yīng )用落地的最佳载体(tǐ )，驱动(dòng )智能穿戴设备迭代(dài )升级。AI智能眼镜(jìng )既弥补了(le )XR设备在佩戴舒适(shì )性上的不(bú )足，又开(kāi )创了更(gèng )契合现代生活方式(shì )的交互模式。AI眼镜市场正(zhèng )由初探期向高速发(fā )展期迈(mài )进。

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