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　　上市公司中，百济神州-U是(shì )一(yī )家全球肿瘤治疗创新企(qǐ )业(yè )，公司拥有三款自主研发(fā )并(bìng )获(huò )批(pī )上市的药物，其中包(bāo )括(kuò )用于治疗多种血液肿瘤的百(bǎi )悦(yuè )泽(zé )、抗PD-1抗体百泽安以及PARP抑制剂(jì )百汇泽。公司在AH股均有(yǒu )上(shàng )市(shì )。五矿资本第一大股东为(wéi )中(zhōng )国(guó )五矿股份有限公司，集(jí )团(tuán )旗下五矿资源在港股上市(shì )，主(zhǔ )要业务为在世界各地从事铜(tóng )、锌、钴、金、银、钼及(jí )铅(qiān )矿(kuàng )床之勘探、开发及采矿(kuàng )业(yè )务(wù )。

　　AI PC的独有价值或将(jiāng )大(dà )大缩短既有PC用户的换机周期(qī )，打(dǎ )破PC产业困局。据Counterpoint的初步数据(jù )，2024年Q2全球PC出货量同比增(zēng )长(zhǎng )3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出(chū )货(huò )量(liàng )连续第二个季度实现同(tóng )比(bǐ )增长。该增长由温和的换(huàn )机(jī )周(zhōu )期和相对较低的基期推动，这(zhè )凸显了2024年全球PC市场持续(xù )复(fù )苏(sū )的势头。得益于Windows on Arm架构的(de )AI设(shè )备(bèi )在2024年第二季度末的激增(zēng )，AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市(shì )场(chǎng )的(de )扩张。海通证券认为，AI PC未来(lái )渗透率可期，2024年可能成(chéng )为(wéi )AI PC元(yuán )年，AI的发展推动AI PC、AI服务器(qì )与(yǔ )AI手(shǒu )机等产品在市场上蓬勃(bó )崛(jué )起，在整体AI时代浪潮下，关(guān )注(zhù )国产AI PC供应链。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，新诺威作为石药集团(tuán )A股(gǔ )创(chuàng )新药平台，在并购巨石(shí )生(shēng )物(wù )后囊获具备全球竞争力(lì )的(de )ADC和mRNA平台，后续完成并购石药(yào )百(bǎi )克(kè )后，相关GLP-1资产也有望在代谢(xiè )领域收获颇丰，有望产(chǎn )出(chū )多(duō )款“重磅炸弹”药物。泓(hóng )博(bó )医(yī )药前瞻布局的AI制药不断(duàn )赋(fù )能客户新药研发，截至2024年(nián )底(dǐ )，公司自主布局的CADD/AIDD技术平台已(yǐ )服(fú )务客户40家，新药项目80个(gè )，其(qí )中6个进入临床1期，1个进(jìn )入(rù )临(lín )床2期。

　　上市公司中(zhōng )，春秋电子表示，联想的多款(kuǎn )AI PC机(jī )型(xíng )已上市销售，公司参与了联(lián )想的AI PC机型的研发和生产(chǎn )，该(gāi )部分订单已经形成营收计(jì )入(rù )财(cái )务报表。崇达技术目前(qián )通(tōng )过华勤、龙旗、天珑等ODM客(kè )户(hù )间(jiān )接供应联想、vivo、三星、小米(mǐ )、荣耀、亚马逊相关PCB产品(pǐn )，产(chǎn )品主要应用于智能手机(jī )的(de )主(zhǔ )板、副板、模组以及PC的(de )主(zhǔ )板、内存、硬盘等。公司目(mù )前(qián )供(gòng )应的PCB产品的有应用到一款AI PC终(zhōng )端上。英力股份的笔记(jì )本(běn )电(diàn )脑结构件产品完全可以应(yīng )用(yòng )于(yú )AI PC，且目前生产能力充足(zú )。5月21日联想集团推出了首款(kuǎn )搭(dā )载(zǎi )高通骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联(lián )想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的(de )重(chóng )大(dà )飞跃，其结构件模组公(gōng )司(sī )有(yǒu )承接供应。

　　GB200创新使(shǐ )用(yòng )铜缆线背板引关注，铜互联(lián )在(zài )AI Scaleup场(chǎng )景成为通信方式性价比最优(yōu )解。民生证券认为，当(dāng )前(qián )AI算(suàn )力板块已具备较好的配置(zhì )机(jī )会(huì )：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目前板(bǎn )块(kuài )估(gū )值已消化，短期风险情绪已(yǐ )经(jīng )释放；2)GB200A机柜架构服务器(qì )的(de )推(tuī )出对于铜互联等环节价(jià )值(zhí )量(liàng )有进一步的提升，亦或(huò )增(zēng )加PCB整体市场空间，建议重点(diǎn )关(guān )注(zhù )这些板块的投资机会。

　　公司方面，久远银海积(jī )极(jí )开(kāi )展医保数据专区建设，助(zhù )力(lì )医(yī )保用户全面开展数据治(zhì )理和数据服务。公司“医院(yuàn )疾(jí )病(bìng )诊疗路径知识库、医疗费用(yòng )分(fèn )析系统”作为首批上架(jià )广(guǎng )州(zhōu )数据交易所的数据能力(lì )，持(chí )续引领数据要素市场发(fā )展(zhǎn )，加速商业模式创新。先进(jìn )数(shù )通(tōng )以自有知识产权iMOIA、SharkData系列产品(pǐn )为核心，提供涵盖数据(jù )采(cǎi )集(jí )、数据集成开发、调度监(jiān )控(kòng )、大数据管理、数据分析(xī )与展现、历史数据管理、数(shù )据(jù )治(zhì )理、数据资产管理等基础功(gōng )能(néng )的企业级一体化大数据(jù )管(guǎn )理(lǐ )应用平台，并形成了企(qǐ )业(yè )级(jí )客户信息管理、客户服(fú )务(wù )、指标体系、反欺诈、营销(xiāo )、监(jiān )管、数据财富大脑等应用解(jiě )决方案。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，斯菱股份的机器人零部件(jiàn )产(chǎn )品(pǐn )计划覆盖工业机器人、协作机器人及人形机器人等(děng )领(lǐng )域(yù )。目前谐波减速器已在量产(chǎn )前(qián )期筹备阶段。天奇股份(fèn )公(gōng )告(gào )显示：目前工业人形机(jī )器(qì )人(rén )已进入新能源汽车工厂(chǎng )总(zǒng )装车间进行实景训练，人形(xíng )机(jī )器(qì )人在汽车制造领域的应用落(luò )地稳步推进。

　　Neuralink的工(gōng )程(chéng )师(shī )表示，公司已经通过脑机(jī )接(jiē )口(kǒu )设备让一只猴子“看到(dào )了”现实中并不存在的物体(tǐ )，标(biāo )志着该公司朝着“帮助盲人(rén )恢(huī )复视力”目标迈出的最(zuì )新(xīn )一(yī )步。

　　公司方面，天(tiān )房(fáng )发(fā )展已经发展成为以房地(dì )产(chǎn )开发经营为主、物业管理为(wéi )辅(fǔ )的(de )房地产综合性企业。公司在(zài )立足天津本地的基础上(shàng )，着(zhe )力开发苏州市项目，形成(chéng )天(tiān )津(jīn )、苏州共同开发的局面(miàn )。万科A销售规模维持行业前(qián )列(liè )，投资质量提升，多元业务齐(qí )头(tóu )并进，债务结构优化，融(róng )资(zī )成本降低。

　　GB200创新使(shǐ )用(yòng )铜(tóng )缆线背板引关注，铜互(hù )联(lián )在AI Scaleup场景成为通信方式性价比(bǐ )最(zuì )优(yōu )解。民生证券认为，当前AI算(suàn )力板块已具备较好的配(pèi )置(zhì )机(jī )会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算(suàn )力(lì )板块调整较多，目前板(bǎn )块估值已消化，短期风险情(qíng )绪(xù )已(yǐ )经释放；2)GB200A机柜架构服务器的(de )推(tuī )出对于铜互联等环节价(jià )值(zhí )量(liàng )有进一步的提升，亦或(huò )增(zēng )加(jiā )PCB整体市场空间，建议重(chóng )点(diǎn )关注这些板块的投资机会。

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