先进计(jì )算包(bāo )括算力、算法、算据(jù )三大领域,涵盖云、边(biān )、端(duān )等多种计算方式。算(suàn )力作为数字(zì )经济(jì )时代的核心(xīn )生产力,对推动技术(shù )产业进步,加速(sù )数字技术与(yǔ )实体经济(jì )深度融合发(fā )挥着(zhe )重要作用,其战略性地位和支撑(chēng )性作用愈加(jiā )凸显(xiǎn )。山西证券(quàn )认为,互联网和智算(suàn )中心(xīn )两大下游AI算(suàn )力需求将持(chí )续高(gāo )景气,国产化采(cǎi )购快(kuài )速推进。1)互(hù )联网:24年以(yǐ )来互(hù )联网大厂仍持续投入(rù )基础大模型(xíng )训练(liàn ),并在今年(nián )开始布局推理大模型(xíng ),推动算力(lì )资本(běn )开支保持快(kuài )速增长,随着DeepSeek的突破(pò )大幅(fú )降低应用端(duān )门槛以及Agent技术和产品(pǐn )日趋成熟,推理(lǐ )侧需求有望(wàng )逐渐成为AI算力支出的(de )主驱(qū )动力;2)智算(suàn )中心:中央(yāng )和地(dì )方政策明确国产(chǎn )AI算力(lì )建设目标,奠定AI算力建(jiàn )设的(de )政策基调,24年以来各(gè )地方智算中(zhōng )心项(xiàng )目招投标数(shù )量仍在持续增加,同(tóng )时多个全国(guó )产化(huà )标杆项目已跑通,未(wèi )来智算中心(xīn )的AI算(suàn )力国产化率(lǜ )有望加速提升。
上市公司中(zhōng ),华(huá )策影视短剧(jù )目前是一个常态化生(shēng )产和(hé )精品化输出(chū )阶段。公司(sī )表示(shì ),作为华语内容(róng )出海(hǎi )的先行者,公司在2024年进(jìn )一步(bù )加强了海外传播矩阵(zhèn )的建设,有(yǒu )效运(yùn )营账号超200个(gè ),华剧场已设立15种语(yǔ )言,覆盖东(dōng )南亚(yà )、中东、拉美地区及(jí )欧美地区,海外(wài )用户订阅数(shù )超4000万人。海看股份已(yǐ )在IPTV大屏端开(kāi )通短(duǎn )剧专区,拓(tuò )宽微短剧观看和分发(fā )渠道(dào ),同时公司(sī )已完成“海(hǎi )看剧(jù )场”APP的开发上线(xiàn ),通(tōng )过“大屏+小(xiǎo )屏”的多端(duān )联动(dòng )为用户提供更加丰富(fù )的观看体验(yàn )与场(chǎng )景选择。公(gōng )司微短剧内容已入驻(zhù )抖音、优酷(kù )、百(bǎi )度、番茄、快手、拼(pīn )多多等多家(jiā )平台(tái ),正在与合(hé )作方联合开发红果平(píng )台版权剧内(nèi )容。中文在线在(zài )AI大模型、AI多模态、AI短(duǎn )剧等(děng )方面已积极(jí )开展技术建(jiàn )设并(bìng )进行了商业化落(luò )地。公司与字节(jiē )跳动在多个(gè )业务(wù )线开展多类业务合作(zuò ),包括与番(fān )茄小(xiǎo )说、番茄畅(chàng )听、红果短剧等。
国盛证券(quàn )认为(wéi ),对25Q1及2025全年AI服务器的(de )乐观展望可(kě )能来(lái )源于高端服(fú )务器机柜逐步放量,英伟达GTC大会(huì )召开(kāi )在即,硬件(jiàn )升级可期,目前英伟(wěi )达供(gòng )应链大部分(fèn )下行风险已(yǐ )经充(chōng )分释放,PCB、电源(yuán )、连(lián )接、散热等(děng )升级不断,看好(hǎo )产业链充分受益于AI浪(làng )潮。
民(mín )生证(zhèng )券发布研报(bào )称,OpenAI召开连续12日发布(bù )会有望进一(yī )步展(zhǎn )示公司通往AGI之路的技(jì )术储备,同(tóng )时2024Q3财(cái )报季,海外(wài )AI应用开始初露锋芒,AI应用成为一(yī )些代(dài )表性公司业(yè )绩超预期的核心驱动(dòng )力以(yǐ )及未来的重(chóng )点战略方向(xiàng );国(guó )内豆包等头部大(dà )模型(xíng )持续发力验(yàn )证AI技术潜力(lì ),AI应(yīng )用有望进入从1到N的快(kuài )速发展阶段(duàn )。
当前,中(zhōng )国电子集团已形成涵(hán )盖芯片设计(jì )(飞腾(téng ))、操作系统(麒麟)、网(wǎng )络安全(奇安(ān )信)等(děng )全链条的产(chǎn )业布局。中泰证券科(kē )技团队指出(chū ),作(zuò )为中央直接(jiē )管理、以网信事业为(wéi )核心(xīn )的国有骨干(gàn )企业,中国(guó )电子(zǐ )集团近年来积极(jí )推进(jìn )混改,特别(bié )是在关键核(hé )心资(zī )产层面展开多方位改(gǎi )革,公司具(jù )备丰(fēng )富产业资源(yuán )和雄厚研发实力,拥(yōng )有大量优质(zhì )科技(jì )核心资产与标的,在(zài )鼓励上市公(gōng )司注(zhù )入优质科技(jì )资产、深化国企改革(gé )大背景下,有望(wàng )发挥排头兵(bīng )作用。
媒体报道(dào ),2025年(nián )的中国商业(yè )航天,正以(yǐ )一种(zhǒng )前所未有的加速(sù )度,驶入产业化(huà )的快车道。一个(gè )最直观的信号,是来(lái )自资本市场(chǎng )的“真金白银”。记者不完全统计,仅在今年的(de )前五(wǔ )个月,中国商业航天(tiān )领域已公开(kāi )披露(lù )及可估算的(de )融资金额,累计已超(chāo )过10亿元人民(mín )币。
低空经(jīng )济产业链涉及高端制(zhì )造业(yè )、通信等多(duō )个行业,应(yīng )用端(duān )广泛涵盖智慧城(chéng )市、文旅观光、科技农业等(děng )新业(yè )态,低空经济是典型(xíng )的资金、技(jì )术与(yǔ )高端人才密(mì )集型产业,产业规模(mó )空间广阔。华龙(lóng )证券指出,商用一步(bù )之遥,低空(kōng )应用(yòng )落地可期。展望后续,空域改革(gé )深化、基建(jiàn )和试(shì )点扩容、适(shì )航和运营取证等方面(miàn )进展(zhǎn )及多元场景(jǐng )商用落地将(jiāng )成为(wéi )行业发展重要驱(qū )动力(lì );固态电池(chí )技术的成熟(shú )也有(yǒu )望补齐低空技术的拼(pīn )图。两会政(zhèng )府工(gōng )作报告再提(tí )“低空经济”,指出(chū )推动低空经(jīng )济等(děng )新兴产业安全健康发(fā )展,后续行(háng )业各(gè )项政策有望(wàng )接续出台,推动各地(dì )基建加快落(luò )地。
低空经(jīng )济产业链涉及高端制(zhì )造业(yè )、通信等多(duō )个行业,应(yīng )用端(duān )广泛涵盖智慧城(chéng )市、文旅观光、科技农业等新业(yè )态,低空经济是典型(xíng )的资金、技(jì )术与(yǔ )高端人才密(mì )集型产业,产业规模(mó )空间广阔。华龙(lóng )证券指出,商用一步(bù )之遥,低空(kōng )应用(yòng )落地可期。展望后续,空域改革(gé )深化、基建和试(shì )点扩容、适(shì )航和运营取证等方面(miàn )进展(zhǎn )及多元场景(jǐng )商用落地将(jiāng )成为(wéi )行业发展重要驱动力(lì );固态电池(chí )技术的成熟也有(yǒu )望补齐低空技术的拼(pīn )图。两会政(zhèng )府工(gōng )作报告再提(tí )“低空经济”,指出(chū )推动低空经济等(děng )新兴产业安全健康发(fā )展,后续行(háng )业各(gè )项政策有望(wàng )接续出台,推动各地(dì )基建加快落地。
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稳赢评分:9
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稳赢时光网网友: 供需矛盾仍待改善
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股海冷水坑网友: 上市公司中,合众思壮积极探索北斗时空技术在低空产业链上的应用,针对长航时拍摄、监控、勘察、数据采集等行业发展趋势,已推出无人机测量等各种解决方案,通过卓越的任务导航系统能够满足测量、监测等专业领域的客户需求。航天长峰具有低空安全、无人、智能等新兴领域的相关技术储备并正在积极开展相关领域的开发应用。