华(huá )源(yuán )证券表示,高端国产化浪潮起(qǐ ),消费电子性价(jià )比(bǐ )凸(tū )显。当前消费(fèi )电(diàn )子产业链已经处于历史估值的中下部区间,且(qiě )经(jīng )营节奏有望稳(wěn )健(jiàn )向(xiàng )上,应重点从“业绩”和“估值”两个维度去(qù )筛(shāi )选底部品种进(jìn )行(háng )布(bù )局。
硅光(guāng )模(mó )块优势明显,是后摩尔时代的(de )关(guān )键技术选择。根(gēn )据(jù )博通的数据,硅(guī )光方案节省30%的器件,从而降低(dī )成本。CPO意为共封(fēng )装(zhuāng )光(guāng )学,该技术特(tè )点(diǎn )在于将硅光模块(kuài )和CMOS芯片用先进封装(2.5D或3D封装)的形(xíng )式(shì )集成在一起,以(yǐ )此(cǐ )实现光通信模块(kuài )更低功耗、更小体积和更快的(de )传(chuán )输速率,主要(yào )用(yòng )于(yú )数据中心领域(yù )。在本轮AIGC革命的驱动下,CPO技术产(chǎn )业(yè )化进程继续加(jiā )速(sù )。生成式AI的爆发(fā )式(shì )增长正在重塑全球算力格局。CPO作为解决AI集群通(tōng )信(xìn )瓶(píng )颈的关键技术(shù ),其应用场景从数(shù )据中心短距互联向超算中心长(zhǎng )距(jù )传输延伸,是(shì )未(wèi )来(lái )数据中心、云计(jì )算、人工智能等领域的重要支(zhī )撑(chēng )。有国际权威(wēi )研(yán )究(jiū )机构发布报告(gào )预(yù )测,CPO市场将从2024年的4600万美元增长(zhǎng )至2030年的81亿美元,年(nián )复(fù )合增长率达137%。这(zhè )一增长主要受AI大模型和生成式AI的爆发驱动,AI算(suàn )力(lì )集群需要高带宽(kuān )、低延迟且节能的(de )光互联方案,以连接数百万GPU。
3月国内市场(chǎng )手(shǒu )机(jī )出货量2276.5万部,同(tóng )比增长6.5%
技术突破和应用场(chǎng )景(jǐng )不断涌现,行(háng )业(yè )已(yǐ )成为科技与资(zī )本(běn )竞逐的新高地
上市公司中(zhōng ),华贸物流是领(lǐng )先(xiān )的(de )第三方国际综(zōng )合(hé )物流服务商和国际物流优选方案提供者物流网(wǎng )络(luò )资源遍布海内外(wài ),在行业内具有较(jiào )大影响竞争优势,2023年跨境电商(shāng )国(guó )际空运货量5.65万(wàn )吨(dūn ),跨境电商海运货(huò )量1.82万标箱。海程邦达是我国较(jiào )早(zǎo )获得一级国际(jì )货(huò )运(yùn )代理资质的企(qǐ )业(yè )之一,以翼飞国际为跨境电商(shāng )物流事业部运营(yíng )品(pǐn )牌(pái ),为中国电商(shāng )企(qǐ )业、平台和卖家的“品牌出海”提供端到端物(wù )流(liú )服务。
机构(gòu )称(chēng )本轮全球模拟芯(xīn )片全球库存周期已基本触底
媒体报道,日(rì )本(běn )政(zhèng )府近日宣布,将(jiāng )参与为设计耐用性较高且安全(quán )的(de )核聚变反应堆(duī )、正(zhèng )在欧洲推进的(de )建(jiàn )材试验计划。目前相关设施正(zhèng )在西班牙建设,日(rì )本(běn )将负担其中一(yī )部(bù )分费用。当天在大阪·关西世博会的会场,日(rì )本(běn )文部科学副大臣(chén )野(yě )中厚与西班牙方(fāng )面相关人士签署了合作备忘录(lù )。
《稳定币(bì )条(tiáo )例(lì )》监管框架的完(wán )善为全球跨境支付提供了更合(hé )规(guī )、高效的结算(suàn )工(gōng )具(jù ),将推动数字(zì )货(huò )币在跨境场景的规模化应用。华西证券认为,随(suí )着(zhe )全球监管框架(jià )逐(zhú )步完善,稳定币与RWA将深度融合,成为金融市场(chǎng )关(guān )键基础设施。稳(wěn )定(dìng )币的合规性和可(kě )编程性将推动RWA在绿色金融、供(gòng )应(yīng )链金融等领域(yù )实(shí )现(xiàn )自动化和全球化(huà ),助力传统资产实现“链上流(liú )动(dòng )、全球配置”的(de )数(shù )字金融新格局(jú )。
申万宏源表示,地缘政治(zhì )冲突背景下,中(zhōng )国(guó )军(jun1 )贸关注度将持(chí )续(xù )提升。印巴爆发激烈冲突,过程中中国军工外(wài )贸(mào )产品引发高度关(guān )注(zhù ),其成熟性将会(huì )获得国际高度认可,从而不断(duàn )促(cù )进中国军贸产(chǎn )品(pǐn )打(dǎ )开国际市场,中(zhōng )国军贸开启新周期,从而提升(shēng )整(zhěng )个行业市场空(kōng )间(jiān )和(hé )估值。
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