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　　机构称基本面与(yǔ )政(zhèng )策面共振，AI有望帮助(zhù )该行业实现(xiàn )价值重估(gū )

　　智能体(tǐ )能力跃迁，AI Agent商业化拐(guǎi )点(diǎn )临近

　　机(jī )构指出，英伟达GB200/300积极(jí )拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发(fā )式增长，目前(qián )多家AI-PCB公(gōng )司(sī )订单强劲，满产满销(xiāo )，正在大力(lì )扩产，二、三季度业(yè )绩高增长有望(wàng )持续，

　　根据维深(shēn )预测，随(suí )着更多品牌(pái )厂商的加入，以及AI智(zhì )能眼镜产品落(luò )地，预计(jì )2025年，全球AI智(zhì )能眼镜销(xiāo )量达到550万台(tái )，同比增长135%。方正证(zhèng )券(quàn )表示，AI智能(néng )眼镜作为(wéi )AI应用落地的(de )最佳载体，驱动智能(néng )穿戴设备迭代升级。AI智(zhì )能眼镜既弥(mí )补了XR设备(bèi )在佩戴舒适(shì )性上的不足，又开创(chuàng )了更契合现代(dài )生活方(fāng )式(shì )的交互模式(shì )。AI眼镜市(shì )场正由初探(tàn )期向高速发展期迈进(jìn )。

　　上市公(gōng )司中，杰(jié )创智能子公(gōng )司广州常(cháng )青云科技有(yǒu )限公司与摩尔线程建(jiàn )立(lì )了战略合作(zuò )关系，双(shuāng )方将依托各(gè )自优势，共同为国产(chǎn )AI算力新生态建设赋能(néng )。平治信息控(kòng )股子公司(sī )天昕电子产(chǎn )品主要包括国产化通(tōng )用国产服务器(qì )，大容(róng )量(liàng )存储国产服(fú )务器等，目前天昕电(diàn )子产品已与国产芯片(piàn )适配，包括昇(shēng )腾的GPU。

　　这一调整(zhěng )将有效遏(è )制恶性价格(gé )竞争，推动行业从“价(jià )格战”转向(xiàng )“价值战(zhàn )”。光大证(zhèng )券王明瑞(ruì )认为，集采(cǎi )“反内卷”将价格战(zhàn )升(shēng )级为价值战(zhàn )，具备稳(wěn )定生产能力(lì )、质量控制体系完善(shàn )、成本控制能(néng )力强的(de )头(tóu )部企业将持(chí )续受益，尤其在此前(qián )集采发生价格乱象的(de )领域，看好头(tóu )部优质企(qǐ )业的市场份(fèn )额有望进(jìn )一步集中。
类型：日韩舞玛
更新：2026-02-26

稳赢要闻收评：沪指涨0.7%创指涨1.37% 软件开发板块领涨

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