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　　东北证券研报(bào )指(zhǐ )出(chū )，全球地缘政治局势仍(réng )处紧张态势。强(qiáng )大(dà )的(de )军事实力是国家发展的(de )有力支撑，在(zài )全(quán )球(qiú )地缘政治紧张局势下，各(gè )国不断强化军(jun1 )备(bèi )竞(jìng )赛，重视军工建设。在(zài )当(dāng )下时点，“十四(sì )五”计划进入最后一年(nián )，军(jun1 )工行业扰动因素(sù )已基本消除，下游需求(qiú )呈(chéng )恢(huī )复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫(jié )，中(zhōng )长期目标也对行业发展(zhǎn )提供明确指引：2035年(nián )基(jī )本实现国防和军队现代(dài )化，2050年把人民(mín )军(jun1 )队(duì )全面建成世界一流军队(duì )。伴随需求恢复(fù )，产(chǎn )能结构逐步优化，国防(fáng )军(jun1 )工板块有望得到(dào )大幅改善，安全边际高(gāo )，具(jù )备长期成长确定(dìng )性。

　　荣耀Magic V5成首个搭(dā )载(zǎi )阿(ā )里通义千问和Agent生态的AI手机

　　国新证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，中长期来看，我国(guó )军费平稳增长为(wéi )国(guó )防(fáng )军工行业稳定发展提供(gòng )坚实基础，行(háng )业(yè )规(guī )模和利润有望保持持续(xù )上(shàng )升态势。近年(nián )来(lái )我(wǒ )国在船舶、航空航天、卫(wèi )星导航等领域的(de )全球竞争力持续提升，国(guó )防(fáng )军工行业是新质(zhì )生产力发展突破的重要(yào )方(fāng )向(xiàng )，行业前景广阔。在全球冲突多发和(hé )地(dì )缘(yuán )局势并不平静的背景下(xià )，国防安全重要(yào )性(xìng )提(tí )升，行业估值有望获得(dé )支撑。中邮证(zhèng )券(quàn )进(jìn )一步分析指出，展望2025年(nián )，“建军百年奋(fèn )斗(dòu )目(mù )标”任务进入下半场，军(jun1 )工行业订单有望(wàng )迎来拐点，在服务于提(tí )升(shēng )装(zhuāng )备性能或降低装(zhuāng )备成本的新技术、以新(xīn )域(yù )新(xīn )质作战力量为代表的新产品、军贸和(hé )军(jun1 )用(yòng )技术转化带来的新市场(chǎng )方向或蕴含更大(dà )弹(dàn )性(xìng )。

　　上市公司中，华(huá )中数控2021年公司(sī )推(tuī )出(chū )了世界首台搭载AI芯片的(de )华(huá )中9型新一代人(rén )工(gōng )智(zhì )能数控系统，将新一代(dài )人(rén )工智能技术与先(xiān )进制造技术深度融合。华(huá )辰(chén )装备超精密曲面(miàn )磨床面向工业母机、半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )、军工、航空航天等关键应用领域，可(kě )用(yòng )于超精密光学元件、超(chāo )精密平面(曲面)类(lèi )零(líng )件(jiàn )、半导体(碳化硅)精密零(líng )部件的超精密(mì )磨(mó )削(xuē )加工。恒锋工具专业从(cóng )事(shì )精密刀具研发(fā )、制(zhì )造和运维服务。刀具是(shì )机(jī )械制造中完成切(qiē )削加工的工具，是最活(huó )跃(yuè )的(de )生产要素，也是(shì )工业母机进行切削加工(gōng )的(de )最(zuì )终执行部件，被称为工业母机的“牙(yá )齿(chǐ )”，精密切削机床一切优异性能都要通过(guò )刀(dāo )具(jù )来实现，属于重要的基(jī )础件和消耗品(pǐn )。

　　快堆(快中子增殖反应(yīng )堆(duī ))，它利用快中(zhōng )子(zǐ )进(jìn )行核反应产生热量发电(diàn )，是国际上公认的(de )第四代先进核能系统中(zhōng )的(de )优(yōu )选堆型。快堆是(shì )我国“热堆-快堆-聚变堆(duī )”核(hé )能发展“三步走”战略至关重要的一(yī )步(bù )。可控核聚变是理论上最理想的终极能源(yuán )形(xíng )式(shì )之一，国内外都高度重(chóng )视，近几年资(zī )本(běn )纷(fēn )纷入局，加速了技术进(jìn )步(bù )和迭代，全球(qiú )可(kě )控(kòng )核聚变的产业化进度明(míng )显(xiǎn )加速。国金证券(quàn )表示，看好可控核聚变(biàn )行(háng )业(yè )在“十五五”期(qī )间资本开支进入加速释(shì )放(fàng )周(zhōu )期，建议关注FRC等装置建设推进，脉冲(chōng )电(diàn )容(róng )、快控开关相关公司订单有望释放。

　　上(shàng )市公司中，华灿光电的(de )MicroLED技术可以用于(yú )具(jù )备(bèi )显示功能的AI眼镜，目前(qián )公(gōng )司配合不同客(kè )户(hù )不(bú )同需求和产品定位提供(gòng )解(jiě )决方案，处于性(xìng )能和良率提升阶段。蓝(lán )思(sī )科(kē )技配合北美大客(kè )户多年研发，是第一代(dài )智(zhì )能(néng )头显的外观结构件核心供应商，并为(wéi )其(qí )他(tā )北美头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组(zǔ )等(děng )功(gōng )能模组和精密结构件。同时，公司发(fā )挥(huī )垂(chuí )直整合优势，积极协同(tóng )包(bāo )括Rokid在内的多家(jiā )国(guó )内(nèi )外AI眼镜头部企业开展研(yán )发(fā )，将自有核心元(yuán )器件、光学部件、功能(néng )模(mó )组(zǔ )及超轻量材料整(zhěng )合至AI眼镜。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道(dào )，截至7月2日，军工ETF龙头近1周日均成交(jiāo )1.49亿(yì )元(yuán )。规模方面，军工ETF龙头近2周规模增长3.80亿(yì )元(yuán )，实现显著增长，新增规(guī )模位居可比基(jī )金(jīn )前(qián )2。份额方面，军工ETF龙头(tóu )近(jìn )2周份额增长1280.00万(wàn )份(fèn )，新增份额位居可比基金(jīn )前(qián )2。资金流入方(fāng )面(miàn )，拉长时间看，军工ETF龙头(tóu )近(jìn )10个交易日内，合(hé )计“吸金”3586.22万元。

　　从(cóng )中(zhōng )国石化获悉，我国首个实现工业运行的(de )全(quán )海水环境漂浮式光伏项目在山东青岛建(jiàn )成(chéng )投(tóu )用，对漂浮式光伏在沿(yán )海、浅海地区推(tuī )广(guǎng )具有重要示范效应。此次(cì )投用的青岛炼(liàn )化(huà )全(quán )海水环境漂浮式光伏项(xiàng )目(mù )，占地面积约(yuē )60000平(píng )方米，装机容量7.5兆瓦，项(xiàng )目(mù )每年可发绿电1670万(wàn )千瓦时。项目创新采用(yòng )漂(piāo )浮(fú )式光伏结构，通过光伏板随潮汐同步升(shēng )降(jiàng )设计，缩短板体与水面距离，仅为传统(tǒng )桩(zhuāng )基(jī )式结构的约1/10，最大限度(dù )借助海水散热，通(tōng )过冷却效应提高发电效率(lǜ )5%～8%。

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中，道氏技术硅碳负极(jí )已(yǐ )在多家电芯客(kè )户(hù )实现销售，并与多家头部(bù )电(diàn )芯客户保持密切(qiē )互动和合作，也储备了(le )相(xiàng )应(yīng )技术为客户服务。硅宝科技硅碳负极产(chǎn )品(pǐn )已通过多家工具电池和3C电池客户的测评(píng )认(rèn )证(zhèng )，2024年度，公司硅碳负极(jí )产品已累计实现(xiàn )百(bǎi )吨级销售。中科电气主营(yíng )业务包括锂电(diàn )负(fù )极(jí )业务和磁电装备业务，其(qí )中锂电负极业(yè )务(wù )针对硅基类负极(包括面向(xiàng )固(gù )态电池的硅碳负(fù )极)有持续投入，目前已(yǐ )建(jiàn )设(shè )完成中试产线，且有产品进入多家客户(hù )测(cè )评和平台开发阶段。

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