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　　当前“供应(yīng )稳、需求弱(ruò )”的状况，拖累纯碱生(shēng )产企业库存(cún )连续6周攀升(shēng )。虽然上(shàng )周(zhōu )厂家库存(cún )环(huán )比小幅回(huí )落，但降幅(fú )相对库存绝(jué )对总量而言依然有限。据统计，截至7月(yuè )21日，国内纯(chún )碱厂家总库(kù )存为188.42万吨，较上周四减(jiǎn )少2.14万吨。其(qí )中，轻质纯(chún )碱库存为75.71万(wàn )吨，环比减(jiǎn )少2.59万吨；重(chóng )质纯碱库存(cún )为112.71万吨，环(huán )比增(zēng )加0.45万吨。从(cóng )库存数据来(lái )看，目前重(chóng )碱库存仍在(zài )上升，库存(cún )压力尚未(wèi )得(dé )到有效缓(huǎn )解(jiě )。

国泰海(hǎi )通证券(600837)认为(wéi )，中国股市(shì )估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾(dùn )，已经从经(jīng )济周期的波(bō )动，转变为(wéi )贴现率的下(xià )行，中国A/H股(gǔ )市整体估值(zhí )中枢上修。经过三年出(chū )清和调整，投资人对经(jīng )济形势的认(rèn )识已(yǐ )然充分，其(qí )对估值收缩(suō )的边际影响(xiǎng )减小。人心(xīn )中对未来预(yù )期的主要(yào )矛(máo )盾，已从(cóng )经(jīng )济周期波(bō )动，转变为(wéi )贴现率变动(dòng )，尤其是无风险利率的下行。股市的无(wú )风险利率并(bìng )不能简单等(děng )同于国债收(shōu )益率，而是(shì )投资人投资(zī )股票的机会(huì )成本。过去(qù )三年内外部(bù )过高的机会(huì )成本阻碍了(le )投资人的入(rù )市意(yì )愿。2025年中国(guó )股市无风险(xiǎn )利率下降的(de )通道已经打(dǎ )开，A/H股整体(tǐ )估值将得(dé )以(yǐ )提高。

　　上周五溢(yì )价涨停的科(kē )创综指ETF嘉实(shí )回调14.61%。周期板块全线下挫，能源化工ETF、煤炭ETF和能源(yuán )ETF广发分别跌(diē )3.98%、2.96%和2.83%。

　　上周五溢价(jià )涨停的科创(chuàng )综指ETF嘉实回(huí )调14.61%。周期板(bǎn )块全线下挫(cuò )，能源化工(gōng )ETF、煤炭ETF和能(néng )源ETF广(guǎng )发分别(bié )跌3.98%、2.96%和2.83%。

1、军工(gōng )

　　现阶段(duàn )纯碱下游以(yǐ )弱稳为主，下游对原料(liào )采购仍以(yǐ )刚(gāng )需为主。近(jìn )期浮法玻(bō )璃日熔量保(bǎo )持稳定，未(wèi )出现明显增量。但光伏玻璃日熔量环比(bǐ )持续下滑，减量尤为显(xiǎn )著。据隆众(zhòng )资讯数据，截至7月17日，国内玻璃生(shēng )产线共296条，其中在产223条(tiáo )、冷修停产(chǎn )73条。国内浮(fú )法玻(bō )璃日产量约(yuē )15.84万吨，与上(shàng )期持平；光(guāng )伏玻璃日熔(róng )量约8.9万吨，环比持续回(huí )落。从下(xià )游(yóu )整体情况(kuàng )来看，无论(lùn )是浮法玻璃(lí )还是光伏玻(bō )璃，数据表现均相对疲软，尤其是光伏(fú )玻璃日熔量(liàng )下滑更为明(míng )显。加之未(wèi )来光伏玻璃(lí )存在减量预(yù )期，且终端(duān )采购意愿有(yǒu )限，预计纯(chún )碱需求端未(wèi )来较难出现(xiàn )明显(xiǎn )改善。

“纸(zhǐ )板、纸箱环(huán )节目前库存(cún )偏高、订单(dān )不足，对30元(yuán )/吨原纸涨幅(fú )接受度有(yǒu )限(xiàn )，部分区(qū )域已出现‘纸厂喊涨，纸板厂观望’的僵持状况。”柏文喜认为，若终端(duān )消费（食品(pǐn )、饮料、电(diàn )商）旺季不(bú )超预期，包(bāo )装厂利润将(jiāng )被进一步挤(jǐ )压，或将不(bú )利于纸价向(xiàng )下游传导。

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