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　　这是继4月签订大型采购合同、7月上调“天工行者”交付预期后，优必选再度获取的(de )大批量订单。长江证券机械团队指出，这清晰地表明其人形机器人业务已从研发阶段(duàn )迈入商业化收获期，市场拓展极为顺利。考虑到优必选作为国内少数具备大小脑-本体-核心零部件-应用的全栈技术(shù )人形机器人企业，竞争优势及市场卡位非常明确，其供应链(U链)与国内供应链建立深度(dù )合作，有望受益。

　　上市公司中，铂科新材芯片电感可以应用于ASIC芯片，起到为其前(qián )端供电的作用，并具有小型化、耐大电流的特性。兴森科技IC封装基板为芯片封装的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储芯片等领域，技术能力可以满足先进封装需求。国科微具备提供ASIC相关服务的能力。公司AI边缘计算芯片的研发是基于大模型底层架构设计的算力芯片，同时可兼容传统CNN架(jià )构，因此其能效较高，是公司在大算力NPU领域取得的阶段性突破。

　　多重力量共振下，AI产业链迎来新一轮投资机(jī )遇

　　下游覆盖“人形机器人+低空”，2027年或迎来产业化元年

　　金沙江上游巴塘水电(diàn )站全容量投产发电

　　据媒体报道，水利部消息，今年上半年，全国完成水利建设投(tóu )资5329亿元，实施各类水利项目3.44万个，新开工水利项目1.88万个。下一步，水利部将聚焦国家水网建设和“两重”水利任(rèn )务精准发力，指导地方全力以赴抓项目、筹资金、稳规模、惠民生，加快在建重大工(gōng )程建设进度，努力扩大水利有效投资。

　　西南证券分析表示，国家战略聚焦低空经(jīng )济新赛道，地方加速政策配套与资源倾斜，低空物流、低空旅游等应用场景先行，头部厂商订单加速落地，产业(yè )链规模化发展态势渐显。根据赛迪智库数据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计(jì )2026年突破万亿，复合增长率约30%。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无法(fǎ )满足云端训练与推理的高能效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配(pèi )度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之外实(shí )现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早期的两年(nián )迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本(běn )、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市(shì )场规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

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