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　　机(jī )构指(zhǐ )出(chū )，英(yīng )伟达(dá )GB200/300积(jī )极拉(lā )货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正(zhèng )在大力(lì )扩产(chǎn )，二、三季(jì )度(dù )业绩(jì )高增长(zhǎng )有望持续，

　　上市公司中，恒玄科技自主研发了低功耗多(duō )核异构(gòu )嵌入(rù )式(shì )SoC技(jì )术(shù )、蓝(lán )牙(yá )和Wi-Fi连(lián )接技术、声学和音频系统、可穿戴平台智能检测和健康监测技术和(hé )2.5DGPU等关(guān )键(jiàn )核心(xīn )技术(shù )，SoC主控(kòng )芯片产(chǎn )品广泛应用于智能可穿戴、智能家居等终端，并在先进制造(zào )工艺上(shàng )持续(xù )迭(dié )代，创新(xīn )能(néng )力突(tū )出。乐(lè )心医疗智能戒指目前已送至专业三方测试机构检测，筹备完(wán )善后公(gōng )司将(jiāng )积(jī )极(jí )推(tuī )出上(shàng )市(shì )。除(chú )创新产品的持续投入，公司根据战略聚焦，着力开发大模型在心血(xuè )管疾(jí )病(bìng )领域(yù )的垂(chuí )直(zhí )应用(yòng )，通过(guò )“智能健康监测设备+AI+服务”的模式，为慢病患者提供专业化(huà )数字慢(màn )病管(guǎn )理(lǐ )整体(tǐ )解决(jué )方(fāng )案。弘信电(diàn )子业务下游包括智能硬件FPC，背光模组、AI算力服务器研发制造(zào )，以及(jí )AI资源(yuán )服(fú )务等(děng )。公(gōng )司(sī )生产(chǎn )的FPC产品最终可应用于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机以及机器人等。

　　AI持(chí )续渗(shèn )透，可(kě )穿戴(dài )设备需(xū )求释放

　　国家发布价格法修正草案，核心思想“反内卷”。国盛(shèng )证券(quàn )杨(yáng )润思(sī )认为(wéi )，光伏(fú )在反内(nèi )卷的背景之下，产业链价格修复是必然趋势，预计多晶硅价(jià )格有望(wàng )回归(guī )到(dào )行业(yè )成本(běn )价(jià )之上(shàng )，同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨(zhǎng )，建(jiàn )议(yì )持续(xù )关注(zhù )下(xià )游产(chǎn )业链硅(guī )片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。

　　6月(yuè )30日，上(shàng )交所(suǒ )官(guān )网显(xiǎn )示，摩(mó )尔线(xiàn )程、有(yǒu )研复材、沐曦股份、沁恒微、易加增材等5家企业IPO申请获得受(shòu )理。5家(jiā )企业(yè )中(zhōng )，摩(mó )尔线(xiàn )程(chéng )、沐(mù )曦股份拟首发募资额较高，分别拟募资80亿元、39.04亿元。摩尔线程成立(lì )于2020年(nián )6月(yuè )11日，以自(zì )主(zhǔ )研发(fā )的全功(gōng )能GPU为核心，已成功推出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖)，产品覆(fù )盖AI智(zhì )算(suàn )、云(yún )计算(suàn )、高性(xìng )能计算(suàn )、图形渲染、计算虚拟化、智能媒体、个人娱乐与生产力工(gōng )具等领(lǐng )域。沐(mù )曦股(gǔ )份专(zhuān )注(zhù )于GPU芯(xīn )片设计，产品覆盖人工智能、数据中心等多个领域，客户群体广泛(fàn )。

　　AI持续(xù )渗透(tòu )，可穿(chuān )戴设备(bèi )需求释放

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中，昇腾(téng )是以异(yì )构芯(xīn )片(piàn )为基(jī )础的(de )加(jiā )速计(jì )算产业(yè )，并研发出盘古大模型与自身硬件架构兼容性良好且支持外(wài )部模型(xíng )使用(yòng )。方正(zhèng )证券(quàn )张(zhāng )初晨(chén )表示，昇腾智算已完成长期适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安(ān )、沈(shěn )阳(yáng )、重(chóng )庆等智(zhì )算中心已经就华为昇腾国产方案进行了充分的适配，且保持较高的(de )使用(yòng )率(lǜ )。华(huá )为昇(shēng )腾(téng )在已(yǐ )投建算(suàn )力中心公布的国产化方案中约占85%。后续昇腾等国产算力方案(àn )预计在(zài )政府(fǔ )及(jí )运营(yíng )商招(zhāo )标(biāo )的份(fèn )额将持续提升。

　　公司方面，智立方作为苹果公司光学识别、光(guāng )学感应(yīng )测试(shì )设备(bèi )领(lǐng )域的(de )核心供(gòng )应商，深度参与苹果公司各类新产品光学功能测试领域的设备研发(fā )。公(gōng )司(sī )有AR眼(yǎn )镜测(cè )试(shì )设备(bèi )等产品(pǐn )。清越科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等行业进(jìn )行布局(jú )和拓(tuò )展(zhǎn )，与(yǔ )各行(háng )业(yè )的头(tóu )部客户保持着密切的交流与合作，2024年度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸(cùn )硅基OLED产(chǎn )品在(zài )多个(gè )不(bú )同应(yīng )用领域(yù )实现了批量出货。

　　江波龙：预计eSSD价格三季度将出现5%-10%上涨

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