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国金证券指出,AI拉动光模(mó )块迭代速度,1.6T光(guāng )模块2024年第(dì )四季度开(kāi )始批量出货,并(bìng )在(zài )2025年第一(yī )季度正式(shì )上量。海外云厂(chǎng )商(shāng )不断加大AI方向(xiàng )资(zī )本开支,并已明(míng )确表示2025年资本开(kāi )支(zhī )仍将继续增长,利好光模块板块(kuài ),板块成长性持(chí )续(xù )凸显,EPS端有望继(jì )续快速提(tí )升。同时(shí )硅光、CPO、LPO等新技(jì )术新方案(àn )推动行业(yè )发展。
上市(shì )公司中,南天信息作为云(yún )南省唯一(yī )的国有IT上(shàng )市公司,和云南(nán )省(shěng )数字经(jīng )济产业投(tóu )资集团建立了长(zhǎng )期(qī )的战略合作关(guān )系(xì ),合力打造云南(nán )省“云上云”省(shěng )域(yù )级云计算中心。南威软件推出“白(bái )泽”政务大模型(xíng )、“白泽启元”智能应用生成平台(tái )和“北N”政务训(xùn )推一体机(jī )等一系列(liè )大模型应用软硬(yìng )件一体化(huà )产品,已取得中国信通院(yuàn )可信AI大模(mó )型智能对话专项(xiàng )4+级(jí )证书,并和华为(wéi )联合发布了政务(wù )大(dà )模型,实现政务(wù )服务的边问边办(bàn )。
开源证券(quàn )表(biǎo )示,光敏聚酰亚(yà )胺(PSPI)是一种对高能(néng )辐(fú )射如紫外光、α-射线、X-射线等敏(mǐn )感的一类聚酰亚胺(àn )材料,具有优异(yì )的绝缘性(xìng )能、耐辐(fú )射、耐高温、高(gāo )强度,且(qiě )可在紫外光等高能辐射照(zhào )射下自发(fā )实现图案化。PSPI在(zài )电(diàn )子领域(yù )主要有光(guāng )刻胶及电子封装(zhuāng )两(liǎng )大作用,被广泛(fàn )地应用于集成电(diàn )路和绝缘隔层、表(biǎo )面钝化层及离子(zǐ )注入掩膜等。开(kāi )源(yuán )证券进一步表示(shì ),根据QYResearch数据,全(quán )球PSPI市场规模预计(jì )2029年(nián )将达到120亿元。PSPI的(de )生产技术(shù )与市场主(zhǔ )要由美国及日本(běn )企业所掌(zhǎng )控和垄断,全球PSPI生产企业(yè )主要包括(kuò )HDM公司、东丽Toray、富(fù )士(shì )胶片等(děng )企业。国(guó )内PSPI产业呈现“进(jìn )口(kǒu )依赖度高、产业(yè )规模小、且产品(pǐn )多集中在中低端(duān )领(lǐng )域”等特点。中(zhōng )国PSPI市场存在较高(gāo )的(de )进口替代空间,在微电子、芯片(piàn )等产业快速发展(zhǎn )背(bèi )景下,PSPI市场需求(qiú )将持续攀(pān )升。目前(qián )国内PSPI行业已有多(duō )家企业布(bù )局。
沙利文报告指出(chū ),随着全(quán )球自动化和智能(néng )化(huà )进程加(jiā )快,商用(yòng )服务机器人行业(yè )迎(yíng )来前所未有的发(fā )展机遇。商用服(fú )务机器人在餐饮(yǐn )、酒店、零售、医(yī )疗卫生、金融服(fú )务(wù )、教育和公共服(fú )务等多个行业的(de )广泛应用,推动(dòng )了(le )市场的快速增长(zhǎng )和多样化(huà )发展。全(quán )球范围内,商用(yòng )服务机器(qì )人的需求不断增长,特别(bié )是在劳动(dòng )力成本高昂、服(fú )务(wù )质量要(yào )求提升以(yǐ )及智能化趋势强(qiáng )劲(jìn )的推动下,市场(chǎng )需求显著增加。预计到2030年,全球(qiú )商(shāng )用服务机器人市(shì )场规模将超过100亿(yì )元(yuán ),年均增长率达(dá )20.3%。
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