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　　上市公(gōng )司中，光环新网(wǎng )于2024年上半年(nián )在北京、天(tiān )津、河北燕(yàn )郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等(děng )七个城市及(jí )地区开展的(de )互联(lián )网数据(jù )中心(xīn )业务进展顺(shùn )利，积极推(tuī )进各地数据(jù )中心建设和(hé )资源交付进(jìn )度。公司2020年表示(shì )，与字节跳(tiào )动有业务合(hé )作。公司拟(nǐ )22.95亿元投建呼(hū )和浩特算力(lì )基地项目。奥飞数据表示，截至2024年6月末(mò )，公司在北(běi )京、广州、深圳、廊坊(fāng )、成都、海(hǎi )口、南宁、南昌拥有13个自建(jiàn )自营的数据(jù )中心，可用(yòng )机柜(guì )超过39,000个(gè )，同(tóng )比增长53%。

　　公司方面(miàn )，英力股份(fèn )深耕消费电(diàn )子产品结构(gòu )件模组及精密模(mó )具领域；笔(bǐ )记本电脑结(jié )构件产品完(wán )全可以应用(yòng )于AI PC，且目前(qián )生产能力充(chōng )足。光大同创是(shì )国内消费电(diàn )子类碳纤维(wéi )结构件稀缺(quē )供应商，核(hé )心客户联想(xiǎng )集团；公司(sī )表示，AI技术推动(dòng )个人电脑不(bú )断创新，面(miàn )对这(zhè )一市场(chǎng )发展(zhǎn )趋势公司积(jī )极开拓产品(pǐn )应用领域。

　　光大证(zhèng )券认为，截(jié )至2025年5月，固态电(diàn )池板块平均(jun1 )PE高于沪深300均(jun1 )值，反映市(shì )场的高成长(zhǎng )预期。在政(zhèng )策红利与技(jì )术突破双轮驱动(dòng )下，固态电(diàn )池行业进入(rù )“预期兑现(xiàn )”阶段，拥(yōng )有“技术领(lǐng )先+客户绑定(dìng )”双重护城河企(qǐ )业或明显受(shòu )益。短期可(kě )关注(zhù )“技术(shù )验证(zhèng )期估值弹性(xìng )大”的中试(shì )线落地企业(yè )，长期可跟(gēn )踪材料体系(xì )(电解质/正负极)厂(chǎng )商。

　　上(shàng )市公司中，胜宏科技精(jīng )准把握AI算力(lì )技术革新与(yǔ )数据中心升(shēng )级浪潮带来的历(lì )史新机遇，占据全球PCB制(zhì )造技术制高(gāo )点，凭借研(yán )发技术优势(shì )、制造技术(shù )优势和品质技术(shù )优势，驱动(dòng )公司高价值(zhí )量产(chǎn )品的订(dìng )单规(guī )模急速上升(shēng )，盈利能力(lì )进一步增强(qiáng )。2025年一季度(dù )，公司经营(yíng )业绩突破历史新(xīn )高，净利润(rùn )同比成倍增(zēng )长。南亚新(xīn )材是国内率(lǜ )先在各介质(zhì )损耗等级高(gāo )速产品全系列通(tōng )过华为认证(zhèng )的内资覆铜(tóng )板企业，产(chǎn )品性能与国(guó )际先进同行(háng )同类产品相(xiàng )比，水平相当或(huò )更为优异，已实现进口(kǒu )替代(dài )，特别(bié )是高(gāo )端高速产品(pǐn )已在全球知(zhī )名终端AI服务(wù )器大量应用(yòng )。

　　大力(lì )提振消费是政府(fǔ )2025年首要工作(zuò )任务之一。中国银河何(hé )伟认为，“即买即退“政策范围扩(kuò )大+便利性提升，将与入境免(miǎn )签政策叠加(jiā )为入境游消(xiāo )费形成增量(liàng )贡献，进而(ér )提振国内消(xiāo )费需求。同时，考虑到”即(jí )买即退“人(rén )群主(zhǔ )要为外(wài )国游(yóu )客，预计亦(yì )将对优质国(guó )货商品消费(fèi )形成有效拉(lā )动。建议优(yōu )先关注受益渠道(dào )，后关注受(shòu )益产品，免(miǎn )税及区域优(yōu )质百货零售(shòu )渠道将直接(jiē )受益。

　　公司方面，星网(wǎng )锐捷实际控(kòng )制人福建省(shěng )国资委，子(zǐ )公司锐捷网(wǎng )络通过发挥(huī )在产品研发(fā )创新上的优势，推出了应用(yòng )CPO技术的数据(jù )中心(xīn )交换机(jī )，参(cān )与编写了COBO的(de )CPO交换机设计(jì )白皮书，自(zì )研的400G和800G LPO光模(mó )块已实现小(xiǎo )批量供货。博创(chuàng )科技已向多(duō )家国内外互(hù )联网客户批(pī )量供货25G至400G速(sù )率的中短距(jù )光模块、有(yǒu )源光缆(AOC)和高速铜(tóng )缆(DAC、ACC、AEC)，基(jī )于硅光子技(jì )术的400G-DR4硅光模(mó )块已实现量(liàng )产出货，目(mù )前正在积极(jí )开发下一代数据(jù )中心用硅光(guāng )模块。公司(sī )子公(gōng )司长芯(xīn )盛自(zì )研的应用于(yú )有源光缆(AOC)的(de )多通道光电(diàn )收发芯片占(zhàn )据全球领先(xiān )市场份额。

　　此前教育部(bù )办公厅印发(fā )通知，探索(suǒ )中小学人工(gōng )智能教育实(shí )施途径，加(jiā )强中小学人工智能教育。并(bìng )且，在去年(nián )9月的国新办(bàn )发布会上，也提及聚焦(jiāo )全面推进教(jiāo )育强国建设，教育部将全力(lì )以赴全面推(tuī )进教育强国(guó )任务(wù )的落实。财(cái )通证券刘洋(yáng )认为，当前(qián )政策引导积(jī )极，且龙头(tóu )机构合规化转型完毕，供给(gěi )出清下素质(zhì )教育业务、高中学科辅(fǔ )导业务快速(sù )发展，同时(shí )纷纷加大人员投入满足终端(duān )素质教育培(péi )训需求，业(yè )绩有望保持(chí )较快增长。

　　上市公(gōng )司中，瑞德智能表示，作为(wéi )中国智控行(háng )业的先驱企(qǐ )业之(zhī )一，公司始(shǐ )终致力于技(jì )术创新和产(chǎn )品升级，积(jī )极拥抱人工(gōng )智能时代。在服务机器人领(lǐng )域，公司的(de )智能控制器(qì )产品已经成(chéng )功应用并落(luò )地。宇瞳光(guāng )学的光学镜头产品、技术可(kě )以应用于工(gōng )业机器人(机(jī )器视觉)、服(fú )务机器人等(děng )方面，目前(qián )有少量模造玻璃镜片产品应(yīng )用于AI镜头。汉王科技在(zài )硬件(jiàn )方面，公司(sī )已开发出仿(fǎng )生扑翼飞行(háng )机器鸟和四(sì )足机器人仿(fǎng )生机器狗，预计2025年进一步推(tuī )动仿生机器(qì )狗在园区、物业等泛安(ān )防场景的商(shāng )业化应用。

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