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　　AI持续渗透(tòu )，可(kě )穿戴产品需求释放。AI算法的进步、智能传感(gǎn )器精度的提升及低(dī )功(gōng )耗(hào )硬件的发展，使(shǐ )得(dé )可(kě )穿戴设备能够处理大(dà )量数据，并可进行深度学习和智能分析。当(dāng )前(qián )，AI可穿戴设备的(de )类(lèi )型(xíng )已从智能手表、智(zhì )能(néng )手环扩展到眼镜、服饰、耳机、鞋子等形(xíng )式(shì )，以满足不同场景(jǐng )中(zhōng )的(de )用户需求。智能(néng )手(shǒu )表(biǎo )和智能手环凭借集成健康监测、消息提醒、导航、无接触支付(fù )等(děng )功(gōng )能，在健康预警(jǐng )、运(yùn )动指导和个性化服务(wù )方面取得显著进展，并主导可穿戴市场。根(gēn )据(jù )MordorIntelligence，2024年，全球智能(néng )手(shǒu )表(biǎo )出货量为1.71亿台，2029年(nián )预(yù )计将达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　华(huá )为(wéi )拥(yōng )有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大(dà )产(chǎn )业链，其中，昇(shēng )腾(téng )是(shì )以异构芯片为基础的加速计算产业，并研发(fā )出盘古大模型与自(zì )身(shēn )硬(yìng )件架构兼容性良(liáng )好(hǎo )且(qiě )支持外部模型使用。方正证券张初晨表示，昇腾智算已完成长(zhǎng )期(qī )适(shì )配，成熟度明显(xiǎn )提(tí )升(shēng )。武汉、北京、成(chéng )都(dōu )、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就华(huá )为(wéi )昇(shēng )腾国产方案进行(háng )了(le )充(chōng )分的适配，且保(bǎo )持(chí )较(jiào )高的使用率。华为昇腾在已投建算力中心公(gōng )布的国产化方案中(zhōng )约(yuē )占(zhàn )85%。后续昇腾等国(guó )产(chǎn )算(suàn )力方案预计在政府及(jí )运营商招标的份额将持续提升。

　　目前(qián )，持(chí )续三个季度的下(xià )游(yóu )客(kè )户消化库存进程基(jī )本(běn )结束，下游需求出现实质性增长。结合相(xiàng )关(guān )独(dú )立第三方的市场(chǎng )信(xìn )息(xī )来看，半导体存(cún )储(chǔ )市(shì )场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体(tǐ )团队认为，今年第(dì )三(sān )、第四季度存储大(dà )板(bǎn )块(kuài )涨价态势或持续，并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升(shēng )级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值(zhí )量(liàng )产品渗透率持续提(tí )升(shēng )，有望进一步拉高板块收入体量。

　　自(zì )去(qù )年(nián )以来，包括摩尔(ěr )线(xiàn )程(chéng )在内的国产GPU“四(sì )小(xiǎo )龙(lóng )”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐曦)先(xiān )后开启了IPO之路。头(tóu )豹(bào )研(yán )究院赵歆禹指出(chū )，AI大(dà )模型、智能汽车是目(mù )前GPU的新兴应用领域。AI大模型的迭代升级需(xū )要(yào )大(dà )量GPU芯片进行推理(lǐ )训(xùn )练(liàn )。智能汽车对图像(xiàng )处(chù )理要求很高，对高端GPU的需求也在不断增加(jiā )。其(qí )预计2024-28年中央处理(lǐ )器(qì )GPU行(háng )业市场规模由6451.15亿(yì )元(yuán )增(zēng )长至31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

　　财通证(zhèng )券表示，从全球云(yún )基(jī )础(chǔ )设施投资情况来(lái )看(kàn )，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比(bǐ )增(zēng )长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基(jī )础(chǔ )设(shè )施投入正迎来高速(sù )增(zēng )长。我国三大互联网云厂商资本开支合计(jì )将(jiāng )超(chāo )过3500亿元，海外巨(jù )头(tóu )凭(píng )借全球化收入支撑(chēng )更(gèng )大开支，但国内高增速反映国产算力潜力(lì )。国泰海通判断，2025年(nián )AI算(suàn )力(lì )产业链将继续加(jiā )速(sù )发(fā )展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

　　随(suí )着政策持续发力(lì )，国(guó )内工业企业信息化/数(shù )字化/智能化建设有望加速，或将带来工业(yè )软(ruǎn )硬(yìng )件产业发展机遇(yù )。申(shēn )万宏源认为，新型(xíng )工(gōng )业化是新质生产力的落地方向，关注工业(yè )软(ruǎn )件方向。新质生产(chǎn )力(lì )代(dài )表先进生产力的(de )演(yǎn )进(jìn )方向，是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度(dù )转(zhuǎn )型(xíng )升级而催生的先(xiān )进(jìn )生(shēng )产力质态。特别是工(gōng )业互联网、工业软件等非实体形态生产工(gōng )具(jù )的(de )广泛应用，极大(dà )丰(fēng )富(fù )了生产工具的表现(xiàn )形(xíng )态，促进制造流程走向智能化、制造范式(shì )从(cóng )规模生产转向规模(mó )定(dìng )制(zhì )。

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