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　　上市(shì )公司中，新诺(nuò )威作为(wéi )石药集团A股创(chuàng )新药平台，在并购(gòu )巨石生物后囊(náng )获具备(bèi )全球竞争力(lì )的ADC和mRNA平台，后(hòu )续完成(chéng )并购石(shí )药百克(kè )后，相(xiàng )关GLP-1资产也有(yǒu )望在代谢领域(yù )收获颇(pō )丰，有望产出多款“重磅炸弹”药物。泓博医(yī )药前瞻(zhān )布局的AI制药不断赋能(néng )客户新药研(yán )发，截(jié )至2024年底，公司(sī )自主布局的(de )CADD/AIDD技术平(píng )台已服务客户(hù )40家，新(xīn )药项目80个，其(qí )中6个进入临(lín )床1期，1个进入临床2期(qī )。

　　上市公司中(zhōng )，百济神州-U是(shì )一家全(quán )球肿瘤(liú )治疗创(chuàng )新企业(yè )，公司拥有(yǒu )三款自主研发(fā )并获批(pī )上市的药物，其中包(bāo )括用于治疗(liáo )多种血(xuè )液肿瘤(liú )的百悦(yuè )泽、抗PD-1抗体百泽安以(yǐ )及PARP抑制剂百(bǎi )汇泽。公司在AH股均有(yǒu )上市。五矿(kuàng )资本第(dì )一大股东为中(zhōng )国五矿(kuàng )股份有限公司(sī )，集团旗下(xià )五矿资(zī )源在港股上市(shì )，主要(yào )业务为在世(shì )界各地从事铜(tóng )、锌、钴、金(jīn )、银、钼及铅(qiān )矿床之勘探(tàn )、开发及采矿(kuàng )业务。

　　招商证券表示，游戏板块估(gū )值有望(wàng )修复。近期，继续坚定看好传媒和(hé )游戏板块，推荐逻(luó )辑如下：1、游(yóu )戏和传媒就(jiù )是最好(hǎo )的新兴消费板(bǎn )块之一(yī )；游戏和传媒(méi )的估值在新(xīn )兴消费(fèi )里仍然是估值(zhí )洼地，近期港股传(chuán )媒公司乐华，巨星，阿里影(yǐng )业，猫(māo )眼，云(yún )音乐等纷纷(fēn )大涨，是传媒(méi )游戏估(gū )值修复的开始。2、海(hǎi )外AI应用最先(xiān )反弹，映射国(guó )内时间(jiān )问题。3、游戏和传媒(méi )最被低估的(de )点就是(shì )海外的文化出(chū )海才刚刚开(kāi )始，且(qiě )政策在全力支(zhī )持。

　　国投证券证(zhèng )券指出，AIDC机(jī )柜功率(lǜ )密度由传统IDC的(de )5-15KW逐步提(tí )升至数十KW以(yǐ )上，而传统风(fēng )冷散热(rè )能力上(shàng )限为25KW/机柜，而(ér )液冷系统拥(yōng )有更强大的散(sàn )热能力(lì )；配备液冷系统的数(shù )据中心可显(xiǎn )著提升(shēng )用电能效、降(jiàng )低总和成本。因此，液冷系统在(zài )AIDC时代有(yǒu )望逐步成为主(zhǔ )流。液冷系(xì )统主要(yào )由一次侧(冷源(yuán ))、二次(cì )侧(机房)两大回路组成。凭(píng )借更高(gāo )的冷却效率，液冷系(xì )统对于机械(xiè )制冷冷源的依(yī )赖程度(dù )显著较(jiào )低，自然冷却(què )成为液冷系(xì )统冷源的主要(yào )选择。因此，液冷系统渗透(tòu )率提升的价(jià )值增量(liàng )主要在于冷板(bǎn )、歧管、CDU等二次侧组件，传统风(fēng )冷中冷(lěng )源占据大部价(jià )值的价值链(liàn )或迎重(chóng )塑。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，佳电股份在核电特种电(diàn )机布局(jú )领先，为国内(nèi )K1K3类核电(diàn )特种电机核(hé )心供应商。公(gōng )司生产(chǎn )的主氦(hài )风机是第四代(dài )高温气冷堆(duī )核电站核反应(yīng )堆一回(huí )路唯一的动力设备，属于国内首(shǒu )创并达(dá )到国际先进水(shuǐ )平。中核科技具有核电站用关键(jiàn )阀门具(jù )备二代、三代(dài )核电机组阀(fá )门成套(tào )供货能力，四(sì )代核电(diàn )机组关键阀门供货能力；核燃料(liào )真空阀及浓缩(suō )铀生产(chǎn )四大类国产(chǎn )化关键阀门总(zǒng )体性能(néng )达到或(huò )超过进口产品(pǐn )水平，具备(bèi )成套供货能力(lì )。

　　上市公司中，春秋电(diàn )子表示，联(lián )想的多(duō )款AI PC机型已上市(shì )销售，公司参与了联想的AI PC机型的(de )研发和(hé )生产，该部分(fèn )订单已经形(xíng )成营收(shōu )计入财务报表(biǎo )。崇达(dá )技术目前通过华勤、龙旗(qí )、天珑(lóng )等ODM客户间接供(gòng )应联想(xiǎng )、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊(xùn )相关PCB产(chǎn )品，产品主要(yào )应用于智能(néng )手机的主板、副板、模组以及PC的主板、内(nèi )存、硬盘等(děng )。公司(sī )目前供应的PCB产(chǎn )品的有应用到一款AI PC终端上。英力(lì )股份的(de )笔记本电脑结(jié )构件产品完(wán )全可以(yǐ )应用于AI PC，且目(mù )前生产(chǎn )能力充足。5月21日联想集团(tuán )推出了(le )首款搭载高通(tōng )骁龙X Elite的(de )商用下一代(dài )Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标(biāo )志着AI PC商(shāng )用领域(yù )的重大飞跃，其结构件模(mó )组公司有承接(jiē )供应。

　　近日，石药集团(tuán )宣布与阿斯(sī )利康达(dá )成战略研究合(hé )作。阿斯利(lì )康将利用石药集团的(de )AI引擎双(shuāng )轮驱动的高效(xiào )药物发现平(píng )台，发(fā )现和开发新型(xíng )口服小(xiǎo )分子候选药物。石药集团(tuán )将获得(dé )1.1亿美元的预付(fù )款，并(bìng )有资格获得(dé )最高16.2亿美元的(de )潜在研(yán )发里程(chéng )碑付款及最高(gāo )36亿美元的潜(qián )在销售里程碑(bēi )付款，以及基于有关产品年(nián )净销售额的(de )潜在个(gè )位数销售提成(chéng )。

　　全国(guó )多地跟进“认房不认(rèn )贷”政(zhèng )策，机构称各(gè )项政策正逐(zhú )渐形成(chéng )合力

　　业内(nèi )认为，通过此次港股回流深市的(de )试点，可以建立区域(yù )性的金(jīn )融协同体系(xì )，相关好的经(jīng )验，未(wèi )来可以(yǐ )陆续推广到上(shàng )交所、北交(jiāo )所，从而建立(lì )国际化(huà )的金融协同体系。申(shēn )万宏源研究(jiū )海外研(yán )究策略高级分(fèn )析师董易认(rèn )为，按照现行规定，H股可以(yǐ )回归A股，红筹(chóu )或VIE架构公司(sī )允许在(zài )上交所科创板(bǎn )挂牌上(shàng )市，而深交所尚未开放。开放符(fú )合条件的港股(gǔ )公司赴(fù )深交所发行(háng )存托凭证，这(zhè )一政策(cè )的潜在(zài )对象数量将会(huì )大大扩充，有助于打通深(shēn )港两地(dì )股票市场的估值体系(xì )，进一步丰(fēng )富内地(dì )投资者的投资(zī )标的池。

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