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　　沃尔玛(mǎ )、亚马(mǎ )逊拟探索发行稳定(dìng )币

　　上市公司(sī )中，弘(hóng )信(xìn )电子凭借多年积(jī )累(lèi )的多层(céng )板高端技(jì )术及产(chǎn )品品质在多轮竞争(zhēng )中击败(bài )对手，已大量为H公(gōng )司Mate 60全系列手机配套(tào )，成为(wéi )该系列屏(píng )幕软板的(de )核心供应商，取(qǔ )得(dé )了绝(jué )对(duì )大比例的供货地(dì )位。东方(fāng )中科表示(shì )，作为(wéi )国内领先的测试技(jì )术科技服务商，华(huá )为海思(sī )是公司的客户之一(yī )，公司为其提供(gòng )综合测(cè )试(shì )解决方案。隆利(lì )科(kē )技此前(qián )表示，HW是(shì )公司重(chóng )要终端客户之一，HW新品的发布，有望加速消(xiāo )费电子各领域景气(qì )度回升(shēng )，对公司(sī )消费电(diàn )子(zǐ )业务也有着积极(jí )带(dài )动作用(yòng )。

　　联想集团(tuán )公布截至2024年6月30日的(de )2024/25财年第(dì )一财季业绩：营收(shōu )1119亿元，同比增20%；按(àn )照非香(xiāng )港财务报告准则，净利润近23亿元，同比大(dà )增(zēng )65%；PC以外业务占比(bǐ )近(jìn )47%，再创(chuàng )历史新高(gāo )。本财(cái )季，联想集团核心(xīn )主业个人电脑业务全球市(shì )场份额近23%，运营利(lì )润率8.8%，高端产品(pǐn )占比达(dá )31.6%。按照Canalys的最新统计(jì )，联想AI PC出(chū )货量环比增长高(gāo )达228%。

　　招商证券(quàn )表示，游戏板块估值有望(wàng )修复。近期，继续(xù )坚定看(kàn )好传媒和游戏板块(kuài )，推荐逻辑如下(xià )：1、游(yóu )戏(xì )和传媒就是最好(hǎo )的(de )新兴消(xiāo )费板块之(zhī )一；游(yóu )戏和传媒的估值在(zài )新兴消费里仍然是估值洼(wā )地，近期港股传媒(méi )公司乐(lè )华，巨星(xīng )，阿里(lǐ )影(yǐng )业，猫眼，云音(yīn )乐(lè )等纷纷(fēn )大涨，是传媒游(yóu )戏估值修复的开始(shǐ )。2、海(hǎi )外AI应用最先反弹，映射国内时间问题(tí )。3、游(yóu )戏和传媒最被低估(gū )的点就是海外的(de )文化出(chū )海(hǎi )才刚刚开始，且(qiě )政策在全(quán )力支持。

　　此(cǐ )前，余承东透露，华为Mate70系列手机将在今年第(dì )四季度发布(10~12月)。华(huá )为Mate70系列(liè )将首发搭(dā )载鸿蒙(méng )HarmonyOSNEXT正(zhèng )式版，其余设备(bèi )也(yě )将从四(sì )季度起陆续推送(sòng )正式版。此外，余(yú )承东还(hái )透露，HamonyOSNEXT可实现整机(jī )性能提升30%，功耗下(xià )降20%。鸿(hóng )蒙原生应用进入全(quán )面冲刺阶段，TOP5000应(yīng )用全部(bù )启(qǐ )动，满足用户使(shǐ )用时长99.9%。1500多个已经(jīng )完成上(shàng )架，18个领域全覆盖(gài )。开源证券指出，随着供(gòng )应链稳定和研发突(tū )破，到(dào )2025年，华为(wéi )手机出(chū )货(huò )量有望达8000-9000万台。而(ér )且，HarmonyOS NEXT的(de )到来将助力华为(wéi )销量提升。

　　光(guāng )大证券(quàn )认为，《暂行规定(dìng )》是我国数据资产(chǎn )商业化(huà )的开端，后续涉及(jí )数据交易全生命(mìng )周期的(de )供(gòng )给(数据标注、清(qīng )洗、脱敏(mǐn )、脱密、聚合、分析)、流通(评估、确权、场内外交易)及应用(yòng )各环节都有望迎来(lái )相应法(fǎ )规或管理(lǐ )办法，加(jiā )速催化数据要素(sù )产(chǎn )业健康(kāng )发展及商业化落(luò )地。

　　又一技术(shù )实现新(xīn )突破，机构称国内(nèi )外需求共振下该行(háng )业景气(qì )上行

　　9月1日，工(gōng )信部等七部门联(lián )合出台(tái )汽(qì )车行业工业和信(xìn )息化部等(děng )七部门关(guān )于印发(fā )汽车行业稳增长工(gōng )作方案的通知。《通知》表明，2023年力争实现(xiàn )全年汽(qì )车销量2700万(wàn )辆左右(yòu )，其中新能源汽车(chē )销(xiāo )量900万辆(liàng )左右，汽车制造(zào )业增加值同比增长(zhǎng )5%左右的(de )目标。太平洋证券(quàn )认为，8.21-8.27乘用车销量(liàng )46.6万辆，同比+2.2%，去年同期高(gāo )基数增速表现依(yī )然较为(wéi )稳(wěn )健；后续伴随“金九银十(shí )”购车旺(wàng )季到来(lái )，叠加去年基数走(zǒu )低，增长有望持续。汽车(chē )行业稳增长工作方(fāng )案出台(tái )叠加多地(dì )放宽地(dì )产(chǎn )政策或为汽车消(xiāo )费(fèi )提供空(kōng )间，新能源汽车(chē )板块销量有望加速(sù )共振。

　　核电具有经济(jì )性、低碳性和稳定(dìng )性的特(tè )征，将在新能源为(wéi )主的能源体系下(xià )发挥不(bú )可(kě )或缺的作用。民(mín )生证券邓(dèng )永康认为(wéi )，核电(diàn )可作为基荷能源，与水电、火电形成互补效(xiào )应。核电经济性优(yōu )势凸显(xiǎn )，具备现(xiàn )金牛特(tè )性(xìng )。核电站建设与(yǔ )运(yùn )营周期(qī )较长，短期设备(bèi )厂商确认收入增多(duō )，长期(qī )运营商盈利稳健增(zēng )长。国内外需求共(gòng )振，核(hé )电产业景气上行。需求侧看，2024年我(wǒ )国发电(diàn )量(liàng )有望达到9.9万亿kWh，电力需求(qiú )旺盛，核(hé )电作为(wéi )可靠的基荷能源，预计2035年核电发电量占比达(dá )10%。供给侧看，近几(jǐ )年核电(diàn )机组审批(pī )加速，十(shí )四五期间将按照(zhào )每(měi )年6-8台新(xīn )机组进行核准，在建装机容量逐步(bù )扩大，2023年已增至57.03GW。中信证(zhèng )券认为，在我国核(hé )电核准(zhǔn )节奏进入常态化加(jiā )速期背景下，预(yù )计2024年国(guó )内(nèi )核电行业总投资(zī )规模将接(jiē )近4000亿元，核电累(lèi )计发电量占比有望(wàng )达到5.5%。

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