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　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链(liàn )量价齐升。兴业(yè )证券指出，海(hǎi )外扩(kuò )产周期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模(mó )分(fèn )别达到525、864和1192亿元(yuán )，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求增(zēng )长最快，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡(gòng )献一(yī )半以上的规模。根据扩产规划，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大(dà )，缺口比例分别(bié )为10%和(hé )16%，因此算力PCB行业(yè )有望维持数年(nián )的高(gāo )景气度。

　　目(mù )前，持续三个(gè )季度(dù )的下游客户消化(huà )库存(cún )进程基本结(jié )束(shù )，下游需求出现(xiàn )实质(zhì )性增长。结合相(xiàng )关独立第三方(fāng )的市(shì )场信息来看，半(bàn )导体存储市场(chǎng )自2025年(nián )3月底开始逐步回(huí )暖。天风证券半(bàn )导(dǎo )体团队认为，今(jīn )年第(dì )三、第四季度(dù )存储大板块涨价(jià )态势(shì )或持续，并且AI服(fú )务器、PC、手机(jī )等带(dài )动存储容量快速(sù )升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗(shèn )透率(lǜ )持续提升，有(yǒu )望进一步拉高板(bǎn )块收(shōu )入体量。

　　2025中国国际核聚变(biàn )与核(hé )能源产业大会将(jiāng )于7月16-17日召开，展会(huì )展示核能源与核(hé )聚变相关内容、核(hé )电站相关展示、核燃(rán )料循环和核安(ān )全设备等。

　　宇树(shù )科技王兴兴称上(shàng )半年全国智能(néng )机器(qì )人行业增速可达(dá )50%到100%

　　申万宏(hóng )源表(biǎo )示，随着技术的(de )持续(xù )突破、政策(cè )不(bú )断落地以及国内(nèi )招投(tóu )标加速，核聚变技术的工程化(huà )与商(shāng )业化进程有望加(jiā )快，坚定看好(hǎo )可控(kòng )核聚变全产业链(liàn )投资机会。1)长期来(lái )看，核聚变被誉(yù )为“终极能源”，具备能量密度高(gāo )、清(qīng )洁环保、原材料(liào )易得等优势，能有(yǒu )效解决传统能源(yuán )的诸多问题，是未(wèi )来能源的必然选(xuǎn )择。2)中期来看，2025-2030年(nián )全球进入实验堆(duī )建设(shè )高峰期，我国在超导材料等产(chǎn )业链(liàn )关键环节技术突(tū )破显著，国产(chǎn )化进(jìn )程不断加速；3)短(duǎn )期来看，行业政策(cè )信号明确，国内(nèi )招投(tóu )标不断落地。中信证券研报认(rèn )为，核聚变当前正处(chù )于投资加速的(de )过程(chéng )中，中美均大力(lì )发展，核聚变(biàn )将迎(yíng )来新一轮加速发(fā )展期。

　　2025中国(guó )国(guó )际核聚变与核能(néng )源产(chǎn )业大会将于7月16-17日召开，展会展(zhǎn )示核(hé )能源与核聚变相(xiàng )关内容、核电(diàn )站相(xiàng )关展示、核燃料(liào )循环和核安全设备(bèi )等。

　　机构指(zhǐ )出，英伟达GB200/300积极(jí )拉(lā )货，2025、2026年ASIC迎来爆(bào )发式(shì )增长，目前多家(jiā )AI-PCB公司订单强劲(jìn )，满(mǎn )产满销，正在大(dà )力扩产，二、三季(jì )度业绩高增长有(yǒu )望持续，

　　全(quán )球(qiú )首位，我国大模(mó )型数(shù )量超1500个

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