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　　目前国外进口机(jī )床(chuáng )品牌仍然(rán )在我国高端机床的应(yīng )用(yòng )场景占(zhàn )据主导地位。东吴证(zhèng )券(quàn )机械团队指出，“工(gōng )业母机+”百(bǎi )行万企产需对接活(huó )动(dòng )为供需双(shuāng )方搭建了沟通桥梁，机(jī )床企业与客户企业产(chǎn )需有望(wàng )对(duì )齐匹配，在《方案》指引下，制(zhì )约国产工业母机渗(shèn )透(tòu )市场的关键一环将被打通，工(gōng )业(yè )母机本土化进程有(yǒu )望(wàng )加速。

　　SEMI预计2024年全球半导体(tǐ )设(shè )备市场(chǎng )规模将同比+3.4%，达到1090亿(yì )美(měi )元，其中中国占比32%。中信证券(quàn )认(rèn )为，2024/25年全球半导体(tǐ )设(shè )备市场规(guī )模持续提升，其中中(zhōng )国(guó )大陆市场领先全球，国内半(bàn )导(dǎo )体制造产能尚存在较(jiào )大缺口，设(shè )备国产化率还有较(jiào )大(dà )的提升空间。受益于下游需求(qiú )提(tí )升及国产化率的快(kuài )速(sù )增长，看(kàn )好国内设备、零部件(jiàn )和(hé )材料企(qǐ )业在关键领域的新品(pǐn )布(bù )局和先进产能带来的(de )订单增量(liàng )，预计未来2~3年国内设(shè )备(bèi )公司的订(dìng )单将快速提升。

　　国(guó )产大模型在应用端的(de )能力持(chí )续(xù )提升，算力需求持续(xù )强化，据(jù )CIO预(yù )计，中国AI算力支出(chū )将(jiāng )从2024年的180亿美元增长至2029年的900亿美(měi )元(yuán )。甬兴证券认为，底(dǐ )层计算能(néng )力不断提升推动大模(mó )型(xíng )能力持(chí )续提升，算力产业链(liàn )将(jiāng )持续受益。

　　消息(xī )称，小鹏(péng )汽(qì )车即将推出的“陆(lù )地(dì )航母”分(fèn )体式飞行汽车谍照曝(pù )光(guāng )。从谍照中可以观察(chá )到，这(zhè )款(kuǎn )新车拥有较大的整体(tǐ )尺寸，并(bìng )采(cǎi )用了独特的六轮布(bù )局(jú )，侧面还配备了隐藏式门把手(shǒu )。尽管前脸部分被严(yán )密(mì )遮挡，使(shǐ )得整体造型和灯光布(bù )局(jú )尚不清(qīng )晰，但这些细节预计(jì )将(jiāng )在最终的量产版车型(xíng )中揭晓。小(xiǎo )鹏汽车此前官方介(jiè )绍(shào )，这款陆(lù )空一体式飞行汽车是(shì )针(zhēn )对未来立体交通系统(tǒng )而设计(jì )的(de )。汽车此前官方介绍(shào )，这款陆(lù )空(kōng )一体式飞行汽车是(shì )针(zhēn )对未来立体交通系统而设计的(de )。

　　野村东方国际(jì )章(zhāng )鹏认为，由关税扰动诱发的“抢(qiǎng )出口”持续时间为决定性因(yīn )素(sù )，如若该效应持续性(xìng )较好，那(nà )么(me )将有望支撑外销成(chéng )长(zhǎng )性优于内(nèi )需。并且，虽然此前(qián )的(de )“对等关税”政策增(zēng )加了中国(guó )企业外贸业务不确定(dìng )性，但申(shēn )万(wàn )宏源证券屠亦婷认(rèn )为(wéi )，美国对中国进口依赖度高，例(lì )如家居类美国从中(zhōng )国(guó )进口比例(lì )超过30%，价值链具有不(bú )可(kě )替代性(xìng )，看好精选具备业绩(jì )延(yán )续性的强Alpha个股。

　　大量订单(dān )涌(yǒng )入，外贸企业连夜(yè )赶(gǎn )工应对爆(bào )单潮

　　日前举办的(de )第(dì )十二届中国网络视听(tīng )大会上，微短剧受到广泛关注(zhù )。数据显(xiǎn )示(shì )，微短剧出海的市(shì )场(chǎng )潜力是国内市场的7至12倍，总规(guī )模(mó )有望达百亿美元量(liàng )级(jí )。微短剧(jù )这一影视新形态的流(liú )行(háng )，不仅让国内观众眼前一亮(liàng )，也迅速走出国门，拥(yōng )抱了大量(liàng )的(de )海外用户。微短剧(jù )“出海”正逐渐成为讲好中国故(gù )事(shì )、推动影视文化“走(zǒu )出去”的(de )新动能。招商证券指(zhǐ )出，鉴于(yú )整个微短剧行业正处(chù )于(yú )快速发展阶段，建议关注具有(yǒu )丰(fēng )富IP资源和强大内容(róng )生(shēng )产能力的(de )相关公司。

　　这类(lèi )传(chuán )感器重要性正逐渐提升，交(jiāo )付(fù )量正在经历爆发式增(zēng )长

　　近(jìn )日(rì )，全球第二大内存(cún )芯(xīn )片制造商SK海力士表示，已决定(dìng )投(tóu )资约9.4万亿韩元(约合493.4亿(yì )人民币)在(zài )韩国龙仁市建设当地(dì )第一家芯(xīn )片工厂。按照计划，SK海(hǎi )力士将于明年3月开工建设龙仁(rén )集(jí )群的首座厂房，并(bìng )于(yú )2027年5月竣工(gōng )。

　　近日，上海市(shì )统(tǒng )计局发布2025年一季度上海市国(guó )民(mín )经济运行情况。今年(nián )一季度，上(shàng )海市出口同比增长(zhǎng )12.6%。另据海关数据显示，2025年一季度(dù )，上海以10053.85亿元外贸进出(chū )口总额，超越深圳同期的9901.04亿元(yuán )，重返“外贸第一城”。从地(dì )域(yù )来看，上海外贸市场遍布全球(qiú )，与东盟等等多个地(dì )区(qū )保持密切(qiē )贸易往来，新兴市场(chǎng )贸(mào )易规模也正在保持较快增长(zhǎng )。上海对外披露的数据(jù )显示，今(jīn )年(nián )一季度对印度、俄(é )罗(luó )斯、东盟出口分别增长54.8%、28.6%和24.7%。

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