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　　行业盛会召(zhào )开，机构称(chēng )该技术有望成(chéng )为继人工智(zhì )能后下一个(gè )竞赛点

　　上(shàng )市公司中，中海达拥有(yǒu )惯性测量单(dān )元(yuán )(IMU)产品。星网(wǎng )宇达的IMU产品(pǐn )可以运用于(yú )民用领域，公(gōng )司研发出的(de )光纤、MEMS等系(xì )列化惯性导航(háng )和组合导航(háng )产品，除在(zài )公(gōng )司的无人整机系统得到(dào )闭(bì )环应用外，也广泛应用于铁路检测(cè )、智能交通、机器人、无(wú )人采煤机、飞(fēi )行滑板等领(lǐng )域和场景。敏芯股份于2024年(nián )7月表示，公(gōng )司开始在人(rén )形机器人传(chuán )感(gǎn )器领域进行(háng )布局，也启(qǐ )动了像六维(wéi )力传感器、机(jī )器人用IMU以及(jí )手套型压力(lì )及温度传感器(qì )的研发立项(xiàng )。

　　国金(jīn )证(zhèng )券指出，AI拉动光模块迭(dié )代(dài )速度，1.6T光模(mó )块2024年第四季度开始批量(liàng )出(chū )货，并在2025年(nián )第一季度正(zhèng )式上量。海外(wài )云厂商不断(duàn )加大AI方向资(zī )本开支，并已(yǐ )明确表示2025年(nián )资本开支仍(réng )将继续增长(zhǎng )，利好光模块(kuài )板块，板块(kuài )成长性持续(xù )凸显，EPS端有望(wàng )继续快速提(tí )升。同时硅(guī )光、CPO、LPO等新技(jì )术新方案推(tuī )动行业发展(zhǎn )。

　　国金证券指出，AI仍(réng )然(rán )是当前PCB确定(dìng )性最强的需求。从海外(wài )资(zī )本开支预期(qī )可看到云计(jì )算厂商正在争(zhēng )相在AI基础设(shè )施布局，根(gēn )据预期，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马逊资(zī )本开支分别(bié )同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以往的14~24层(céng )提升至20~30层，交(jiāo )换机提升至(zhì )38~46层，部分产(chǎn )品还会引入HDI工(gōng )艺，行业附(fù )加值有望增(zēng )长(zhǎng )。虽然当前海外关税或(huò )对出口产业链(liàn )有影响，但考虑到各大(dà )厂(chǎng )商仍在加快(kuài )布局、AI硬件(jiàn )产品仍在升级(jí )，AI相关需求(qiú )在当前的确(què )定性仍然最高(gāo )。

　　上市(shì )公司中，云(yún )从科技表示(shì )，受DeepSeek开源生态(tài )以及海外限(xiàn )制因素的双(shuāng )重影响，云从(cóng )科技通过优(yōu )化参数调配(pèi )，显著提升了(le )华为N腾一体(tǐ )机在PC端和端(duān )侧(cè )设备上的适配能力。基(jī )于N腾GPU，公司是(shì )华为在智能制造一体机(jī )方(fāng )面的合作伙(huǒ )伴。软通动(dòng )力联合国内某(mǒu )大型ICT领导企(qǐ )业合作推出(chū )的软硬件一体(tǐ )化信创解决(jué )方案——软(ruǎn )通动力AI机器(qì )人(rén )-N腾一体机，已赋能国央(yāng )企、制造、金融、教育等(děng )领域企业智(zhì )能自动化应(yīng )用场景150余个。开普云内容(róng )安全一体机(jī )产(chǎn )品采用华为“鲲鹏+N腾”双引擎作为CPU处(chù )理器，搭载公司自主研(yán )发(fā )的内容安全(quán )软件产品，能满足用户数(shù )据的保密需(xū )求。

　　西(xī )部证券杨敬梅(méi )表示，受益(yì )于AI大模型快(kuài )速发展，算(suàn )力(lì )需求快速提(tí )升，而AI服务(wù )器作为算力(lì )承载的核心基(jī )础设施，其(qí )出货量有望(wàng )快速增长，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年AI服务(wù )器出货量CAGR将(jiāng )达(dá )29%。大模型AI训练服务器对(duì )算力需求更高(gāo )，其服务器电源功率和(hé )配(pèi )置数量明显(xiǎn )提升。

　　开源证券表示(shì )，光敏聚酰(xiān )亚胺(PSPI)是一种(zhǒng )对高能辐射如(rú )紫外光、α-射线、X-射线(xiàn )等敏感的一(yī )类(lèi )聚酰亚胺材(cái )料，具有优(yōu )异的绝缘性(xìng )能、耐辐射、耐高温、高(gāo )强度，且可(kě )在紫外光等高(gāo )能辐射照射(shè )下自发实现(xiàn )图(tú )案化。PSPI在电子领域主要(yào )有光刻胶及(jí )电(diàn )子封装两大作用，被广(guǎng )泛(fàn )地应用于集(jí )成电路和绝(jué )缘隔层、表面(miàn )钝化层及离(lí )子注入掩膜(mó )等。开源证券(quàn )进一步表示(shì )，根据QYResearch数据(jù )，全球PSPI市场(chǎng )规(guī )模预计2029年将(jiāng )达到120亿元。PSPI的生产技术(shù )与市场主要由(yóu )美国及日本(běn )企业所掌控(kòng )和垄断，全球(qiú )PSPI生产企业主(zhǔ )要包括HDM公司(sī )、东丽Toray、富士胶片等企业(yè )。国内PSPI产业(yè )呈(chéng )现“进口依赖度高、产(chǎn )业(yè )规模小、且(qiě )产品多集中(zhōng )在中低端领域(yù )”等特点。中国PSPI市场存(cún )在较高的进口(kǒu )替代空间，在微电子、芯片等产业(yè )快(kuài )速发展背景(jǐng )下，PSPI市场需(xū )求将持续攀(pān )升。目前国内(nèi )PSPI行业已有多(duō )家企业布局(jú )。

　　字节豆(dòu )包下载量极(jí )速飙升，发(fā )布(bù )7个月以来使用量增超33倍(bèi )

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