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　　能(néng )力登顶全球，AI编程大模型Qwen3-Coder来(lái )了

　　光大证券认为，钨未(wèi )来(lái )需求有望实现多点开花。展(zhǎn )望钨金属的未来需求情况，有数个非常具有潜力的增长(zhǎng )点(diǎn )。光伏钨丝：相较于传统(tǒng )高(gāo )碳钢丝，钨丝的细径化潜力(lì )大，能够有效降低硅片损耗(hào )，满足大尺寸、薄片化硅片(piàn )切(qiē )割要求；军工用钨：国防科(kē )工局最新数据显示，2025年7月军(jun1 )工材料采购计划中，硬质合(hé )金(jīn )刀具、穿甲弹芯等钨制品(pǐn )订(dìng )单同比增长42%；可控核聚变：钨及其合金因其优异的高温(wēn )性(xìng )能、抗辐照性能和机械性(xìng )能(néng )，成为核聚变反应堆中关键(jiàn )部件的理想候选材料。

　　行业兼具周期性和成长性，AI高(gāo )景气带来新机遇

　　上市公(gōng )司中，厦门钨业拥有完整的(de )钨产业链，在钨矿开采、钨(wū )冶(yě )炼、钨粉末、钨丝材和硬(yìng )质(zhì )合金深加工领域拥有较为突(tū )出的竞争优势。公司是国内(nèi )首(shǒu )家具备核聚变装置用ITER偏滤(lǜ )器(qì )钨探针组件研发和生产能力(lì )的企业。章源钨业主要从事(shì )钨矿山资源的开发利用及以(yǐ )钨(wū )为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨(wū )、钨粉、碳化钨粉、热喷涂(tú )粉、硬质合金的生产及销售(shòu )。翔鹭钨业通过多年的发展(zhǎn )，形成了从APT到硬质合金的产品(pǐn )体系。公司的主要产品为氧(yǎng )化(huà )钨(包括黄色氧化钨、蓝色(sè )氧(yǎng )化钨、紫色氧化钨等)、钨粉(fěn )，碳化钨粉、钨合金粉及钨(wū )硬质合金、光伏用超细钨丝(sī )等(děng )深加工产品。

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　　中泰证券孙(sūn )颖指出，关税政策影响下，提振内需逻辑不断强化，煤(méi )炭(tàn )、金属等矿山开采力度或进(jìn )一步加大，基建和国家重点(diǎn )产业战略(如西部大开发、煤(méi )化(huà )工等)投资建设有望获政策加(jiā )码支持，刺激民爆需求攀升(shēng )，重视新疆、西藏民爆机遇(yù )。

　　上市公司中，国睿科(kē )技(jì )是亚洲领先雷达院所中电科(kē )十四所的唯一上市平台，承(chéng )接十四所的国际业务。公司(sī )作(zuò )为“低慢小”反无系统军工(gōng )国企，以气象、监视、反无(wú )三大方向以及机载载荷雷达(dá )和(hé )整机产品，体系化推出低空(kōng )产品矩阵，立足南京低空项(xiàng )目并拓展全国，低空反无等(děng )基建需求有望在2025年下半年加(jiā )快(kuài )落地。爱乐达主要从事军用(yòng )、民用飞机零部件业务。盟(méng )升电子电子对抗产品主要包(bāo )括(kuò )末端防御类产品、电子进攻(gōng )类产品、训练及试验类产品(pǐn )，均属于军用电子对抗行业(yè )。公司已通过公开竞标比选的(de )方式，赢得了多个电子对抗(kàng )装备型号的研制订单，且将(jiāng )逐渐实现产品定型及量产。

　　上市公司中，华灿光电的(de )MicroLED技术可以用于具备显示功能(néng )的AI眼镜，目前公司配合不同(tóng )客(kè )户不同需求和产品定位提供(gòng )解决方案，处于性能和良率(lǜ )提升阶段。蓝思科技配合北(běi )美(měi )大客户多年研发，是第一代(dài )智能头显的外观结构件核心(xīn )供应商，并为其他北美头部(bù )AI眼镜客户提供导光模组、Mic模(mó )组(zǔ )等功能模组和精密结构件。同时，公司发挥垂直整合优(yōu )势，积极协同包括Rokid在内的多(duō )家(jiā )国内外AI眼镜头部企业开展研(yán )发，将自有核心元器件、光(guāng )学部件、功能模组及超轻量(liàng )材(cái )料整合至AI眼镜。

　　电池的(de )能量密度提升一直是锂电池(chí )与材料公司的重点研发方向(xiàng )之一，在锂金属负极全固态(tài )电(diàn )池到来之前，硅基负极是为(wéi )数不多能大幅提升能量密度(dù )的解决方案。过去的一段时(shí )期(qī )，硅碳负极膨胀力、循环寿(shòu )命等问题逐渐得到改善，新(xīn )一代基于多孔碳的硅碳负极(jí )开(kāi )始批量应用。中信证券指出(chū )，硅基负极材料作为理想的(de )下一代负极材料，在目前技(jì )术收敛、下游应用积极的情(qíng )况(kuàng )下，除硅碳负极企业本身外(wài )，原材料(碳材料、硅烷、包(bāo )覆材料等)、设备等都是值得(dé )关(guān )注的关键环节。

　　据报道(dào )，2025第四届固态电池大会暨硅(guī )基负极产业创新大会于7月3日(rì )至(zhì )5日在浙江宁波召开。

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