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　　大模型技术(shù )进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地置信度增强。兴业(yè )证券表示，AI产(chǎn )业催化不断，建议持续加仓(cāng )AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态，近期会出台(tái )多个行业数字(zì )化转型方案，组织“人工智(zhì )能+软件”行动，并推动未来产品创新发展。在产业端，Kimi发(fā )布K2基础大模型(xíng )，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海开(kāi )幕。当前时间(jiān )点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　上市公司中，铂(bó )科新材芯片电(diàn )感可以应用于(yú )ASIC芯片，起到为(wéi )其前端供电的作用，并具有小型化、耐大电(diàn )流的特性。兴(xìng )森科技IC封装基(jī )板为芯片封装(zhuāng )的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术能力(lì )可以满足先进(jìn )封装需求。国(guó )科微具备提供(gòng )ASIC相关服务的能力。公司AI边缘计算芯片的研发是基于大模型(xíng )底层架构设计(jì )的算力芯片，同时可兼容传(chuán )统CNN架构，因此其能效较高，是公司在大算力(lì )NPU领域取得的阶(jiē )段性突破。

　　新型场景涌(yǒng )现推动需求逐步加大，这类系统面临升级扩容需求

　　公(gōng )司方面，五新(xīn )隧装主要从事(shì )隧道施工与矿(kuàng )山开采智能装备的研发设计、生产、销售及服务。公司高(gāo )度重视水利水(shuǐ )电市场，已经(jīng )专门建立了水(shuǐ )利水电市场的销售和服务团队，并针对水利(lì )水电市场开发(fā )针对性的装备(bèi )产品。西藏天(tiān )路主营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青(qīng )及沥青制品生(shēng )产销售，矿产(chǎn )品加工与销售(shòu )等。公司的主要产品为水泥销售、商混销售、骨料销售、房建工程、公(gōng )路工程、市政(zhèng )道路、技术服(fú )务及物流、沥青砼销售、监理检测、水利工(gōng )程。

　　统计(jì )数字显示，2024年(nián )海南货物贸易(yì )进出口总值2776.5亿元，同比增长20%。其中，出口首次突破1000亿元关(guān )口。中信证券(quàn )指出，海南自(zì )贸港对标的是(shì )全球最先进标准，例如新加坡、香港、迪拜等自贸港城市(shì )。2025年底前海南(nán )将正式封关，因此从现在到(dào )2025年底将进入海南自贸港封关准备的加速攻关(guān )期。其表示，与上海临港、珠海横琴相比(bǐ )，本次海南封关意义或更加重大。一方面海南自贸港政策(cè )定调高，市场(chǎng )认可度或更强(qiáng )；另一方面海(hǎi )南自贸港较横琴合作区区域更大、更加开放。

　　电力系(xì )统面临新挑战(zhàn )，电网扩容升(shēng )级需求提升：全球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧均(jun1 )面临新的变化(huà )。发电侧，新(xīn )能源发电比例(lì )逐步提升，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网(wǎng )亟需改造适应(yīng )日益增长的需(xū )求；用户侧，以AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产业快速发展，新型用电场景(jǐng )不断涌现，电(diàn )力需求逐步加大。在此背景下，全球电力系统面临升级扩(kuò )容需求，各国(guó )纷纷加大电力(lì )投资。财信证(zhèng )券指出，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电力供(gòng )给端的新能源(yuán )渗透率不断提(tí )升，新能源发(fā )电市场化交易全面实行，电力需求端的最大用电负荷不断(duàn )提升，峰谷电(diàn )价差距拉大。电网设备的建设投资强度有望增加，国家电网及南方电网(wǎng )均对2025年电网投(tóu )资建设给出了(le )高位续增的规(guī )模指引，预计全年电网投资持续见好。

　　上市公司中，长缆科技产品(pǐn )已广泛应用于(yú )包括北京、上(shàng )海、深圳等地电网改造工程在内的特大型、大型城市输配(pèi )电网改造，秦(qín )山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工程项目建设，三峡工程、厦门、张北柔(róu )性直流输电科(kē )技示范工程等(děng )国家重点工程建设。万马股份电力电缆产品大类主要包括(kuò )500kV及以下的超高(gāo )压交联聚乙烯(xī )绝缘电缆、低(dī )压电缆、防火耐火电缆、民用建筑线缆及特种电缆等列产(chǎn )品，是国内拥(yōng )有成熟线缆产(chǎn )业链的“综合线缆供应商”。中元股份是电力故障录波装(zhuāng )置相关技术国(guó )家标准和行业(yè )标准制定者之(zhī )一，该产品凭借先进的技术、过硬的质量、优质的服务一(yī )直受到客户青(qīng )睐，目前我国(guó )在建在运的28条(tiáo )特高压线路、在建在运的17座核电站以及三峡工程在内的前(qián )9大水电站均应(yīng )用了该产品。

　　AI算力增长新动力，各家云厂商都在加速推进相关项目(mù )

　　据媒体报(bào )道，火山引擎(qíng )正在封测新一(yī )代数字人平台，该平台取名为“奇美拉”。一位互联网公(gōng )司研发人士表(biǎo )示，目前，奇(qí )美拉数字人平(píng )台的使用采用定向邀请模式，在邀测阶段，服务暂不收费(fèi )，月底或开始(shǐ )公测。

　　西(xī )南证券分析表示，国家战略聚焦低空经济新赛道，地方加(jiā )速政策配套与(yǔ )资源倾斜，低(dī )空物流、低空(kōng )旅游等应用场景先行，头部厂商订单加速落地，产业链规(guī )模化发展态势(shì )渐显。根据赛(sài )迪智库数据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突破万亿，复合(hé )增长率约30%。

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