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国泰(tài )海通(tōng )证券(quàn )(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从经(jīng )济周(zhōu )期的(de )波动(dòng )，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率的下行(háng )，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整(zhěng )，投(tóu )资人(rén )对经(jīng )济形(xíng )势的(de )认识(shí )已然(rán )充分(fèn )，其对估值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期(qī )的主要矛(máo )盾，已从(cóng )经济(jì )周期(qī )波动(dòng )，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险利率并(bìng )不能(néng )简单(dān )等同(tóng )于国(guó )债收(shōu )益率，而是投(tóu )资人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机(jī )会成(chéng )本阻(zǔ )碍了(le )投资(zī )人的(de )入市(shì )意愿(yuàn )。2025年(nián )中国股市无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估(gū )值将得以(yǐ )提高(gāo )。

7月(yuè )24日，玖龙(lóng )纸业(yè )天津(jīn )、河北、湖北、重庆等多个生产基地发布涨价函，宣布自8月1日起上(shàng )调瓦(wǎ )楞纸(zhǐ )、再(zài )生牛(niú )卡纸(zhǐ )价格，上调幅(fú )度为30元/吨。这是该纸企继7月1日、7月10日、7月12日宣布涨价(jià )后，开启(qǐ )了第(dì )四次(cì )调价(jià )行动(dòng )。进(jìn )入7月(yuè )下旬，已经有玖龙纸业、江西理文造纸、湖北荣成纸(zhǐ )业、山鹰(yīng )国际(jì )等多(duō )家公(gōng )司发(fā )布了(le )涨价(jià )函。

　　投机大拿强调，主力如果惜售，就应该是悄无声息地操作(zuò )，不(bú )让散(sàn )户察(chá )觉到(dào )其惜(xī )售行为。因为(wéi )目前A股市场的现状就是好标的少，大多数时候市场上(shàng )的资(zī )金更(gèng )多是(shì )无处(chù )可去(qù )，不(bú )得不(bú )抱团(tuán )炒作仅有的几只股票，而散户能做到的更多是跟着主(zhǔ )力资金“喝汤(tāng )”，除非(fēi )在主(zhǔ )力资(zī )金入(rù )场前已经埋伏在里面的撞大运，更多时候都是等到股票已经上涨后(hòu )再去(qù )跟涨(zhǎng )，并(bìng )且在(zài )主力(lì )出货初期及时(shí )止盈。如果散户不能意识到自己在市场上的定位，希(xī )冀于(yú )永远(yuǎn )先于(yú )机构(gòu )抄底(dǐ )，早(zǎo )于机(jī )构逃(táo )顶，那就会陷入上述的矛盾之中，永远把握不住“放(fàng )量大涨”与“诱多(duō )出货(huò )”之(zhī )间的(de )界限(xiàn )，在反复追涨吃套中磨平自己在牛市里本应赚到手的收益。

　　明(míng )确观(guān )点，下周(zhōu )补涨(zhǎng )的科(kē )技股应会出赚(zuàn )钱效应，重点在大科技，比如周五复盘提到的铜缆链(liàn )接，边拉(lā )边洗(xǐ )，不(bú )管指(zhǐ )数如(rú )何，该涨(zhǎng )的还会涨，该跌的还会跌。拉升过慢的品种在震荡周(zhōu )期会有表(biǎo )现，如机(jī )器人(rén )等品(pǐn )种会(huì )有相(xiàng )应补涨，还有算力等也是大科技里的重点。下周重点观察这些补涨(zhǎng )品种(zhǒng )，科(kē )技里(lǐ )很多(duō )品种(zhǒng )还在低位震荡(dàng )，只要品种没怎么涨，就依然守旧、守株待兔，拿着(zhe )别动(dòng )。算(suàn )力里(lǐ )很多(duō )品种(zhǒng )没怎(zěn )么动(dòng )，位(wèi )置还低，套牢盘不大，有向上补涨需求。

　　当前“供应稳、需求(qiú )弱”的状(zhuàng )况，拖累(lèi )纯碱(jiǎn )生产企业库存连续6周攀升。虽然上周厂家库存环比小幅回落，但降(jiàng )幅相(xiàng )对库(kù )存绝(jué )对总(zǒng )量而(ér )言依然有限。据统计，截至7月21日，国内纯碱厂家总库存为188.42万吨，较(jiào )上周(zhōu )四减(jiǎn )少2.14万(wàn )吨。其中(zhōng )，轻(qīng )质纯碱库(kù )存为75.71万吨，环比减少2.59万吨；重质纯碱库存为112.71万吨，环(huán )比增加0.45万(wàn )吨。从库(kù )存数(shù )据来(lái )看，目前(qián )重碱库存仍在上升，库存压力尚未得到有效缓解。

根据协议条(tiáo )款，恒瑞(ruì )医药(yào )将获(huò )得包(bāo )括PDE3/4授(shòu )权在内的5亿美元首付款。如果所有项目均获得行使选择权且所有里(lǐ )程碑(bēi )均已(yǐ )实现(xiàn )，恒(héng )瑞将(jiāng )有资(zī )格获得未(wèi )来基于成功开发、注册和销售里程碑付款的潜在总金(jīn )额约120亿美(měi )元。恒瑞(ruì )将有(yǒu )权向(xiàng )GSK收取(qǔ )相应(yīng )的分梯度的销售提成（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳(ào )门特(tè )别行(háng )政区(qū )和台(tái )湾地(dì )区）。

　　此时，很多散户察觉不到其中的风险，反而认为是“放量大(dà )涨”，带(dài )量突(tū )破意(yì )味着(zhe )股价(jià )会继续上(shàng )涨。然而实际情况是，如果拆解这根阳线的分时走势(shì )，会发现(xiàn )起涨(zhǎng )阶段(duàn )即诱(yòu )多初(chū )期的(de )成交(jiāo )量较小，而随着股价上涨，成交量逐渐增大。这是因为随着股(gǔ )价上(shàng )涨，散户(hù )的买(mǎi )单涌(yǒng )入，主力则趁机出货。同样一根K线，既可以被解读为主力出货，又可以(yǐ )被解(jiě )读为(wéi )强势(shì )上涨(zhǎng )的信(xìn )号，而散户在(zài )这种矛盾中往往会选择自己更愿意相信的“还能涨”。

　　上(shàng )周五(wǔ )溢价(jià )涨停(tíng )的科(kē )创综(zōng )指ETF嘉(jiā )实回调14.61%。周期板块全线下挫，能源化工ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分别(bié )跌3.98%、2.96%和2.83%。

GSK首席(xí )科学(xué )官Tony Wood表(biǎo )示："我们很高兴宣布与恒瑞医药达成这些激动人心的合作协议，这些合(hé )作将(jiāng )进一(yī )步扩(kuò )充我(wǒ )们本(běn )就丰富的研发(fā )管线。此项交易体现了我们对已验证靶点项目的战略(luè )投资，这(zhè )种投(tóu )资能(néng )显著(zhe )提高(gāo )研发(fā )成功(gōng )率，同时我们也拥有推进那些对患者具有最大潜在影响力的资(zī )产的(de )选择(zé )权。"

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