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　　2025世界人工智能大会(WAIC)在(zài )上海世博中心启(qǐ )幕(mù )。在本次WAIC上，华(huá )为(wéi )首(shǒu )次线下展出昇(shēng )腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基于超(chāo )节(jiē )点架构，通过总(zǒng )线(xiàn )技术实现384个NPU之间(jiān )的大带宽低时延互联，解决集(jí )群(qún )内计算、存储(chǔ )等(děng )各(gè )资源之间的通信(xìn )瓶(píng )颈。通过系统工程的优化，实现资源的高效(xiào )调(diào )度(dù )，让超节点像(xiàng )一(yī )台(tái )计算机一样工作。

　　具身(shēn )智能是指智能体(tǐ )通(tōng )过物理实体与环(huán )境(jìng )实(shí )时交互，实现(xiàn )感知、认知、决策和行动一体(tǐ )化(huà )。京东近日领投(tóu )了(le )三家具身智能企(qǐ )业，包括千寻智能的Pre-A+轮、众擎(qíng )机(jī )器人的A1轮和逐(zhú )际(jì )动(dòng )力的战略轮。京(jīng )东(dōng )的布局只是互联网大厂在具(jù )身智能领域激烈(liè )竞(jìng )争(zhēng )的一个缩影。美(měi )团(tuán )、蚂蚁、阿里、腾讯、百度(dù )等大厂也纷纷通(tōng )过(guò )对外股权投资、自(zì )研(yán )以及业务合作(zuò )等方式积极布局。湘财证券认(rèn )为(wéi )，京东一日三投(tóu )机(jī )器人企业的行为(wéi )，不仅为具身智能行业注入了(le )新(xīn )的活力，也引(yǐn )发(fā )了(le )市场对具身智能(néng )产(chǎn )业化落地的更多期待。这一(yī )举措可能会加速(sù )行(háng )业(yè )内的竞争，促(cù )使(shǐ )其(qí )他企业加快技术研发和市场(chǎng )布局。

　　华龙(lóng )证(zhèng )券认为，人形机(jī )器(qì )人(rén )板块近期催化(huà )因素较多，指数有所修复。行(háng )业(yè )趋势未变，已进(jìn )入(rù )“技术突破→量(liàng )产降本→场景渗透”的黄金周(zhōu )期(qī )，有望成为2025年(nián )核(hé )心(xīn )投资主线。建议(yì )围(wéi )绕①高价值量的零部件，包(bāo )括丝杠、传感器(qì )、电(diàn )机及减速器等(děng )，尤(yóu )其关注与特斯拉、华为等巨(jù )头有供应链合作(zuò )的(de )公司；②有望场(chǎng )景(jǐng )落(luò )地的方向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(电力巡(xún )检(jiǎn )、矿山等)、医疗(liáo )康(kāng )复、智慧物流等(děng )；③政策催化下的并购重组标(biāo )的(de )。

　　国泰海(hǎi )通(tōng )证(zhèng )券指出，固态电(diàn )池(chí )具备高能量密度、高安全性(xìng )，能够满足车端(duān )、低(dī )空、人形机器(qì )人(rén )等(děng )领域的特殊需求。当前半固(gù )态电池已实现装(zhuāng )车(chē )，产业化进程早(zǎo )于(yú )全(quán )固态电池。人(rén )形机器人、低空等成本敏感度(dù )相(xiàng )对较低的领域，固(gù )态电池应用早于(yú )车端。随着固态电池整体性能(néng )的(de )提升以及产业(yè )化(huà )进(jìn )程的加速，固态(tài )电(diàn )池在多领域将逐渐实现应用(yòng )，长期看好固态(tài )电(diàn )池(chí )发展。综合多(duō )家(jiā )车(chē )企、电池厂发布的固态电池量产计划，预计(jì )2027年(nián )全固态电池或迎(yíng )来(lái )产业化元年，固(gù )态电池产业化进程加速。

　　上(shàng )市公司中，崇达(dá )技(jì )术在AI服务PCB领域的(de )主(zhǔ )要客户包括新华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国(guó )鑫(xīn )、同泰怡等。这些(xiē )客(kè )户的PCB产品主要应用于超级计(jì )算机、服务器主(zhǔ )板(bǎn )、存储设备、GPU等(děng )产(chǎn )品(pǐn )。鹏鼎控股为全球范围内少数同时具备各类(lèi )PCB产(chǎn )品研发、设计、制(zhì )造、销售与服务(wù )的专业大型厂商，拥有优质多(duō )样(yàng )的PCB产品线，主要(yào )产(chǎn )品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛(fàn )应用于通讯电子(zǐ )产(chǎn )品(pǐn )、消费电子及计(jì )算(suàn )机类产品以及汽车和AI服务器(qì )、光模块、高速(sù )计(jì )算机等产品。铜(tóng )冠(guàn )铜(tóng )箔产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜(tóng )箔(bó )，公司开发的高(gāo )频(pín )高速铜箔具有极(jí )低的表面轮廓度，传送信号损(sǔn )失(shī )低，阻抗小等优(yōu )良(liáng )介电特性，能应(yīng )用(yòng )于5G通讯设备、高算力AI服务器(qì )、数据中心、交(jiāo )换(huàn )机(jī )等网络设备和网(wǎng )络(luò )连接器。

　　上市公司中，先导智能固态电(diàn )池(chí )设备已进入欧美(měi )日(rì )韩(hán )及国内头部电池企业供应链，与多家行业领(lǐng )军(jun1 )企业达成深度合(hé )作(zuò )。其干法电极、电解质膜、高速叠片及等静压(yā )等(děng )关键设备，均有(yǒu )在(zài )全球多个国家和(hé )地(dì )区成功交付的案例。普利特(tè )布局固态电池研(yán )究(jiū )，构建了“混合固(gù )液(yè )-准固态-全固态”三级研发体(tǐ )系，进行固态电(diàn )解(jiě )质在新产品中应(yīng )用(yòng )的(de )尝试，展开对外技术合作、联合开发。目前(qián )半(bàn )固态电池已处于(yú )量(liàng )产阶段。光华科(kē )技固态电池材料产品与下游客(kè )户(hù )处于产品送样检(jiǎn )测(cè )及优化阶段，可(kě )根(gēn )据市场需求进行扩产。

　　全球去库存卓有(yǒu )成(chéng )效(xiào )，行业周期触底(dǐ )回(huí )升

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