工信部:人工智能终端成为拉动经济发展的新增长点
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      今年以来,海内外科技巨头加码布局AI编程。民生证券吕伟(wěi )认为,AI编程目(mù )前已经成为AI最先落地的核心应用之一,国内外多个科技巨(jù )头推出AI编程相(xiàng )关产品,AI或将(jiāng )率先颠覆他的(de )“创造者”——AI编程。IDE作为AI编程的核心入口和底座,未来(lái )有望进一步加(jiā )速发展,建议(yì )重点关注国内领军企业。

      近日,国资央企助力西藏高质量发展推进(jìn )会在拉萨召开(kāi )。“十四五”以来,中央企业全面贯彻新时代党的治藏方略,不断加大(dà )援藏力度,从(cóng )项目、资金、产业、人才、技术、就业等方面大力支持西藏工作。2021年以来,中央企业(yè )在藏累计投资(zī )项目8833个,完成(chéng )投资1457.86亿元。推进会上,还举行了中央企业援藏重点项目签约仪式。16家中(zhōng )央企业与西藏(cáng )签署75个产业项(xiàng )目投资协议,项目总投资3175亿元。预计2027年底前完成投资999亿元(yuán ),同时三家中(zhōng )央企业与西藏(cáng )方面签署相关(guān )领域援藏协议。

      供需两端多重因素共同推动,这类战(zhàn )略资源价格屡(lǚ )创历史新高

      上市公司中,超捷股份是上海紧固件制造业的骨干企业之一,目前在(zài )按计划批量交(jiāo )付客户包括箭(jiàn )体大部段(壳段)、卫星整流罩等产品,2025年一季度公司商业航(háng )天业务营收同(tóng )比、环比均实(shí )现大幅度增加(jiā ),已实现盈利。臻镭科技系卫星互联网核心芯片及元器件(jiàn )供应商之一,产品主要应用(yòng )于卫星及卫星通信载荷,产品在轨运行良好,客户认可度高,公司有望(wàng )充分受益于商(shāng )业航天市场的(de )扩大。

      国新证券表示,中长期来看,我国军费平稳增(zēng )长为国防军工(gōng )行业稳定发展(zhǎn )提供坚实基础(chǔ ),行业规模和利润有望保持持续上升态势。近年来我国在(zài )船舶、航空航(háng )天、卫星导航(háng )等领域的全球竞争力持续提升,国防军工行业是新质生产力发展突破的(de )重要方向,行(háng )业前景广阔。在全球冲突多发和地缘局势并不平静的背景下,国防安全(quán )重要性提升,行业估值有望(wàng )获得支撑。中(zhōng )邮证券进一步分析指出,展望2025年,“建军百年奋斗目标”任务进入下半(bàn )场,军工行业(yè )订单有望迎来拐点,在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作(zuò )战力量为代表(biǎo )的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含(hán )更大弹性。

      据优必选官(guān )微消息,优必(bì )选宣布新推面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人WalkerS2,通过迭代的群(qún )脑网络2.0(BrainNet2.0),搭载(zǎi )自研的全球首个专用于工业人形机器人本体的智能体技术Co-Agent。WalkerS2集成第四代(dài )工业级灵巧手(shǒu )与仿生手臂,其灵巧手采用类人尺寸设计,可实现亚毫米级的精细操作(zuò ),且耐久性经(jīng )测试超过8万次(cì );仿生手臂采(cǎi )用全中空结构与集成走线设计,支持自主换电等高难度动(dòng )作。

      民生(shēng )证券表示,当(dāng )前光伏行业价格和盈利均处于底部,高层针对行业密集发声旨在把无序(xù )“价格战"式的(de )“内卷”拉回(huí )到创新驱动、价值竞争的正轨,看好后续通过政策与行业(yè )自律的协同,促进光伏过剩(shèng )产能的退出,有效改善供需格局,行业有望迎来触底反弹。

      行业兼(jiān )具周期性和成(chéng )长性,AI高景气(qì )带来新机遇

      公司方面,通灵股份主要产品为太阳能光伏组件接线盒(hé )和汽车外饰件(jiàn )。公司是全球(qiú )光伏接线盒行业龙头,2024年全球市占率为9.4%。钧达股份主营业(yè )务为光伏电池(chí )片的研发、生(shēng )产和销售,主打新一代N型TOPCon太阳能电池,产品性能达国际先进水平,具备(bèi )较强市场竞争(zhēng )力。

      上海(hǎi )证券分析师吴婷婷称,近期国内外产业端迎来密集催化,产业潮起入局(jú )者明显增多,国内华为、字(zì )节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加(jiā )码具身智能,海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐,DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型(xíng )的发展,助力(lì )人形机器人实(shí )现具身智能,人形机器人产业链进入“百花齐放,百家争鸣”阶段,目(mù )前人形机器人(rén )进入工业场景(jǐng ),已经成为国内外确定性较高的应用趋势,人形机器人商(shāng )业化落地可期(qī ),建议关注受(shòu )益的国内零部件厂商。

  • 强力的爱
  • 2026-02-25

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  公司方面,通灵股份主要产品为太阳能光伏组件接线盒(hé )和汽车外饰件(jiàn )。公司是全球(qiú )光伏接线盒行业龙头,2024年全球市占率为9.4%。钧达股份主营业(yè )务为光伏电池(chí )片的研发、生(shēng )产和销售,主打新一代N型TOPCon太阳能电池,产品性能达国际先进水平,具备(bèi )较强市场竞争(zhēng )力。

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