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上(shàng )上周(zhōu )我们讲过市场的波动会变大了，个股的波动也会变大，你们上(shàng )周有(yǒu )没有(yǒu )感觉(jiào )？和(hé )讯投(tóu )顾赵(zhào )冰忆(yì )表示，本周开始的话，市场的波动还是会继续加剧的(de )。短(duǎn )线上(shàng )一定(dìng )优先(xiān )先关(guān )注指(zhǐ )数，因为(wéi )当下(xià )的指(zhǐ )数确(què )实反馈了资金的动态，而5日线10日线分别是短线之中的(de )两条(tiáo )重要(yào )支撑(chēng )线，创业(yè )板指(zhǐ )数这(zhè )是第四周形成高位背离，所以更应该关注日线上的支撑作用。

　　新政(zhèng )发布(bù )仅一(yī )周，长江(jiāng )金租(zū )落地全国首单SPV智能制造租赁项目。这是长江金租积极(jí )贯彻(chè )“科(kē )创更(gèng )前、科技(jì )更全(quán )、科(kē )研更(gèng )先”理念(niàn )，践(jiàn )行科创租赁赋能产业发展的新路径，也是进一步推动(dòng )产业(yè )向高(gāo )端化(huà )、智(zhì )能化(huà )、绿(lǜ )色化(huà )转型的新举措。此次项目合作方为国家级专精特新“小巨人”企业(yè )，在(zài )智能(néng )无人(rén )运输(shū )领域(yù )长期(qī )深耕，以新质生产力赋能传统产业升级。长江金租为(wéi )客户(hù )量身(shēn )定制(zhì )融资(zī )租赁(lìn )方案(àn )，综(zōng )合企(qǐ )业的(de )核心(xīn )技术(shù )研发实力、市场潜力、绿色效益及运营管理能力等长(zhǎng )期价(jià )值维(wéi )度，为智(zhì )能物(wù )流装(zhuāng )备领(lǐng )域的绿色化转型与可持续发展提供金融支持。

　　据了解，此(cǐ )前兴(xìng )业银(yín )行已(yǐ )通过(guò )“走(zǒu )进北(běi )交所(suǒ )”“走进上交所”等全国性活动，联动北交所、上交(jiāo )所等(děng )国家(jiā )级交(jiāo )易所(suǒ )，为(wéi )科技(jì )型企(qǐ )业、指数(shù )投资(zī )机构(gòu )等搭建对接平台。此次厦门专场活动，是该行进一步(bù )推进(jìn )交易(yì )所资(zī )源下(xià )沉至(zhì )区域(yù )市场(chǎng )，打通专精特新企业服务“最后一公里”、推进闽台金融交流(liú )的又(yòu )一项(xiàng )切实(shí )举措(cuò )。

基(jī )本面(miàn )来看(kàn )，煤矿陆续复工复产，叠加前期焦煤价格大幅回升，原煤(méi )以及(jí )焦煤(méi )的产(chǎn )量均(jun1 )继续(xù )回升(shēng )，523家(jiā )样本(běn )煤矿(kuàng )原煤(méi )产量增加1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤(méi )矿供(gòng )应继(jì )续恢(huī )复；进口(kǒu )方面(miàn )，蒙(méng )煤通关恢复正常水平，线上拍卖成交较好。需求方面，焦煤期(qī )现货(huò )价格(gé )快速(sù )反弹(dàn )，焦(jiāo )炭第(dì )3轮提(tí )涨落地后焦企快速开启第四轮提涨50-55元/吨，焦化企业生(shēng )产利(lì )润维(wéi )持在(zài )亏损(sǔn )50元/吨(dūn )左右(yòu )，焦(jiāo )化企(qǐ )业整(zhěng )体开(kāi )工负(fù )荷提升，对于焦煤需求好转，部分焦企加速备货。库(kù )存方(fāng )面，523家样(yàng )本矿(kuàng )山原(yuán )煤库(kù )存减(jiǎn )少79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库存减少6.16万吨，精煤(méi )库存(cún )减少(shǎo )15.93万吨(dūn )，独(dú )立焦(jiāo )企库(kù )存增加51.02万吨，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港口焦煤库存减少(shǎo )29.16万吨(dūn )，焦(jiāo )煤总(zǒng )库存(cún )增加19.59上万(wàn )吨。综合(hé )来看(kàn )，安(ān )全检查过后以及焦煤价格快速反弹，国内煤矿产量继续回(huí )升，进口(kǒu )蒙煤(méi )在那(nà )达慕(mù )大会(huì )后通关量也恢复正常，国内产量以及进口量均有回升，焦煤供应端(duān )延续(xù )增长(zhǎng )，本(běn )周焦(jiāo )煤价格大(dà )幅反弹200-300元/吨左右，在宏观偏暖以及政策相关预期下，部分(fèn )贸易(yì )商投(tóu )机性(xìng )囤货(huò )信心较强(qiáng )，叠(dié )加焦(jiāo )炭连(lián )续三(sān )轮提涨落地后又开启第四轮提涨，上游成本变动向下游传(chuán )导顺畅，不过(guò )交易(yì )所对(duì )于目(mù )前过热情绪出台了一定交易限制，预计短期盘面呈现宽幅震荡运行(háng )态势(shì )。

（二）同时(shí )，宏观层(céng )面的变动亦是关键。本周是宏观变化密集的关键周，中央(yāng )政治(zhì )局会(huì )议（7月1日(rì )再提“反(fǎn )内卷(juàn )”的(de )中央(yāng )财经(jīng )委第六次会议，往往被认为是月底政治局会议的前瞻，因(yīn )此不排除(chú )月底(dǐ )会议(yì )将对(duì )“反(fǎn )内卷”主题提出更多指导）、27-30日中美在瑞典的新一轮谈判（可能涉(shè )及再(zài )次延(yán )期关(guān )税加(jiā )征事宜）、欧美谈判（有望达成欧盟委征收15%关税的协议）、FOMC会议（作为(wéi )9月关(guān )键会(huì )议前(qián )的最后一(yī )次议(yì )息会(huì )议）以及(jí )8月1日美国铜关税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间）等一系(xì )列关键节(jiē )点，都将(jiāng )给本(běn )就敏(mǐn )感的商品市场注入更大的波动性。

上周五夜盘，焦煤价格大幅回踩(cǎi )，周(zhōu )一开(kāi )盘后(hòu )盘面(miàn )维持弱势(shì )运行，距离跌停近一步之遥。随着25日交易所新一轮交易限(xiàn )额出(chū )台，市场(chǎng )交易(yì )氛围有所(suǒ )降温(wēn )，况(kuàng )且焦(jiāo )煤本(běn )轮涨幅近50%，多头在情绪退潮的情况下大幅撤离，也在一定(dìng )程度上缓(huǎn )解高(gāo )位风(fēng )险。后续(xù )来看，在“反内卷”政策基调下，在短期情绪修复后价格或仍存反(fǎn )弹驱(qū )动。

　　聚焦(jiāo )专精特新(xīn )企业和台企上市、经营、融资等难题，兴业银行厦门分行(háng )业务(wù )专家(jiā )特别(bié )带来(lái )了人民币(bì )汇率(lǜ )分析(xī )及管(guǎn )理、跨境人民币政策宣讲，介绍出口企业避险策略和跨境贸易(yì )便利化服(fú )务，为企(qǐ )业稳(wěn )健“出海”和台胞台企在厦安居展业送上锦囊妙计。

震荡过程还有另一(yī )职责(zé )，冲(chōng )关前(qián )需找(zhǎo )出领涨板(bǎn )块带动市场。最便利的走法是大基建继续领涨，因其近期(qī )带动(dòng )市场(chǎng )上行(háng )。若(ruò )大基建不(bú )调，直接(jiē )带领(lǐng )市场(chǎng )突破3674点，是较好情况。但我个人观察与主观预判，大基建(jiàn )虽呈多头(tóu )格局(jú )，但(dàn )起势(shì )过快(kuài )，判断需1 - 2周调整，此次冲关可能需其他板块接力。这就像接力赛，板块(kuài )间交(jiāo )替领(lǐng )涨，此过程常(cháng )让人困惑，如市场涨势良好，但个股未必跟随指数上涨，这是(shì )热点(diǎn )交接(jiē )时的(de )常见现象(xiàng )。近(jìn )期多(duō )数人(rén )都有(yǒu )此困惑，因热点交接有时出人意料。大基建涨起来后(hòu )，若(ruò )追涨可能(néng )不赚(zuàn )钱甚(shèn )至出(chū )现浮(fú )亏，此时投资者会纠结选择大基建还是其他板块。市场目前处于酝(yùn )酿合(hé )力阶(jiē )段，可猜(cāi )测的方向(xiàng )众多，但市场最终选择的主导方向可能只有两三个，当下(xià )正处(chù )于即(jí )将选(xuǎn )择的(de )过程中，每日(rì )观察(chá )就显(xiǎn )得尤(yóu )为珍贵。

（一）首先聚焦市场情绪，这一点需观察前(qián )期上(shàng )涨的龙头(tóu )品种(zhǒng )表现(xiàn )。

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