华龙证券认为(wéi ),人形机器人板块近期催化因素较(jiào )多(duō ),指数有所修(xiū )复(fù )。行业趋势未(wèi )变(biàn ),已进入“技(jì )术(shù )突破→量产降本→场景渗透”的(de )黄(huáng )金周期,有望成(chéng )为2025年核心投资主(zhǔ )线(xiàn )。建议围绕(rào )①高(gāo )价值量的零部件,包括丝杠、传(chuán )感器、电机及减速器等,尤其关(guān )注(zhù )与特斯拉、华(huá )为(wéi )等巨头有供应(yīng )链合作的公司;②有望场景落地的方向,包括家庭(tíng )服(fú )务、极限作业(yè )(电(diàn )力巡检、矿山(shān )等(děng ))、医疗康复、智(zhì )慧物流等;③政策催化下的并购(gòu )重(chóng )组标的。
据(jù )报道,随着新能(néng )源(yuán )汽车产业的(de )技(jì )术(shù )攻坚迈入“深水区”,动力电(diàn )池(chí )作为核心部件,其技术路线的演(yǎn )进(jìn )备受市场关(guān )注(zhù )。其中,固态电(diàn )池已成为新能源(yuán )汽(qì )车新一轮技术竞赛的重要方向。在(zài )相关标准方面(miàn ),《全固态电池(chí )判(pàn )定方法》发布(bù );在(zài )市场方面,固态电池领域的研(yán )发(fā )进展明显加速。多重因素推动下(xià ),多家上市公(gōng )司(sī )已(yǐ )明确固态电池的量产时间表,固(gù )态电池产业化进程加速。
上(shàng )市(shì )公司中,信质(zhì )集(jí )团设立浙江鸿(hóng )辉机器人电机公(gōng )司(sī ),产品规划包括无框力矩电机、手(shǒu )部微型电机、无(wú )刷微电机(有齿(chǐ )槽(cáo ))等,涵盖人形(xíng )机(jī )器(qì )人电机、机器人关节电机核心(xīn )零(líng )部件等。鑫宏业拟通过设立芯联(lián )智(zhì )能,致力于(yú )研(yán )发(fā )兆瓦充电线缆、车内液冷高压(yā )电(diàn )缆、人形机器人用信号线缆、低(dī )空(kōng )飞行器用高压(yā )电(diàn )缆等产品,上(shàng )述产品主要应用(yòng )于(yú )智能驾驶、人形机器人、低空经(jīng )济(jì )等新质生产力相(xiàng )关领域。
据(jù )媒体报道,在(zài )“模(mó )数引领,智行未来”AI赋能自动(dòng )驾(jià )驶创新发展论坛上,《上海高级(jí )别(bié )自动驾驶引(yǐn )领(lǐng )区(qū )“模速智行”行动计划》发布(bù ),总体目标为2027年基本建成全球领先(xiān )高(gāo )级别自动驾驶(shǐ )引(yǐn )领区,形成具(jù )有国际竞争力的(de )智(zhì )能网联产业集群。
AI持续渗透(tòu ),可穿戴产品需求(qiú )释放。AI算法的(de )进(jìn )步、智能传感(gǎn )器(qì )精(jīng )度的提升及低功耗硬件的发展(zhǎn ),使得可穿戴设备能够处理大量数(shù )据(jù ),并可进行(háng )深(shēn )度(dù )学习和智能分析。当前,AI可穿(chuān )戴(dài )设备的类型已从智能手表、智能(néng )手(shǒu )环扩展到眼镜(jìng )、服饰、耳机、鞋子等形式,以(yǐ )满(mǎn )足不同场景中的用户需求。智能(néng )手(shǒu )表和智能手环凭(píng )借集成健康监(jiān )测(cè )、消息提醒、导(dǎo )航(háng )、无接触支付等功能,在健康(kāng )预(yù )警、运动指导和个性化服务方面(miàn )取(qǔ )得显著进展(zhǎn ),并(bìng )主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence,2024年,全(quán )球智能手表出货量为1.71亿台,2029年预(yù )计(jì )将达到5.84亿台,2024-2029年(nián )均复合增速为(wéi )27.8%。
上市公司(sī )中(zhōng ),中国稀土于2023年完成收购中稀湖(hú )南(nán ),其拥有湖南省(shěng )目前唯一一宗(zōng )离(lí )子型稀土矿采(cǎi )矿(kuàng )权(quán )。此外,公司持有华夏纪元42%股(gǔ )权(quán ),其拥有广东的圣功寨稀土矿探(tàn )矿(kuàng )权和肥田稀(xī )土(tǔ )矿(kuàng )探矿权,目前正在办理探转采(cǎi )的(de )相关工作。久吾高科有离子型稀(xī )土(tǔ )矿冶炼工艺中(zhōng )膜(mó )分离技术应用(yòng )开发;稀土浸取(qǔ )液(yè )预处理工艺的研究;陶瓷膜处理(lǐ )经(jīng )沉淀后的稀土取(qǔ )液工艺的研究;纳滤膜分离浓(nóng )缩(suō )稀(xī )土浸取液中的稀土离子工艺的(de )研(yán )究。
该产业市场规模庞大,正(zhèng )成为经济发(fā )展(zhǎn )的(de )重要推动力
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