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　　近日，长征二号丁运载火箭(jiàn )在酒泉卫星发射中心(xīn )点(diǎn )火起飞(fēi )，随后成功(gōng )将(jiāng )太空计(jì )算卫星星座送(sòng )入预定(dìng )轨道，发射任(rèn )务取得(dé )圆满成功。这(zhè )标志着(zhe )我(wǒ )国首个整轨(guǐ )互联的(de )太(tài )空计算星座正式进入(rù )组网阶段。一箭十二(èr )颗计算卫星是浙江省(shěng )新(xīn )型研发机构之江实(shí )验(yàn )室主导构建的“三(sān )体(tǐ )计算星座”的首次发(fā )射，也是国星宇航“星(xīng )算”计划的首次发(fā )射(shè )。据中(zhōng )国工程院院(yuàn )士(shì )、之江(jiāng )实验室主任王(wáng )坚介绍(shào )，“三体计算(suàn )星座”是由之江实验(yàn )室协同(tóng )全(quán )球合作伙伴(bàn )共同打(dǎ )造(zào )的千星规模的太空计(jì )算基础设施，建成后(hòu )总算力可达1000POPS(每秒百亿(yì )亿(yì )次运算)。

　　华鑫(xīn )证(zhèng )券毛正分析指出，随(suí )着人工智能的兴起，对高算力和带宽的需(xū )求(qiú )推动了存储的发展(zhǎn )。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技(jì )术(shù )采用垂(chuí )直堆叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装实(shí )现高带宽、低(dī )延迟和(hé )低功耗，突破(pò )了传统(tǒng )内(nèi )存的限制，适应AI时(shí )代(dài )的新需求。目前全球(qiú )市场由海力士、三星(xīng )和美光主导，中国厂(chǎng )商(shāng )也在积极推进HBM国产(chǎn )化(huà )，市场供需缺口仍(réng )持(chí )续扩大，DRAM涨价周期叠(dié )加AI驱动下，HBM价格预计(jì )继(jì )续上涨，市场规模(mó )预(yù )计在2024年(nián )达到约70亿美(měi )金(jīn )。值得(dé )一提的是，今(jīn )年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今(jīn )年SK海力士的HBM芯(xīn )片已经(jīng )售(shòu )罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片(piàn )也几乎已经全部预定(dìng )。

　　公司方面，纳(nà )芯微是中国车用模拟(nǐ )芯(xīn )片最大供应商，已(yǐ )实(shí )现车规隔离产品全覆(fù )盖，公司车规级芯片(piàn )已在大量主流整车厂(chǎng )商(shāng )/汽车一级供应商实(shí )现(xiàn )批量装(zhuāng )车。东土科技(jì )参股的(de )神经元公司第(dì )二代车(chē )规级芯片已完(wán )成流片(piàn )，国内多个主(zhǔ )流车企(qǐ )已(yǐ )进行测试。

　　上(shàng )市(shì )公司中，拓邦股份围(wéi )绕智能汽车的电动化(huà )和高阶智驾应用，建(jiàn )立(lì )产品矩阵，核心产(chǎn )品(pǐn )有激光雷达电机和充(chōng )电桩。激光雷达电机(jī )已全面进入量产阶段(duàn )，并实现与智能驾驶(shǐ )头(tóu )部客户(hù )的稳定合作，未来公(gōng )司将进一步扩(kuò )大激光(guāng )雷达电机产品(pǐn )的市占(zhàn )率。水晶光电(diàn )在激光(guāng )雷(léi )达中有供应激光雷(léi )达(dá )视窗片及其他光学元(yuán )器件产品。公司作为(wéi )国内领先的玻璃基激(jī )光(guāng )雷达视窗片量产厂(chǎng )商(shāng )，与海内外主流激光(guāng )雷达厂商均有业务合(hé )作、沟通，未来公司(sī )也(yě )将持续开拓客户，为(wéi )智能驾(jià )驶技术发展提(tí )供助力(lì )。商络电子已(yǐ )获取到(dào )的毫米波雷达(dá )领域客(kè )户包括福瑞泰(tài )克、森(sēn )思(sī )泰克等，为其供应(yīng )电(diàn )容、电感、IC、分立器(qì )件、晶体器件等产品(pǐn )，已获取到的激光雷(léi )达(dá )领域客户包括禾赛(sài )、大疆等，为其供应电(diàn )阻、电容、电感、IC、晶体器件、存储等产(chǎn )品(pǐn )。

　　公司方面，宏(hóng )景科技(jì )长期发展智慧(huì )城市综(zōng )合服务，在智(zhì )慧民生(shēng )、城市综合管(guǎn )理、智(zhì )慧园区等三大(dà )领域提(tí )供(gòng )全方位的智慧城市(shì )解(jiě )决方案。公司成功入(rù )库广州市首批数据要(yào )素企业。拓维信息和(hé )蚂(mǎ )蚁数科签约战略合(hé )作(zuò )，双方将在鸿蒙版mPaaS移(yí )动应用开发、人工智(zhì )能、隐私计算、数据(jù )要(yào )素、数字人、音视(shì )频(pín )、行业(yè )联合解决方案(àn )及生态(tài )共建等领域展(zhǎn )开合作(zuò )，围绕各自的(de )专业能(néng )力和优势，致(zhì )力于为(wéi )客(kè )户提供更好的鸿蒙(méng )版(bǎn )mPaaS平台及应用场景软硬(yìng )一体智能化解决方案(àn )。

　　SEMI预计2024年全球半(bàn )导(dǎo )体设备市场规模将(jiāng )同(tóng )比+3.4%，达到1090亿美元，其(qí )中中国占比32%。中信证(zhèng )券认为，2024/25年全球半导(dǎo )体(tǐ )设备市场规模持续(xù )提(tí )升，其(qí )中中国大陆市(shì )场领先(xiān )全球，国内半(bàn )导体制(zhì )造产能尚存在(zài )较大缺(quē )口，设备国产(chǎn )化率还(hái )有(yǒu )较大的提升空间。受(shòu )益于下游需求提升及(jí )国产化率的快速增长(zhǎng )，看好国内设备、零(líng )部(bù )件和材料企业在关(guān )键(jiàn )领域的新品布局和先(xiān )进产能带来的订单增(zēng )量，预计未来2~3年国内(nèi )设(shè )备公司的订单将快(kuài )速(sù )提升。

　　公司方面(miàn )，纳芯(xīn )微是中国车用(yòng )模拟芯(xīn )片最大供应商(shāng )，已实(shí )现车规隔离产(chǎn )品全覆(fù )盖(gài )，公司车规级芯片已(yǐ )在大量主流整车厂商(shāng )/汽车一级供应商实现(xiàn )批量装车。东土科技(jì )参(cān )股的神经元公司第(dì )二(èr )代车规级芯片已完成(chéng )流片，国内多个主流(liú )车企已进行测试。

　　华鑫证券毛正分析(xī )指(zhǐ )出，随(suí )着人工智能的(de )兴起，对高算力和带(dài )宽的需(xū )求推动了存储(chǔ )的发展(zhǎn )。相较于传统(tǒng )的DRAM，HBM技(jì )术(shù )采用垂直堆叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装实现高带宽、低(dī )延迟和低功耗，突破(pò )了传统内存的限制，适(shì )应AI时代的新需求。目(mù )前全球市场由海力士(shì )、三星和美光主导，中国厂商也在积极推(tuī )进(jìn )HBM国产化，市场供需(xū )缺(quē )口仍持(chí )续扩大，DRAM涨价(jià )周期叠(dié )加AI驱动下，HBM价(jià )格预计(jì )继续上涨，市(shì )场规模(mó )预计在2024年达到(dào )约70亿美(měi )金(jīn )。值得一提的是，今(jīn )年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士的HBM芯(xīn )片已经售罄，同时，2025年(nián )的HBM芯片也几乎已经(jīng )全(quán )部预定。

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