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　　此(cǐ )前，阿里(lǐ )巴巴(bā )宣布(bù )未来(lái )三年(nián )将投(tóu )入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，总额超(chāo )过去(qù )十年(nián )总和(hé )；同(tóng )时字(zì )节、腾讯(xùn )等互(hù )联网大厂也纷纷加大算力投入，行业需求旺盛。国泰君安认为(wéi )，阿(ā )里巴(bā )巴大(dà )幅增(zēng )加AI基(jī )础设(shè )施投(tóu )资，国内CSP(云服务提供商)厂商将积极跟进，有望复现“互联(lián )网+”周期(qī )中出(chū )现的(de )IDC(互联(lián )网数(shù )据中(zhōng )心)投(tóu )资热(rè )潮。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工智能数据中心)的投(tóu )资，推动(dòng )国产(chǎn )AI算力(lì )产业(yè )链的(de )需求(qiú )改善。

　　SEMI预计2024年全球半导体设备市场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中(zhōng )中国(guó )占比(bǐ )32%。中(zhōng )信证券认(rèn )为，2024/25年全球半导体设备市场规模持续提升，其中中国大陆(lù )市场(chǎng )领先(xiān )全球(qiú )，国(guó )内半导体(tǐ )制造(zào )产能(néng )尚存(cún )在较(jiào )大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间。受益于(yú )下游(yóu )需求提升(shēng )及国(guó )产化(huà )率的(de )快速(sù )增长，看好国内设备、零部件和材料企业在关键领域的新品布局和(hé )先进(jìn )产能(néng )带来(lái )的订(dìng )单增量，预计(jì )未来2~3年国内设备公司的订单将快速提升。

　　华鑫证(zhèng )券毛(máo )正分(fèn )析指(zhǐ )出，随着人工(gōng )智能(néng )的兴(xìng )起，对高(gāo )算力和带宽的需求推动了存储的发展。相较于传统的(de )DRAM，HBM技(jì )术采用垂(chuí )直堆(duī )叠DDR芯(xīn )片与(yǔ )GPU封装(zhuāng )实现高带宽、低延迟和低功耗，突破了传统内存的限制，适应AI时代(dài )的新(xīn )需求(qiú )。目(mù )前全(quán )球市场由(yóu )海力(lì )士、三星和美光主导，中国厂商也在积极推进HBM国产化(huà )，市(shì )场供(gòng )需缺(quē )口仍(réng )持续扩大(dà )，DRAM涨(zhǎng )价周(zhōu )期叠(dié )加AI驱(qū )动下，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在2024年达到约(yuē )70亿美(měi )金。值得(dé )一提(tí )的是(shì )，今(jīn )年5月(yuè )，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片(piàn )也几(jǐ )乎已(yǐ )经全(quán )部预(yù )定。

　　上市(shì )公司中，天娱数科文生3D技术是基于实物扫描采集系统(tǒng )，积(jī )累海(hǎi )量数(shù )据集(jí )，作为文(wén )生3D大(dà )模型(xíng )训练(liàn )数据(jù )集，并应用头部重建模型HRN，使之能够做到精准理解用(yòng )户意(yì )图，有望(wàng )重塑(sù )影视(shì )、娱(yú )乐、动画、游戏设计等行业3D建模流程，为用户带来更佳的创作灵活性和(hé )便利(lì )性。洲明(míng )科技(jì )在XR虚拟拍(pāi )摄及(jí )裸眼3D领域布局多年，积极关注前沿技术，积累了从高(gāo )端显(xiǎn )示硬(yìng )件到(dào )屏控(kòng )、显控、渲染(rǎn )、运(yùn )动追(zhuī )踪等(děng )软件系统等的开发能力，再到内容制作、可复用数字(zì )资产(chǎn )开发及数(shù )字资(zī )产平(píng )台化(huà )运营(yíng )的全流程、全方位解决方案能力。凡拓数创提供的3D可视化产品及服(fú )务，可根(gēn )据客(kè )户需(xū )求在不同(tóng )的设(shè )备上进行展示，也能根据不同的硬件设备制作3D可视化(huà )内容(róng )，满(mǎn )足客(kè )户不(bú )同应用场(chǎng )景的(de )需求(qiú )。

　　华(huá )安证券表示，“AI+X产品”模式引发玩具市场裂变。AI玩具(jù )是“AI+玩具”的(de )融合(hé )产品(pǐn )。与(yǔ )传统(tǒng )的玩具产品相比，AI玩具通过搭载大型模型，可以通过语音识别、图(tú )像识(shí )别、自然(rán )语言(yán )处理、深(shēn )度学(xué )习、情感分析等技术，实现交互和反馈，提供个性化(huà )的学(xué )习和(hé )娱乐(lè )体验(yàn )。市场规(guī )模方(fāng )面，华安(ān )证券(quàn )认为，AI玩具量价齐升，市场有望十倍扩容。具体看，价格(gé )方面AI玩具(jù )定价(jià )为普(pǔ )通玩(wán )具几(jǐ )倍到几十倍不等，量方面AI玩具有望创造新需求新市场。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，普(pǔ )天科(kē )技作(zuò )为中国电(diàn )科旗(qí )下以通信为主业的上市公司，公司持续聚焦卫星互联(lián )网产(chǎn )业链(liàn )关键(jiàn )环节(jiē )，与西电(diàn )ISN成立(lì )联合(hé )实验(yàn )室，同时积极与行业内上下游企业(包括54所、卫星运营商等(děng ))开展(zhǎn )业务合作(zuò )与交(jiāo )流，实现(xiàn )产业(yè )链协同发展。开普云积极参与“星算计划”建设，以开悟星云和开(kāi )悟星(xīng )核实(shí )现AI赋(fù )能算(suàn )力卫星产(chǎn )业，推动空地一体化算力网络赋能行业应用智能化升级。

　　据媒(méi )体报(bào )道，运用合成(chéng )生物(wù )技术(shù )把微(wēi )生物(wù )改造成“超级工厂”，从而实现新物质、新材料的高(gāo )效合(hé )成和绿色(sè )制造(zào )，已(yǐ )经成(chéng )为前(qián )沿地区推动新质生产力发展的重要抓手。面对这片产业新蓝海，青(qīng )岛已(yǐ )经实(shí )现了(le )源头(tóu )创新到产(chǎn )业应(yīng )用的贯通，走在了发展前列。

　　国盛证券认为，2024年(nián )年初(chū )我国(guó )电网(wǎng )投资(zī )预算约5600亿(yì )元，此次(cì )年中(zhōng )会议(yì )将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上，国家(jiā )电网(wǎng )在逐步加(jiā )大电(diàn )网投(tóu )资额(é )，看(kàn )好未来电网的建设。此次年内调高电网建设投资额，重点关注电网(wǎng )特高(gāo )压超(chāo )高压(yā )及高(gāo )压的一次(cì )设备(bèi )及核心零部件供应商，电网二次设备，配网及数字化(huà )发展(zhǎn )。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，从(cóng )行业(yè )层面(miàn )来看(kàn )，在(zài )政策支持、下游需求逐渐释放之下，民爆行业景气度(dù )有望(wàng )提升。国(guó )家统(tǒng )计局(jú )数据(jù )显示(shì )，2024年采矿业投资增长10.5%，作为民爆产品最大应用领域的矿业开采需求(qiú )保持(chí )稳定(dìng )。此(cǐ )外，自然资源(yuán )部紧(jǐn )紧围绕新一轮找矿突破战略行动“十四五”实施方案(àn )，积(jī )极拓(tuò )展勘(kān )查区(qū )块来源，去年(nián )1月份(fèn )至9月(yuè )份，全国共出让探矿权984个，其中战略性矿产探矿权570个(gè )，同(tóng )比增(zēng )长218.4%。从区(qū )域来(lái )看，新疆(jiāng )和西(xī )藏地区的炸药需求量呈现增长态势。中泰证券表示，关税政策影响(xiǎng )下，提振(zhèn )内需(xū )逻辑(jí )不断强化(huà )，煤(méi )炭、金属等矿山开采力度或进一步加大，基建和国家(jiā )重点(diǎn )产业(yè )战略(luè )(如西(xī )部大开发(fā )、煤(méi )化工(gōng )等)投(tóu )资建(jiàn )设有望获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，重(chóng )视新(xīn )疆、西藏民爆(bào )机遇(yù )。

　　公(gōng )司方(fāng )面，美利云数据中心业务涵盖机架出租、网络接入及机架运行维护(hù )等服(fú )务。公司(sī )聚焦(jiāo )数据中心(xīn )产业(yè )发展、持续提供绿色低碳、安全可靠的算力基础设施(shī )。蜂(fēng )助手(shǒu )与华(huá )为合(hé )作，基于(yú )ARM架构(gòu )的服(fú )务器(qì )及容(róng )器虚拟化底座，将“CPU、GPU、存储”等算力上云，同(tóng )时通(tōng )过云(yún )终端把5G的(de )大带(dài )宽、高可(kě )靠、低延迟优势使用起来。经过多年的研发投入，公司积累了云终端算(suàn )力调(diào )度及(jí )5G核心(xīn )应用(yòng )技术，主(zhǔ )要包(bāo )括“云原生、端云协同引擎、算力资源智慧调度引擎(qíng )”等(děng )。

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