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　　据高工机器人(rén )产业研究所预(yù )测，2025年全球人(rén )形机器人销量(liàng )将达1.24万台，到2035年有望突破500万台，复合年增长率超70%。中航证(zhèng )券认为，人形(xíng )机器人产业在(zài )技术突破、应(yīng )用场景拓展及产业链协同等方面进展不断，正从“技术验(yàn )证”迈向“场(chǎng )景落地”。2025年(nián )为人形机器人(rén )量产元年，产业大趋势启动时刻，建议关注(zhù )国内外头部人(rén )形机器人产业(yè )链。

　　行业(yè )会议将召开，机构称国家战略聚焦低空经济新赛道

　　公(gōng )司方面，长盛(shèng )轴承在机器人(rén )领域研究方向(xiàng )主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分直线执行器中的(de )产品，以及灵(líng )巧手的相关部(bù )件。此外，公(gōng )司与宇树科技的合作正在有序推进中，与智(zhì )元机器人的合(hé )作正处于技术(shù )交流及合作研(yán )发阶段。江苏雷利的“丝杆+行星齿轮箱+直流电机+编码器”组件可用于灵(líng )巧手中，实现(xiàn )高精度、高响(xiǎng )应的末端操作；公司的无框力矩电机及一体化行星模组可(kě )用于旋转关节(jiē )。

　　上市公(gōng )司中，汉得信(xìn )息基于AIPaaS融合平台，在财务管理的智能化、自(zì )动化和精细化(huà )上持续突破，创新推出AI员工(gōng )助手、AI智能填单、AI海外发票识别、AI附件识别、AI审批助手、AI智能审核、AI财(cái )务客服、AI财经(jīng )慧眼等财务智(zhì )能体。值得买的官方应用“什么值得买”已经已陆续接入(rù )了Kimi、智谱清言(yán )、讯飞星火、海螺AI、腾讯元宝、豆包等大模型平台，为用户在这些大模(mó )型平台提供消(xiāo )费信息服务。彩讯股份在AI智(zhì )能体领域持续突破创新，完全自主研发的智能体核心引擎(qíng )“彩讯AIBox平台”，正深度融合(hé )如办公、客服(fú )、营销等业务场景。公司致力于打造下一代企业级智能体(tǐ )解决方案，让(ràng )agent真正参与企业(yè )业务流。

　　这是继4月签订大型采购合同、7月上调“天工(gōng )行者”交付预(yù )期后，优必选(xuǎn )再度获取的大(dà )批量订单。长江证券机械团队指出，这清晰地表明其人形(xíng )机器人业务已(yǐ )从研发阶段迈(mài )入商业化收获(huò )期，市场拓展极为顺利。考虑到优必选作为国内少数具备(bèi )大小脑-本体-核(hé )心零部件-应用(yòng )的全栈技术人形机器人企业，竞争优势及市场卡位非常明(míng )确，其供应链(liàn )(U链)与国内供应(yīng )链建立深度合(hé )作，有望受益。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气(qì )度持续提升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化(huà )，传统通用芯(xīn )片已逐渐无法(fǎ )满足云端训练与推理的高能效比需求，为降低成本、提高(gāo )算力芯片对特(tè )定需求的匹配(pèi )度，各家云厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解(jiě )决方案之外实(shí )现多元化发展(zhǎn )。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度(dù )正在加快(如：由早期的两年(nián )迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成本(běn )、缩短研发时(shí )间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上透露：2023年ASIC市(shì )场规模约为66亿(yì )美元，预计2028年(nián )达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

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