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　　今年一(yī )季度(dù )，腾讯向字节跳动(dòng )购买了(le )价值(zhí )约20亿元的GPU(图形处理(lǐ )器)算力(lì )资源，这批资源以(yǐ )英伟(wěi )达(dá )H20卡和(hé )服务器为主，腾讯(xùn )元宝目(mù )前的(de )更新主要使用来自(zì )字节的(de )卡。除了腾讯，一(yī )位知(zhī )情人士(shì )称，阿里也在今年(nián )一季(jì )度DeepSeek爆红(hóng )之后，向字节跳动(dòng )下了(le )GPU订单。多位接近字节跳动(dòng )人士(shì )称，字节跳动在去(qù )年囤积(jī )了大(dà )约10万个GPU模组。一位(wèi )服务器(qì )厂商(shāng )人士称，据其估算(suàn )，这批(pī )GPU资源总价值在1000亿元(yuán )左右(yòu )。

　　上市公司中，通富(fù )微电是(shì )国际(jì )领先封测龙头，在(zài )全球拥(yōng )有七大生产基地。公司(sī )表示，将保持对HBM技术的持(chí )续关(guān )注，并(bìng )积极开展相关的研(yán )发布(bù )局等前期工作。长电科技(jì )推出(chū )的XDFOI高性能封装技术(shù )平台可(kě )以支(zhī )持HBM的封装要求。精(jīng )测电子(zǐ )子公司武汉精鸿主要聚(jù )焦(jiāo )自动(dòng )测试设备(ATE)领域(主要(yào )产品是(shì )存储(chǔ )芯片测试设备)等。公司表(biǎo )示，在存储芯片制造领(lǐng )域，公(gōng )司与长江存储、合(hé )肥长(zhǎng )鑫等众(zhòng )多客户建立了良好(hǎo )的合(hé )作关系。

　　大量订单涌(yǒng )入，外贸企业连夜赶工应对爆(bào )单潮(cháo )

　　国家数据局要(yào )求推动(dòng )数据(jù )资源高水平开发利(lì )用

　　AI赋能后价格涨10倍，机构(gòu )称(chēng )该细(xì )分行业量价齐升

　　华鑫(xīn )证券(quàn )毛正分析指出，随(suí )着人工(gōng )智能的兴起，对高算力(lì )和带宽(kuān )的需求推动了存储(chǔ )的发(fā )展。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术(shù )采用(yòng )垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现(xiàn )高带(dài )宽、低延迟和低功耗，突(tū )破了(le )传统内存的限制，适应AI时(shí )代的(de )新需求。目前全球(qiú )市场由(yóu )海力士、三星和美光主(zhǔ )导(dǎo )，中(zhōng )国厂商也在积极推(tuī )进HBM国产(chǎn )化，市场供需缺口仍持(chí )续扩大(dà )，DRAM涨价周期叠加AI驱动下(xià )，HBM价格(gé )预计继续上涨，市(shì )场规(guī )模预计(jì )在2024年达到约70亿美金(jīn )。值(zhí )得一提的是，今年5月，SK海(hǎi )力士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的(de )HBM芯片(piàn )已经售罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片也(yě )几乎已经全部预定(dìng )。

　　马斯克在利雅得举行的(de )沙(shā )特-美(měi )国投资论坛上预测(cè )，人形(xíng )机器(qì )人数量最终将达到(dào )数百亿(yì )。马斯克说：“我认为(wéi )每个人(rén )都会希望拥有自己(jǐ )的机(jī )器人，你可以把它想象成(chéng )你拥(yōng )有自己的C-3PO或R2-D2(《星球大战》系列(liè )电影的机器人)，但会更好(hǎo )。”

　　合成生物被视(shì )为继“DNA双螺(luó )旋结构的发现”和(hé )“人类(lèi )基因组计划”之后的第(dì )三(sān )次生(shēng )物技术革命，是全(quán )球生物(wù )技术(shù )领域的最前沿。华(huá )安证券(quàn )指出，随着生物制造产(chǎn )业落地(dì )的需求不断变强，新的(de )纲领性(xìng )文件有望出现，进(jìn )一步(bù )指导行业发展、完成合成(chéng )生物(wù )学产业的健康价值循环。另一(yī )方面，通过机器学(xué )习模型(xíng )和算(suàn )法，AI可以在短时间(jiān )内分析(xī )大量数据并对生物系统(tǒng )进(jìn )行建(jiàn )模、仿真，从而快(kuài )速评估(gū )设计(jì )方案和实验条件、预测与(yǔ )优化研发结果，减少实(shí )验的盲(máng )目性和重复性，随(suí )着国(guó )内AI技术(shù )不断发展，其将为(wéi )合成(chéng )生物学的研究提供有力支(zhī )持。

　　合成生物被视为继“DNA双螺(luó )旋结构的发现”和(hé )“人类(lèi )基因(yīn )组计划”之后的第(dì )三次生(shēng )物技术革命，是全球生(shēng )物(wù )技术(shù )领域的最前沿。华(huá )安证券(quàn )指出(chū )，随着生物制造产(chǎn )业落地(dì )的需求不断变强，新的(de )纲领性(xìng )文件有望出现，进(jìn )一步(bù )指导行(háng )业发展、完成合成(chéng )生物(wù )学产业的健康价值循环。另一(yī )方面，通过机器学习模型(xíng )和算(suàn )法，AI可以在短时间(jiān )内分析(xī )大量(liàng )数据并对生物系统(tǒng )进行建(jiàn )模、仿真，从而快速评(píng )估(gū )设计(jì )方案和实验条件、预测与(yǔ )优化(huà )研发结果，减少实(shí )验的盲(máng )目性和重复性，随着国(guó )内AI技术(shù )不断发展，其将为(wéi )合成(chéng )生物学(xué )的研究提供有力支(zhī )持。

　　算力上天！“三体计(jì )算星(xīng )座”成功发射

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