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　　华鑫(xīn )证券毛正分(fèn )析指出，随(suí )着人工智能的兴起，对高算力和(hé )带宽的需(xū )求推动了存储(chǔ )的发展。相较于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术(shù )采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封(fēng )装实现高(gāo )带(dài )宽、低延迟和低功耗(hào )，突破了传(chuán )统内存的(de )限制，适应AI时(shí )代的新需(xū )求。目前全(quán )球市场由(yóu )海力士、三星(xīng )和美光主(zhǔ )导，中国(guó )厂(chǎng )商也在积极推进HBM国产(chǎn )化，市场供(gòng )需缺口仍(réng )持(chí )续扩大，DRAM涨价周期叠(dié )加AI驱动下，HBM价格预计(jì )继续上涨，市(shì )场规模预(yù )计在2024年达到(dào )约70亿美金(jīn )。值得一提的是，今年(nián )5月，SK海力(lì )士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士的HBM芯片已(yǐ )经售罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片也几乎(hū )已经全部预(yù )定。

　　国产大模型在(zài )应用端的(de )能力持续(xù )提(tí )升，算力需求持续强(qiáng )化，据CIO预计(jì )，中国AI算(suàn )力(lì )支出将从2024年的180亿美元(yuán )增长至2029年的(de )900亿美元。甬兴证券认为(wéi )，底层计(jì )算能力不断(duàn )提升推动(dòng )大模型能力持续提升，算力产业(yè )链(liàn )将持续受益。

　　腾(téng )讯、阿里、字节跳动(dòng )抢购算力资源(yuán )

　　野村(cūn )东方国际章(zhāng )鹏认为，由关税扰动诱(yòu )发的“抢(qiǎng )出口”持(chí )续(xù )时间为决定性因素，如若该效应(yīng )持续性较(jiào )好(hǎo )，那么将有望支撑外(wài )销成长性优(yōu )于内需。并且，虽然此(cǐ )前的“对(duì )等关税”政(zhèng )策增加了(le )中国企业外贸业务不确(què )定性，但(dàn )申(shēn )万宏源证券屠亦婷认(rèn )为，美国对(duì )中国进口(kǒu )依赖度高，例(lì )如家居类(lèi )美国从中国(guó )进口比例(lì )超过30%，价值链具有不可(kě )替代性，看(kàn )好精选具备业绩延续(xù )性的强Alpha个股(gǔ )。

　　目(mù )前(qián )国外进口机床品牌仍(réng )然在我国高(gāo )端机床的(de )应用场景占据(jù )主导地位(wèi )。东吴证券(quàn )机械团队(duì )指出，“工业母机+”百(bǎi )行万企产(chǎn )需(xū )对接活动为供需双方(fāng )搭建了沟通(tōng )桥梁，机(jī )床企业与客户(hù )企业产需(xū )有望对齐匹(pǐ )配，在《方案》指引下，制约国(guó )产工业母(mǔ )机(jī )渗透市场的关键一环(huán )将被打通，工业母机(jī )本(běn )土化进程有望加速。

　　产能已(yǐ )全部售罄(qìng )，AI浪潮下该半(bàn )导体细分(fèn )领域供需(xū )缺(quē )口持续扩大

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