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展望下半年(nián )的价格趋势，李(lǐ )莉(lì )表示，需求与供应(yīng )是(shì )影响走势最重要(yào )因(yīn )素，而成本将限制瓦楞及(jí )箱(xiāng )板纸价格浮动的(de )下(xià )限。“考虑到国庆(qìng )及(jí )中秋假期带动下游包装厂(chǎng )或(huò )选择适量备库存(cún )，预计市场8月上旬(xún )价(jià )格仍处于小幅拉涨阶段，9月(yuè )上涨幅度或扩大。如(rú )果节日订单释放(fàng )不(bú )及预期，则市场(chǎng )或延续价格(gé )震荡趋势。”李(lǐ )莉(lì )表示。

　　近期纯(chún )碱(jiǎn )盘面价格反弹，主(zhǔ )要受外围情绪提振。7月 18日(rì )，工业和信息化部(bù )总(zǒng )工程师在国新办新(xīn )闻(wén )发布会上表示，钢铁、有(yǒu )色(sè )金属、石化、建(jiàn )材(cái )等十大重点行业(yè )稳(wěn )增长工作方案即将出台，工(gōng )信部将推动重点行(háng )业(yè )着力调结构、优(yōu )供(gòng )给、淘汰落后产(chǎn )能(néng )。受此消息刺激，近期化(huà )工(gōng )品种价格大幅拉涨(zhǎng )。对于纯碱产业而(ér )言(yán )，其是否会受到实质性影(yǐng )响(xiǎng )仍需谨慎看待。若(ruò )后续出台相应优化(huà )政(zhèng )策，将有效缓解纯碱当前(qián )的(de )弱现实困境，也(yě )有(yǒu )助于低估值的纯(chún )碱(jiǎn )价格重心进一步上移；反之(zhī )，随着市场情绪逐(zhú )步(bù )消化，反弹可能(néng )渐(jiàn )显乏力。从政策(cè )情(qíng )绪面来看，该因素更多反(fǎn )映(yìng )的是未来市场变动(dòng )的(de )预期，对远月合(hé )约(yuē )的提振更为显著，因此可(kě )能(néng )更有利于纯碱反(fǎn )套(tào )机会的出现。

28日消(xiāo )息(xī )，三大股指早盘分化，创(chuàng )指(zhǐ )小幅收涨，沪指(zhǐ )、深成指翻绿。板(bǎn )块(kuài )方面，电子元器件概念早盘(pán )领涨，方邦股份(688020)20cm涨(zhǎng )停(tíng )，兴森科技、骏(jun4 )亚(yà )科技等涨停封板(bǎn )；军工股集体活跃，佳驰科(kē )技(jì )、光电股份(600184)、博云(yún )新(xīn )材(002297)等盘中涨停；医(yī )药板块震荡走强，海思科(kē )(002653)、联环药业(600513)等多股(gǔ )涨(zhǎng )停；钢铁板块弱势(shì )调(diào )整，柳钢股份(601003)领跌；煤炭(tàn )股(gǔ )震荡走低，西宁(níng )特(tè )钢(600117)、鄂尔多斯(600295)跌(diē )幅(fú )居前；有色股集体走弱，浙(zhè )富控股(002266)领跌。总体(tǐ )来(lái )看，个股跌多涨(zhǎng )少(shǎo )，下跌个股超3000只(zhī )。

　　为何强调现在是慢牛(niú )周(zhōu )期？首先，指数行(háng )情(qíng )明确，但个股赚(zuàn )钱(qián )效应不高，目前是权重搭(dā )台(tái )、题材股未唱戏(xì )，投资者赚钱体感差(chà )。像924时各大媒体喊牛市，如(rú )今(jīn )市场走势虽强，但(dàn )很多人不敢或不(bú )想(xiǎng )说牛市，就是因为指数强而(ér )赚钱效应弱。从技(jì )术(shù )面看，上证指数(shù )周(zhōu )线连续5连阳，拉(lā )升(shēng )明显过快。当股价脱离20周(zhōu )均(jun1 )线或日线脱离20天线(xiàn )，通常会有宽幅震(zhèn )荡(dàng )或回拉洗盘动作。现在上(shàng )证(zhèng )周K线不仅离20周均(jun1 )线(xiàn )远，离60周均线也远(yuǎn )，不过量能已放出来，下周(zhōu )重(chóng )点看量，若量能(néng )不(bú )能持续放大，市(shì )场(chǎng )上涨高度有限。这是否意味(wèi )着市场要大跌？以(yǐ )正(zhèng )常逻辑，后市仍(réng )是(shì )慢牛周期，因为(wéi )个(gè )股赚钱效应还没打出来，只(zhī )是指数行情先行。

　　据了解，作为(wéi )低(dī )波二级债基，南方益稳采(cǎi )用(yòng )股债兼顾策略，力(lì )求控制风险并实现(xiàn )收(shōu )益最大化。在产品配置上(shàng )，该产品配置传承(chéng )年(nián )金管理经验稳健(jiàn )基(jī )因，契合二级债基“固收打(dǎ )底、权益增强”特(tè )性(xìng )，力求与业绩比(bǐ )较(jiào )基准高度匹配。

GSK首(shǒu )席科学官Tony Wood表示："我们很高(gāo )兴(xìng )宣布与恒瑞医药达(dá )成(chéng )这些激动人心的(de )合(hé )作协议，这些合作将进一(yī )步(bù )扩充我们本就丰(fēng )富(fù )的研发管线。此项(xiàng )交(jiāo )易体现了我们对已验证靶(bǎ )点(diǎn )项目的战略投资(zī )，这种投资能显著(zhe )提(tí )高研发成功率，同时我们也(yě )拥有推进那些对患(huàn )者(zhě )具有最大潜在影(yǐng )响(xiǎng )力的资产的选择(zé )权(quán )。"

国泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国(guó )股市估值逻辑的转(zhuǎn )变(biàn )，预期变动的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已经从经济周期的(de )波(bō )动，转变为贴现(xiàn )率(lǜ )的下行，中国A/H股市(shì )整(zhěng )体估值中枢上修。经过三(sān )年(nián )出清和调整，投(tóu )资(zī )人对经济形势的(de )认(rèn )识已然充分，其对估值收缩(suō )的边际影响减小。人(rén )心中对未来预期(qī )的(de )主要矛盾，已从(cóng )经(jīng )济周期波动，转变为贴现(xiàn )率(lǜ )变动，尤其是无风(fēng )险(xiǎn )利率的下行。股(gǔ )市(shì )的无风险利率并不能简单(dān )等(děng )同于国债收益率(lǜ )，而是投资人投资股(gǔ )票(piào )的机会成本。过去三年内(nèi )外(wài )部过高的机会成(chéng )本(běn )阻碍了投资人的(de )入(rù )市意愿。2025年中国股市无风险(xiǎn )利率下降的通道已(yǐ )经(jīng )打开，A/H股整体估(gū )值(zhí )将得以提高。

头(tóu )部(bù )纸企“练内功”重塑竞争(zhēng )格(gé )局

根据协议，恒瑞(ruì )医(yī )药将自主研发的(de )PDE3/4抑(yì )制剂创新药HRS-9821在除中国大陆(lù )、香港特别行政区(qū )、澳门特别行政区及(jí )台(tái )湾地区以外的全球独家权(quán )利(lì )有偿许可给GSK。HRS-9821目(mù )前(qián )正处于临床开发(fā )阶(jiē )段，可用于治疗慢性阻塞性(xìng )肺病 (COPD)，作为辅助维(wéi )持(chí )治疗，无需考虑(lǜ )既(jì )往治疗方案。HRS-9821的(de )加(jiā )入将强力助推GSK实现其战略(luè )愿(yuàn )景，即通过覆盖那(nà )些(xiē )持续面临呼吸困(kùn )难(nán )（气短）或基于其疾病特(tè )征(zhēng )不太可能接受吸(xī )入(rù )性皮质类固醇或生(shēng )物(wù )制剂治疗的患者，为最广(guǎng )泛的COPD患者群体提供(gòng )治(zhì )疗方案。

7月24日，玖(jiǔ )龙纸业天津、河北、湖北、重庆等多个生产基(jī )地发布涨价函，宣(xuān )布(bù )自8月1日起上调瓦(wǎ )楞(léng )纸、再生牛卡纸价格，上(shàng )调(diào )幅度为30元/吨。这是(shì )该纸企继7月1日、7月(yuè )10日(rì )、7月12日宣布涨价后，开启(qǐ )了(le )第四次调价行动(dòng )。进入7月下旬，已经(jīng )有玖龙纸业、江西理文造纸(zhǐ )、湖北荣成纸业、山(shān )鹰国际等多家公(gōng )司(sī )发布了涨价函。

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