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　　华鑫证券(quàn )毛正分析指(zhǐ )出(chū )，随着(zhe )人工智能的(de )兴起，对高算力和带(dài )宽的需求推(tuī )动了存储(chǔ )的发展。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂直堆叠(dié )DDR芯片与(yǔ )GPU封(fēng )装实现高带(dài )宽、低延迟和低功耗(hào )，突破了传(chuán )统内存(cún )的限制，适应(yīng )AI时代的新需求。目(mù )前(qián )全球市场由(yóu )海力士(shì )、三星和美光(guāng )主导，中国厂商也(yě )在积极推进HBM国产化，市场供需缺(quē )口(kǒu )仍持续(xù )扩大，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱动下，HBM价(jià )格预计继续(xù )上涨，市(shì )场规模预计(jì )在2024年达到约70亿美金。值得一提的(de )是，今(jīn )年(nián )5月，SK海力士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士的HBM芯片已(yǐ )经售罄(qìng )，同时，2025年的(de )HBM芯片也几乎已经全(quán )部(bù )预定。

　　据媒体(tǐ )报道，从行业(yè )层面来看，在政策(cè )支持、下游需(xū )求逐渐(jiàn )释放之下，民(mín )爆行业(yè )景气度有望(wàng )提升。国家统计局数(shù )据显示，2024年(nián )采矿业投(tóu )资增长10.5%，作(zuò )为民爆产品最大应用(yòng )领域的矿业(yè )开采需(xū )求(qiú )保持稳定。此外，自然资源部紧(jǐn )紧围绕新一(yī )轮找矿(kuàng )突破战略行动(dòng )“十四五”实施方(fāng )案(àn )，积极拓展(zhǎn )勘查区(qū )块来源，去年(nián )1月份至9月份，全国(guó )共出让探矿权(quán )984个，其(qí )中战略性矿(kuàng )产(chǎn )探矿权(quán )570个，同比增(zēng )长218.4%。从区域来看，新(xīn )疆和西藏地(dì )区的炸药(yào )需求量呈现(xiàn )增长态势。中泰证券(quàn )表示，关税(shuì )政策影(yǐng )响(xiǎng )下，提振内(nèi )需逻辑不断强化，煤(méi )炭、金属等(děng )矿山开(kāi )采力度或进一(yī )步加大，基建和国(guó )家(jiā )重点产业战(zhàn )略(如西(xī )部大开发、煤(méi )化工等)投资建设有(yǒu )望获政策加码(mǎ )支持，刺激民爆需(xū )求(qiú )攀升，重视新疆、西藏民爆机遇。

　　AI赋能后价格(gé )涨10倍，机(jī )构称该细分(fèn )行业量价齐升

　　华(huá )鑫证券毛正(zhèng )分析指(zhǐ )出(chū )，随着人工(gōng )智能的兴起，对高算(suàn )力和带宽的(de )需求推(tuī )动了存储的发(fā )展。相较于传统的(de )DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装实(shí )现高带宽、低延迟(chí )和低功耗，突(tū )破了传(chuán )统内存的限(xiàn )制(zhì )，适应(yīng )AI时代的新需(xū )求。目前全球市场由(yóu )海力士、三(sān )星和美光(guāng )主导，中国(guó )厂商也在积极推进HBM国(guó )产化，市场(chǎng )供需缺(quē )口(kǒu )仍持续扩大(dà )，DRAM涨价周期叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格预(yù )计继续(xù )上涨，市场规(guī )模预计在2024年达到约(yuē )70亿(yì )美金。值得(dé )一提的(de )是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的(de )HBM芯片已(yǐ )经售罄，同(tóng )时(shí )，2025年的(de )HBM芯片也几乎(hū )已经全部预定。

　　在2024蔚来创新(xīn )科技日上(shàng )，蔚来汽车(chē )董事长李斌宣布，全(quán )球首颗车规(guī )级5nm高性(xìng )能(néng )智驾芯片蔚(wèi )来神玑NX9031流片成功。作(zuò )为业界首款(kuǎn )采用5nm车(chē )规工艺制造的(de )高阶智能驾驶芯片(piàn )，神玑NX9031拥有超(chāo )过500亿颗(kē )晶体管，芯片(piàn )和底层软件均已实(shí )现自主设计。

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