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　　东吴证券认为(wéi )，人形机器人量产在即(jí )。当前时点相当于14年(nián )的(de )电动车，十年产业(yè )大(dà )周期即将爆发。上(shàng )海(hǎi )证券认为，DeepSeek人工智能(néng )公(gōng )司的出现推动通用(yòng )机(jī )器人大(dà )模型的发展(zhǎn )，助力人(rén )形机器人实(shí )现具身智(zhì )能，人形机器人产业(yè )链进入“百花齐放，百(bǎi )家争鸣”阶段，目(mù )前(qián )人形机器人进入工(gōng )业(yè )场景，已经成为国(guó )内(nèi )外确定性较高的应用(yòng )趋(qū )势，人形机器人商(shāng )业(yè )化落地可期，建议(yì )关(guān )注受益的国内零部(bù )件(jiàn )厂商。

　　机构指出(chū )，2025年固态电池商业化(huà )落(luò )地进程(chéng )有望持续加(jiā )速(sù )。凭借(jiè )高能量密度(dù )、卓越安(ān )全性及宽温域适应性(xìng )等核心优势，固态电(diàn )池(chí )不仅能够逐步替代(dài )现(xiàn )有液态锂电池在新(xīn )能(néng )源汽车、储能等领(lǐng )域(yù )的应用，更有望开拓(tuò )低(dī )空、机器人和数据(jù )中(zhōng )心等新兴市场。

　　2025世界人工智能大会(huì )(WAIC)在(zài )上海世博中心启幕。在(zài )本次WAIC上，华为首次(cì )线(xiàn )下展出(chū )昇腾384超节点(diǎn )，即Atlas900A3SuperPoD，该(gāi )产品基于超(chāo )节点架构(gòu )，通过总线技术实现(xiàn )384个NPU之间的大带宽低时(shí )延(yán )互联，解决集群内(nèi )计(jì )算、存储等各资源(yuán )之(zhī )间的通信瓶颈。通(tōng )过(guò )系统工程的优化，实(shí )现(xiàn )资源的高效调度，让(ràng )超节点像一台计算(suàn )机(jī )一样工作。

　　玄(xuán )戒(jiè )O1芯片由小米旗下玄戒(jiè )芯(xīn )片团队打造，采用(yòng )最(zuì )新的Armv9.2CortexCPU集群IP、ImmortalisGPUIP和CoreLink系统(tǒng )互(hù )连IP，全(quán )面支持3nm先进(jìn )制程工艺(yì )。湘财证券电子团队(duì )认为，玄戒作为国内(nèi )首款3nm芯片，继苹果A18系(xì )列(liè )、高通骁龙8至尊版(bǎn )、联发科天玑9400系列之(zhī )后(hòu )第四款量产3nm制程的芯(xīn )片，标志着国内芯片(piàn )设(shè )计水平的重大进步(bù )，玄戒有望推动全球(qiú )智(zhì )能手机SOC格局的重塑，并发挥“鲶鱼”效应(yīng )，推动国产半导体产(chǎn )业(yè )链技术(shù )的创新和进(jìn )步。

　　玄戒O1芯片由小米旗下(xià )玄戒芯片团队打造，采用最新的Armv9.2CortexCPU集群IP、ImmortalisGPUIP和(hé )CoreLink系(xì )统互连IP，全面支持(chí )3nm先(xiān )进制程工艺。湘财(cái )证(zhèng )券电子团队认为，玄(xuán )戒作为国内首款3nm芯片(piàn )，继苹果A18系列、高通(tōng )骁(xiāo )龙8至尊版、联发科(kē )天(tiān )玑9400系列之后第四款量(liàng )产3nm制程的芯片，标志(zhì )着(zhe )国内芯片设计水平(píng )的(de )重大进(jìn )步，玄戒有(yǒu )望推动全(quán )球智能手机SOC格局的重(chóng )塑，并发挥“鲶鱼”效应，推动国产半导(dǎo )体(tǐ )产业链技术的创新(xīn )和(hé )进步。

　　华龙证(zhèng )券(quàn )认为，人形机器人板(bǎn )块近期催化因素较多(duō )，指数有所修复。行(háng )业(yè )趋势未变，已进入(rù )“技术突破→量产降本(běn )→场景渗透”的黄金(jīn )周(zhōu )期，有望成为2025年核(hé )心(xīn )投资主(zhǔ )线。建议围(wéi )绕①高价(jià )值量的零部件，包括(kuò )丝杠、传感器、电机(jī )及减速器等，尤其关(guān )注(zhù )与特斯拉、华为等(děng )巨(jù )头有供应链合作的(de )公(gōng )司；②有望场景落地(dì )的方向，包括家庭服(fú )务(wù )、极限作业(电力巡(xún )检(jiǎn )、矿山等)、医疗康(kāng )复(fù )、智慧物流等；③政(zhèng )策催化下的并购重组(zǔ )标(biāo )的。

　　市场研究(jiū )机(jī )构Research and Market发布(bù )的报告预测(cè )，AI智能体(tǐ )的市场规模将从2024年的(de )51亿美元增长到2030年的471亿(yì )美元(约5年增长420亿美元(yuán ))，2024~2030年的复合年增长率(lǜ )为(wéi )44.8%。开源证券表示，持(chí )续坚定看好2025年AI Agent产业崛(jué )起趋势，政策催化下(xià )巨(jù )头产业落地加速。

　　中原证券研报指(zhǐ )出(chū )，国内游戏产业的市(shì )场需求稳固，景气度(dù )高(gāo )，相比以往行业面(miàn )临(lín )高压监(jiān )管的态势，目(mù )前的国(guó )内游戏产业面临政策(cè )环境已有明显宽松，多省市对于游戏产业(yè )的(de )发展和扶持政策明(míng )确(què )。版号数量高位发(fā )放(fàng )推动游戏产品周期，促进游戏公司业绩释(shì )放(fàng )。在AI应用端，目前(qián )AI技(jì )术在游戏产业的应(yīng )用(yòng )已较为明朗，不仅限(xiàn )于制作发行流程环节(jiē )的(de )降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴(bàn )等更能(néng )体现AI技术智(zhì )能(néng )化、个(gè )性化的游戏应用或游(yóu )戏化应用已有产品雏(chú )形，预计未来将有更(gèng )多(duō )基于AI技术赋能的AI原(yuán )生(shēng )游戏出现，帮助游(yóu )戏(xì )行业实现价值重估。

　　2025年第二十二届中(zhōng )国(guó )国际数码互动娱乐(lè )展(zhǎn )览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月(yuè )4日(rì )在上海新国际博览中(zhōng )心盛大开幕。ChinaJoy将推出(chū )次(cì )元新空间、沉浸式(shì )动(dòng )漫街区(qū )等打卡活动(dòng )，吸引全(quán )球游戏动漫爱好者相(xiàng )聚上海，体验动漫游(yóu )戏行业与城市文化的(de )多(duō )元融合，撬动文旅(lǚ )商(shāng )体展融合的新消费(fèi )。

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