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　　机构(gòu )指(zhǐ )出，覆铜板是PCB核心原材(cái )料，传统服务(wù )器(qì )升级+AI服务(wù )器渗透驱动(dòng )覆(fù )铜板量价齐升。覆铜板(bǎn )在PCB原材料成本中占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年全(quán )球PCB产值复(fù )合增速预计为(wéi )5.40%。其中，服务器/存储器(qì )领(lǐng )域增速预计为13.6%。

　　公(gōng )司方面，通灵(líng )股份主要(yào )产(chǎn )品为太阳能(néng )光(guāng )伏组件接线盒和汽车外(wài )饰(shì )件。公司是全球光伏(fú )接(jiē )线盒行业龙头，2024年全球(qiú )市占率为9.4%。钧(jun1 )达(dá )股份主营(yíng )业务为光伏(fú )电(diàn )池片的研发、生产和销(xiāo )售，主打新一代N型TOPCon太阳(yáng )能(néng )电池，产品(pǐn )性(xìng )能达国际(jì )先进水平，具(jù )备(bèi )较强市场竞争力。

　　上市公司中，南亚新材(cái )表示，在高速(sù )覆铜板领(lǐng )域(yù )，公司系列(liè )产(chǎn )品在 Dk/Df 参数上具有明显优(yōu )势(shì )，是国内率先在各介(jiè )质(zhì )损耗等级高速产品全系(xì )列通过华为认(rèn )证(zhèng )的内资覆(fù )铜板企业，特(tè )别是高端高速产品已在(zài )全球知名终端AI服务器取(qǔ )得(dé )认证，目前(qián )起(qǐ )量较为明(míng )显。华正新材(cái )覆(fù )铜板产品中的高速材(cái )料(liào )可应用于数据中心的服(fú )务器和交换机(jī )等设备。宝(bǎo )鼎科技表示(shì )，2024年公司电子铜箔产量为(wéi )1.56万(wàn )吨，年产能为1.7万吨。公(gōng )司电子铜箔产品具有面(miàn )密度均匀性高(gāo )，抗剥离强(qiáng )度大，高温(wēn )延(yán )伸率大及表面粗糙度低(dī )等技术优势。根据2024年度(dù )数(shù )据，约三分(fèn )之(zhī )二铜箔产(chǎn )品供给公司下(xià )属(shǔ )覆铜板企业自用，三(sān )分(fèn )之一供应给其他覆铜板(bǎn )及PCB厂家。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，国泰集团(tuán )民(mín )爆业务已覆盖全国26个省(shěng )级(jí )行政区，民爆器材、爆(bào )破监理已确定进入西藏(cáng )市场。中材国(guó )际(jì )在互动平(píng )台表示，作(zuò )为(wéi )全球水泥技术装备及工(gōng )程服务市场唯一具有完(wán )整(zhěng )产业链的企(qǐ )业(yè )，多年来(lái )公司与西藏水(shuǐ )泥(ní )建材企业在工程技术(shù )服(fú )务业务方面保持了良好(hǎo )合作，实控人(rén )为国务院(yuàn )国(guó )有资产监督(dū )管(guǎn )理委员会。

　　上市公(gōng )司(sī )中，华灿光电的MicroLED技术(shù )可(kě )以用于具备显示功能的(de )AI眼镜，目前公(gōng )司(sī )配合不同(tóng )客户不同需(xū )求(qiú )和产品定位提供解决方(fāng )案，处于性能和良率提(tí )升(shēng )阶段。蓝思(sī )科(kē )技配合北(běi )美大客户多年(nián )研(yán )发，是第一代智能头(tóu )显(xiǎn )的外观结构件核心供应(yīng )商，并为其他(tā )北美头部(bù )AI眼(yǎn )镜客户提供(gòng )导(dǎo )光模组、Mic模组等功能模(mó )组(zǔ )和精密结构件。同时(shí )，公司发挥垂直整合优势(shì )，积极协同包(bāo )括(kuò )Rokid在内的多(duō )家国内外AI眼(yǎn )镜(jìng )头部企业开展研发，将(jiāng )自有核心元器件、光学(xué )部(bù )件、功能模(mó )组(zǔ )及超轻量(liàng )材料整合至AI眼(yǎn )镜(jìng )。

　　东北证券研报(bào )指(zhǐ )出，全球地缘政治局势(shì )仍处紧张态势(shì )。强大的(de )军(jun1 )事实力是国(guó )家(jiā )发展的有力支撑，在全(quán )球(qiú )地缘政治紧张局势下(xià )，各国不断强化军备竞赛(sài )，重视军工建(jiàn )设(shè )。在当下时点，“十(shí )四(sì )五”计划进入最后一年(nián )，军工行业扰动因素已(yǐ )基(jī )本消除，下(xià )游(yóu )需求呈恢复性增长，同(tóng )时(shí )2027年建设目标迫在眉睫(jié )，中长期目标也对行业发(fā )展提供明确指(zhǐ )引：2035年基本(běn )实现国防和(hé )军(jun1 )队现代化，2050年把人民军(jun1 )队全面建成世界一流军(jun1 )队(duì )。伴随需求恢复，产能(néng )结构逐步优化(huà )，国防军工板块有望得(dé )到(dào )大幅改善，安全边际高(gāo )，具备长期成长确定性(xìng )。

　　荣耀Magic V5成(chéng )首(shǒu )个搭载阿里通义千问和(hé )Agent生(shēng )态的AI手机

　　新质生(shēng )产(chǎn )力发展突破重要方向，行业ETF近2周规模(mó )实现显著增(zēng )长

　　智元(yuán )四(sì )足机器人D1ULTRA上线官网

　　光大证券认为，钨未来(lái )需(xū )求有望实现多点开花。展望钨金属的(de )未(wèi )来需求情况，有数个(gè )非(fēi )常具有潜力的增长点。光伏钨丝：相较于传统(tǒng )高(gāo )碳钢丝，钨(wū )丝(sī )的细径化潜力大，能够(gòu )有(yǒu )效降低硅片损耗，满(mǎn )足(zú )大尺寸、薄片化硅片切(qiē )割要求；军工(gōng )用钨：国防(fáng )科工局最新(xīn )数(shù )据显示，2025年7月军工材料(liào )采购计划中，硬质合金(jīn )刀(dāo )具、穿甲弹芯等钨制品(pǐn )订单同比增长(zhǎng )42%；可控核聚变：钨及其(qí )合(hé )金因其优异的高温性能(néng )、抗辐照性能和机械性(xìng )能(néng )，成为核聚(jù )变(biàn )反应堆中关键部件的理(lǐ )想(xiǎng )候选材料。

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