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　　行业(yè )龙(lóng )头推出场景类细分产品，字(zì )节(jiē )、华为、腾讯纷纷布局

　　近日，中国联通已在官方(fāng )App及(jí )部分线上渠道上线了eSIM手机业(yè )务的开通办理页面。目前中(zhōng )国(guó )联通已在天津、北京、河(hé )北(běi )等25个省市重启eSIM功能，并计划(huá )年内覆盖全国。两年前的2023年(nián )，三大运营商曾以“业务维(wéi )护(hù )升级”为由暂停eSIM业务办理(lǐ )，已办理用户可继续使用，但(dàn )一(yī )旦取消就无法再次办理。

　　华龙证券认为，人形机(jī )器(qì )人板块近期催化因素较多，指(zhǐ )数有所修复。行业趋势未(wèi )变(biàn )，已进入“技术突破→量(liàng )产(chǎn )降本→场景渗透”的黄金周(zhōu )期，有望成为2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的(de )零(líng )部件，包括丝杠、传感器(qì )、电机及减速器等，尤其关注(zhù )与特斯拉、华为等巨头有供(gòng )应(yīng )链合作的公司；②有望场(chǎng )景(jǐng )落地的方向，包括家庭服务(wù )、极限作业(电力巡检、矿山(shān )等(děng ))、医疗康复、智慧物流等(děng )；③政策催化下的并购重组标(biāo )的。

　　上市公司中，科恒(héng )股份在固态电池业务方面，设(shè )备和材料两个业务都有取(qǔ )得(dé )进展。在设备业务方面，公(gōng )司出品的干法电极设备已交(jiāo )付(fù )客户使用。在材料业务方(fāng )面(miàn )，公司正在开展固态电池三(sān )元正极材料的研制。光华科(kē )技(jì )有高纯氧化物、硫化物和(hé )氯(lǜ )化物等产品，公司的固态电(diàn )池材料产品与下游客户仍处(chù )于产品送样检测及优化阶段(duàn )，可根据市场需求进行扩产(chǎn )。上海洗霸以前瞻性独创技术(shù )为载体， 研发、 制备出先进(jìn )的(de )固态电池电解质、 新型硅(guī )碳(tàn )负极等电池材料， 有效解决(jué )了相关领域的部分核心难题(tí )。

　　东吴证券认为，人形(xíng )机(jī )器人量产在即。当前时点相(xiàng )当于14年的电动车，十年产业(yè )大周期即将爆发。上海证券(quàn )认(rèn )为，DeepSeek人工智能公司的出现(xiàn )推(tuī )动通用机器人大模型的发展(zhǎn )，助力人形机器人实现具身(shēn )智(zhì )能，人形机器人产业链进(jìn )入(rù )“百花齐放，百家争鸣”阶(jiē )段，目前人形机器人进入工(gōng )业(yè )场景，已经成为国内外确(què )定(dìng )性较高的应用趋势，人形机(jī )器人商业化落地可期，建议(yì )关注受益的国内零部件厂商(shāng )。

　　昇腾384超节点亮相2025世界(jiè )人(rén )工智能大会

　　新能源汽车(chē )新一轮技术竞赛的重要方向(xiàng )，这类产品研发进展明显加(jiā )速(sù )

　　据报道，随着新能源汽(qì )车产业的技术攻坚迈入“深(shēn )水(shuǐ )区”，动力电池作为核心(xīn )部(bù )件，其技术路线的演进备受(shòu )市场关注。其中，固态电池(chí )已成为新能源汽车新一轮技(jì )术(shù )竞赛的重要方向。在相关(guān )标(biāo )准方面，《全固态电池判定(dìng )方法》发布；在市场方面，固(gù )态电池领域的研发进展明(míng )显(xiǎn )加速。多重因素推动下，多(duō )家上市公司已明确固态电池(chí )的(de )量产时间表，固态电池产(chǎn )业(yè )化进程加速。

　　除百度外(wài )，字节、华为、腾讯、昆仑(lún )万维等公司也纷纷布局AIAgent。国(guó )元(yuán )证券研报指出，互联网大(dà )厂(chǎng )竞相追逐Agent赛道，争夺AI互联网(wǎng )时代新的交互入口。AIAgent继承了(le )APP时(shí )代的核心基因，具备一定(dìng )的(de )通用性和订阅制度；Agent在服务(wù )化交付、网络效应、开发者(zhě )生(shēng )态等方面更具优势，可直(zhí )接(jiē )调用APP完成指定任务，通用Agent更(gèng )是广泛渗透于用户工作、生(shēng )活的方方面面，有望实现对(duì )原(yuán )有APP生态的超越。市场规模(mó )方(fāng )面，市场研究机构ResearchandMarket发布的报(bào )告预测，AI智能体的市场规模(mó )将(jiāng )从2024年的51亿美元增长到2030年的(de )471亿(yì )美元(约5年增长420亿美元)，2024~2030年的(de )复合年增长率为44.8%。

　　上市(shì )公(gōng )司中，顺网科技旗下控股(gǔ )子(zǐ )公司浮云科技集休闲游戏的(de )研发、出版与运营于一体，打造了多款广受欢迎的精品(pǐn )游(yóu )戏。公司与腾讯长期保持(chí )友(yǒu )好合作关系。盛天网络旗下(xià )原创IP机甲美少女与经典GVG格斗(dòu )玩(wán )法的3D竞技游戏《星之翼》已(yǐ )于2024年11月21日正式在日本发行，计划于2025年在韩国及东南亚地(dì )区(qū )发行。恺英网络子公司闲(xián )趣(qù )互娱获得传奇IP独家授权。根(gēn )据艾瑞数智的数据，传奇游(yóu )戏核心用户(近一年对传奇游(yóu )戏(xì )产生贡献的活跃用户)规模(mó )超(chāo )5000万，2001年到2024年上半年，国内传(chuán )奇游戏流水超3700亿元，其中2305亿(yì )来(lái )自私服流水，2024年-2030年潜在年(nián )均(jun1 )价值预计达285亿。

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