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　　上(shàng )市公司中，鼎龙股份是国内领先的关键(jiàn )大赛道领域(yù )中各类核心(xīn )“卡脖子”进口替代类创新(xīn )材料的(de )平台(tái )型公司，致(zhì )力于为下游(yóu )晶圆厂客户(hù )提供整套的(de )一站式CMP核心(xīn )材料及服务。芯(xīn )源微主要从(cóng )事半导体专(zhuān )用设备的研(yán )发、生产和销售，产品(pǐn )主要(yào )包括光(guāng )刻工(gōng )序涂胶显影(yǐng )设备、单片(piàn )式湿法设备(bèi )。华福证券(quàn )表示，公司作为目前国内唯(wéi )一可以提供(gòng )量产型前道(dào )涂胶显影机(jī )的厂商，已完成(chéng )前道晶(jīng )圆加(jiā )工环节28nm及以(yǐ )上工艺节点(diǎn )的全覆盖，并可持续向(xiàng )更高工艺等(děng )级迭代。公司年(nián )报显示，涂(tú )胶显影设备(bèi )是集成电路(lù )制造过程中不可或缺的(de )关键(jiàn )处理设(shè )备，主要与光刻(kè )机(芯片生产(chǎn )线上最庞大(dà )、最精密复(fù )杂、难度最大、价格最昂贵(guì )的设备)配合(hé )进行作业。

　　国内C端(duān )AI应用的需求已得(dé )到验证(zhèng )，字(zì )节跳动旗下(xià )的豆包与Deepseek用(yòng )户规模和活(huó )跃度呈指数(shù )级增长，推(tuī )动国内AI竞赛加速(sù )升级。Deepseek的发(fā )展降低了大(dà )模型训练与(yǔ )推理成本，吸引大量开(kāi )发者(zhě )进入，推动(dòng )内容生成、智能营销、影视剧本创(chuàng )作等场景的(de )AI生态快速扩张，同时也助力(lì )AI模型的高效(xiào )迭代，形成(chéng )“技术-应用(yòng )-数据”闭环。财(cái )信证券(quàn )表示(shì )，近期全球(qiú )首款能够实(shí )现自主执行(háng )任务的通用(yòng )AI助手Manus的发布(bù )，推动了AI to C层面的(de )落地，AI终端(duān )创新趋势已(yǐ )然明确，看(kàn )好AI应用端潜力释放。

　　固(gù )态电池(chí )行业(yè )会议将召开(kāi )，前4个月行(háng )业投资额达(dá )150亿

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　　蚂蚁集团等(děng )入股该领域(yù )，这类产品是人(rén )形机器(qì )人落(luò )地关键

　　开源证券表(biǎo )示，国产模(mó )型近期在多(duō )模态、推理(lǐ )能力上持续突破(pò )，多款达到(dào )全球顶尖水(shuǐ )平，加之头(tóu )部模型开源，大模型厂(chǎng )商持(chí )续发力(lì )Agent，将(jiāng )继续推动AI应(yīng )用深入落地(dì )，拉动推理(lǐ )算力需求，建议继续布局AI。浙商证券认(rèn )为，多模态(tài )已完成“0到(dào )1”的起步，现正走向“1-100”之(zhī )路。

　　上(shàng )市公司方面(miàn )，星网宇达(dá )表示，无人(rén )车方面，公(gōng )司的自动驾(jià )驶系统基于乘用(yòng )电动车改造(zào )，加装自主(zhǔ )研发的计算(suàn )单元、感知套件、高精(jīng )度定(dìng )位模块(kuài )、自(zì )动驾驶路网(wǎng )等组件，通(tōng )过管理中心(xīn )实时监测车(chē )辆状态及下发工作任务，并(bìng )基于底盘线(xiàn )控技术实现(xiàn )车辆的各种(zhǒng )行驶控制，搭载(zǎi )自主研(yán )发的(de )自动驾驶系(xì )统，实现路(lù )径规划、自(zì )主行驶、避(bì )障绕行、通(tōng )行策略等功能。湘邮科技作(zuò )为邮政物流(liú )北斗设备的(de )供应商及技术解决方案(àn )提供(gòng )商，为(wéi )中国(guó )邮政提供技(jì )术支撑服务(wù )。公司于2024年(nián )7月表示，根(gēn )据邮政需求，与无人配送车(chē )辆的合作伙(huǒ )伴接洽，适(shì )配相关功能(néng )。

　　在当(dāng )今数(shù )字化时(shí )代，人工智能的(de )飞速发展对(duì )存储芯片提(tí )出了更高要(yào )求，HBM(高带宽(kuān )内存)应运而生。HBM凭借其高带(dài )宽、高容量(liàng )、低功耗和(hé )小尺寸等显著优势，成(chéng )为高(gāo )性能计(jì )算领(lǐng )域的关键存(cún )储技术。此(cǐ )前，SK海力士(shì )表示，得益(yì )于数据中心投资，预计今年(nián )高带宽内存(cún )(HBM)芯片需求将(jiāng )出现“爆炸式增长”。华金(jīn )证券指(zhǐ )出，HBM突破“内存(cún )墙”，实现(xiàn )高带宽高容(róng )量，成为AI芯(xīn )片最强辅助，HBM将持续迭代，I/O口数量以及(jí )单I/O口速率将(jiāng )逐渐提升，HBM3以及HBM3e逐渐成为AI服务器主(zhǔ )流配(pèi )置，且产品(pǐn )周期相对较(jiào )长，单颗容(róng )量及配置颗(kē )数逐步增加(jiā )，市场空间广阔，国产供应(yīng )链加速配套(tào )。

　　华西(xī )证券认为，灵巧手是人(rén )形机(jī )器人的(de )落地(dì )关键，后续(xù )的更新迭代(dài )仍具备较高(gāo )的技术难度(dù )，具备灵巧手本体设计、生(shēng )产能力的厂(chǎng )商有望在产(chǎn )业链中具备(bèi )较大的话语权，盈利能(néng )力或(huò )处于领先水(shuǐ )平。此外，为了提升灵(líng )巧手的功能(néng )性，关键零(líng )部件例如丝杠、减速器、电(diàn )机、腱绳、触觉传感器(qì )等的应用需求也将增加(jiā )，持(chí )续看好(hǎo )产业(yè )布局领先的(de )技术优势企(qǐ )业。

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