AI需求爆发(fā ),拉动PCB产(chǎn )业链量价(jià )齐升。兴业(yè )证券指出(chū ),海外扩产周期拉(lā )长,高阶(jiē )PCB供需缺口(kǒu )有望拉大(dà )。根据测(cè )算,2025-2027年算(suàn )力PCB需求规(guī )模(mó )分别达到525、864和1192亿元(yuán ),增速分(fèn )别为81%、65%和38%,其中ASIC服(fú )务器PCB需求(qiú )增长最快(kuài ),2027年有望(wàng )达到600亿元(yuán ),贡献一半以上的规(guī )模。根据扩产规划(huá ),2025年开始(shǐ )产能趋紧(jǐn ),2026-2027年供需(xū )缺口将扩(kuò )大,缺口(kǒu )比例分别(bié )为10%和16%,因(yīn )此算力PCB行业(yè )有望维持(chí )数年的高景气度。
随着(zhe )政策持续(xù )发力,国(guó )内工业企(qǐ )业信息化(huà )/数字化/智能(néng )化建设有望加速,或将带来(lái )工业软硬件产业发(fā )展机遇。申万宏源(yuán )认为,新(xīn )型工业化(huà )是新质生产力的落地(dì )方向,关注工业软(ruǎn )件方向。新质生产(chǎn )力代表先(xiān )进生产力(lì )的演进方(fāng )向,是由(yóu )技术革命(mìng )性突破、生(shēng )产要素创(chuàng )新性配置、产业深(shēn )度转型升(shēng )级而催生(shēng )的先进生(shēng )产力质态(tài )。特别是(shì )工业互联网(wǎng )、工业软件等非实(shí )体形态生(shēng )产工具的广泛应用(yòng ),极大丰(fēng )富了生产(chǎn )工具的表(biǎo )现形态,促进制造流程走向智(zhì )能化、制造范式从(cóng )规模生产(chǎn )转向规模(mó )定制。
智能体(tǐ )能力跃迁(qiān ),AI Agent商业化(huà )拐点临近(jìn )
据媒体(tǐ )报道,近(jìn )日,红太阳发布调(diào )价函:鉴(jiàn )于当前国(guó )际市场环(huán )境复杂多(duō )变,原材(cái )料价格持续(xù )波动,百草枯市场(chǎng )需求持续(xù )增长,订单排产日(rì )益紧张,作为全球(qiú )最大的百(bǎi )草枯供应(yīng )商,公司已于7月上旬(xún ),将42%百草枯母药价(jià )格上涨至(zhì )1.4万/吨,制(zhì )剂同步调(diào )价。调价(jià )至今,订(dìng )单火爆,交货紧张(zhāng )。为了给全(quán )球合作伙(huǒ )伴提供最稳定优质(zhì )的供应链(liàn )价值保障(zhàng ),确保百(bǎi )草枯产业(yè )链的可持(chí )续发展,经(jīng )研究决定,公司计(jì )划将于7月(yuè )底再进行新一轮价(jià )格调整。
国内(nèi )运营商首(shǒu )次在手机(jī )端提供eSIM支持
全球(qiú )去库存卓有成效,行业周期(qī )触底回升(shēng )
根据(jù )维深预测(cè ),随着更(gèng )多品牌厂(chǎng )商的加入,以及AI智能(néng )眼镜产品(pǐn )落地,预计2025年,全(quán )球AI智能眼(yǎn )镜销量达(dá )到550万台,同比增长(zhǎng )135%。方正证券表示,AI智(zhì )能眼镜作为AI应用落(luò )地的最佳(jiā )载体,驱动智能穿(chuān )戴设备迭(dié )代升级。AI智能眼镜(jìng )既弥补了(le )XR设备在佩戴舒适性上(shàng )的不足,又开创了(le )更契合现(xiàn )代生活方(fāng )式的交互(hù )模式。AI眼(yǎn )镜市场正(zhèng )由初探期(qī )向高速发展期迈进。
据媒(méi )体报道,记者日前(qián )获悉,进(jìn )一步深化(huà )金融服务(wù )新型工业(yè )化的相关政策有望研(yán )究出台。推进新型(xíng )工业化,事关建设(shè )现代化产(chǎn )业体系和(hé )提升国家(jiā )核心竞争(zhēng )力。服务(wù )新型工业化,是金融(róng )服务实体经济的重(chóng )要内容。去年4月,国家金融(róng )监督管理(lǐ )总局、工(gōng )业和信息(xī )化部、国家发展改革(gé )委已联合(hé )发布《关于深化制(zhì )造业金融(róng )服务助力(lì )推进新型(xíng )工业化的(de )通知》。增量政策预(yù )计将引导更多金融(róng )资源用于(yú )促进科技(jì )创新等领(lǐng )域。
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随着(zhe )政策持续(xù )发力,国(guó )内工业企(qǐ )业信息化(huà )/数字化/智能(néng )化建设有望加速,或将带来(lái )工业软硬件产业发(fā )展机遇。申万宏源(yuán )认为,新(xīn )型工业化(huà )是新质生产力的落地(dì )方向,关注工业软(ruǎn )件方向。新质生产(chǎn )力代表先(xiān )进生产力(lì )的演进方(fāng )向,是由(yóu )技术革命(mìng )性突破、生(shēng )产要素创(chuàng )新性配置、产业深(shēn )度转型升(shēng )级而催生(shēng )的先进生(shēng )产力质态(tài )。特别是(shì )工业互联网(wǎng )、工业软件等非实(shí )体形态生(shēng )产工具的广泛应用(yòng ),极大丰(fēng )富了生产(chǎn )工具的表(biǎo )现形态,促进制造流程走向智(zhì )能化、制造范式从(cóng )规模生产(chǎn )转向规模(mó )定制。
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据媒体(tǐ )报道,近(jìn )日,红太阳发布调(diào )价函:鉴(jiàn )于当前国(guó )际市场环(huán )境复杂多(duō )变,原材(cái )料价格持续(xù )波动,百草枯市场(chǎng )需求持续(xù )增长,订单排产日(rì )益紧张,作为全球(qiú )最大的百(bǎi )草枯供应(yīng )商,公司已于7月上旬(xún ),将42%百草枯母药价(jià )格上涨至(zhì )1.4万/吨,制(zhì )剂同步调(diào )价。调价(jià )至今,订(dìng )单火爆,交货紧张(zhāng )。为了给全(quán )球合作伙(huǒ )伴提供最稳定优质(zhì )的供应链(liàn )价值保障(zhàng ),确保百(bǎi )草枯产业(yè )链的可持(chí )续发展,经(jīng )研究决定,公司计(jì )划将于7月(yuè )底再进行新一轮价(jià )格调整。
国内(nèi )运营商首(shǒu )次在手机(jī )端提供eSIM支持
全球(qiú )去库存卓有成效,行业周期(qī )触底回升(shēng )
根据(jù )维深预测(cè ),随着更(gèng )多品牌厂(chǎng )商的加入,以及AI智能(néng )眼镜产品(pǐn )落地,预计2025年,全(quán )球AI智能眼(yǎn )镜销量达(dá )到550万台,同比增长(zhǎng )135%。方正证券表示,AI智(zhì )能眼镜作为AI应用落(luò )地的最佳(jiā )载体,驱动智能穿(chuān )戴设备迭(dié )代升级。AI智能眼镜(jìng )既弥补了(le )XR设备在佩戴舒适性上(shàng )的不足,又开创了(le )更契合现(xiàn )代生活方(fāng )式的交互(hù )模式。AI眼(yǎn )镜市场正(zhèng )由初探期(qī )向高速发展期迈进。
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