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　　中信证券研(yán )报表示，房地产需求侧的政(zhèng )策加速落地，各项政策逐渐(jiàn )形成合力。预计房地产市场基(jī )本面将从9月开始企稳回升。居民置业门槛降低，财务负(fù )担下降是市场进入复苏通道(dào )的起因。房价单边下跌预期逆(nì )转是预期市场复苏持续的原(yuán )因。政策将释放一系列长期(qī )被压抑的真实居住需求，主要(yào )是卖旧买新、卖小买大的改(gǎi )善置业需求，也包括返乡置(zhì )业、回乡养老和旅居需求。但(dàn )政策不鼓励新增同城第二居(jū )所需求，更禁止囤积大量住(zhù )房的投机炒作。总而言之，政策优化更好体现了“房住不(bú )炒”的精神，房屋价值也将(jiāng )进一步聚焦居住属性。

　　上市公司中，新诺威作为石药(yào )集团A股创新药平台，在并购(gòu )巨石生物后囊获具备全球竞(jìng )争力的ADC和mRNA平台，后续完成并购(gòu )石药百克后，相关GLP-1资产也有(yǒu )望在代谢领域收获颇丰，有(yǒu )望产出多款“重磅炸弹”药(yào )物。泓博医药前瞻布局的AI制药(yào )不断赋能客户新药研发，截(jié )至2024年底，公司自主布局的CADD/AIDD技(jì )术平台已服务客户40家，新药项(xiàng )目80个，其中6个进入临床1期，1个进入临床2期。

　　近日，石药集团宣布与阿斯利康达成(chéng )战略研究合作。阿斯利康将(jiāng )利用石药集团的AI引擎双轮驱(qū )动的高效药物发现平台，发现和开发新型口服小分子候选(xuǎn )药物。石药集团将获得1.1亿美(měi )元的预付款，并有资格获得(dé )最高16.2亿美元的潜在研发里程碑(bēi )付款及最高36亿美元的潜在销(xiāo )售里程碑付款，以及基于有(yǒu )关产品年净销售额的潜在个位(wèi )数销售提成。

　　上市公司(sī )中，英维克凭借自身掌握的(de )关键自主技术，液冷散热技术已有端到端全链条布局，针(zhēn )对算力设备和数据中心推出(chū )的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解(jiě )决方案。产品涵盖冷板、快速(sù )接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液(yè )冷工质、管路、冷源等。永(yǒng )和股份电子浸没冷却液以环保(bǎo )高效特性切入数据中心液冷(lěng )赛道， 目前该产品已通过部(bù )分客户应用测试并亮相行业展会。欧陆通针对高算力服务(wù )器及数据中心环境的高功率(lǜ )服务器电源、浸没式液冷服(fú )务器电源，数据中心集中供电(diàn )电源系统等持续投入研发；其中，浸没式液冷供电解决(jué )方案为公司自主研发的方案及(jí )产品。

　　本次合作打破传(chuán )统跨国药企与本土药企的协(xié )作边界，构建“技术平台+全球资源”协同模型。天风证券(quàn )杨松认为，石药与阿斯利康(kāng )的合作，是AI制药领域标志性(xìng )事件，从行业生态、技术价值(zhí )到产业趋势，带来多重深远(yuǎn )影响。该合作证明中国药企(qǐ )在AI药物发现环节的硬实力，更(gèng )是AI制药从“概念炒作”到“价值实证”的关键一步，各(gè )CXO公司AI制药技术的进步和相关新平台的发布等或值得期待。

　　核电具有经济性、低碳(tàn )性和稳定性的特征，将在新(xīn )能源为主的能源体系下发挥不(bú )可或缺的作用。民生证券邓(dèng )永康认为，核电可作为基荷(hé )能源，与水电、火电形成互补(bǔ )效应。核电经济性优势凸显(xiǎn )，具备现金牛特性。核电站(zhàn )建设与运营周期较长，短期设备厂商确认收入增多，长期(qī )运营商盈利稳健增长。国内(nèi )外需求共振，核电产业景气(qì )上行。需求侧看，2024年我国发电(diàn )量有望达到9.9万亿kWh，电力需求(qiú )旺盛，核电作为可靠的基荷(hé )能源，预计2035年核电发电量占比(bǐ )达10%。供给侧看，近几年核电(diàn )机组审批加速，十四五期间(jiān )将按照每年6-8台新机组进行核准，在建装机容量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券认为，在我国核电核准节奏进入常(cháng )态化加速期背景下，预计2024年国(guó )内核电行业总投资规模将接(jiē )近4000亿元，核电累计发电量占(zhàn )比有望达到5.5%。

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