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　　博时指数与量(liàng )化团(tuán )队成(chéng )立于2009年，是国内公募(mù )较(jiào )早(zǎo )组(zǔ )建的指数量化团队之(zhī )一，团队由近20名博士、硕士等(děng )专(zhuān )业人(rén )才组成。团队实行投(tóu )研一(yī )体化管理制度，结合被动(dòng )和(hé )主动业务，以打造“投研(yán )一体(tǐ )化，互相赋能”的机(jī )制，按(àn )照研究方向分为多个研究(jiū )小组(zǔ )，各司其职，通力合(hé )作，力(lì )争产品在运作过程中(zhōng )与投(tóu )资者(zhě )需求的高度匹配。

　近(jìn )期(qī )A股(gǔ )市场走强，三大指数(shù )持续(xù )刷新年内新高，其中沪指(zhǐ )更(gèng )是在(zài )7月24日时隔3年半收盘再(zài )度站(zhàn )上3600点，市场情绪有所回暖(nuǎn )。本轮结构性轮涨特征较显(xiǎn )著，市场热点在AI、创新药(yào )、大(dà )基(jī )建、高股息等板块之间活(huó )跃。

因此，对于近期波动(dòng )较大(dà )的(de )板块而言：光伏板块(kuài )需主(zhǔ )要关(guān )注多晶硅后续政策落(luò )地(dì )情(qíng )况(kuàng )以及工业硅上游复产(chǎn )节奏(zòu )（上周库存继续下降）；黑(hēi )色板(bǎn )块整体走势或主要锚(máo )定煤(méi )炭，需密切跟踪现货市场(chǎng )动(dòng )态，警惕期现正套头寸逐(zhú )步解(jiě )锁后现货流动性回归(guī )带来(lái )的(de )价格向下调整风险；有色(sè )板块(kuài )则因对反内卷政策反(fǎn )馈相(xiàng )对(duì )有限，后续需更多注(zhù )意本(běn )轮反(fǎn )弹较多但基本面预期(qī )较(jiào )弱(ruò )的(de )品种（如沪锌、沪锡(xī )）出(chū )现回调的风险，此外还需(xū )留(liú )意8月1日前后，若有色龙头(tóu )沪铜(tóng )品种因关税落地出现大幅(fú )波(bō )动，对其他品种可能产生(shēng )的干(gàn )扰。

　　数据来源：基金(jīn )二(èr )季度定期报告，以上内容(róng )不构(gòu )成个股推荐，仅作为(wéi )成份(fèn )股(gǔ )列示，后续可能发生(shēng )变化(huà )。

上周商品市场热度高涨(zhǎng )，同(tóng )花(huā )顺(300033)商品指数周涨幅达(dá )8.63%，直(zhí )逼历史前高，各多头品种(zhǒng )表(biǎo )现强劲，焦煤主力合约尤(yóu )为突(tū )出，周度上涨35.96%；作为光伏(fú )核(hé )心原料的多晶硅同样涨势(shì )凌厉(lì )，周涨幅逼近16.36%。然而(ér )周五(wǔ )夜(yè )盘市场突遭逆转，伴随大(dà )规模(mó )集中减仓，前期多数(shù )领涨(zhǎng )品(pǐn )种价格直线下挫，部(bù )分甚(shèn )至触及跌停，恐慌性抛盘(pán )涌(yǒng )现，周一早盘开盘亦延续(xù )弱势(shì )，仅零星农产品(000061)领涨，盘(pán )面(miàn )绿意盎然。

　　当前，人(rén )工智(zhì )能正在给生产力的发展带(dài )来(lái )历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布，成功将中美技术代差(chà )进一(yī )步(bù )缩小，目前全球大模型呈(chéng )现“一超多强”格局，技(jì )术演(yǎn )进(jìn )进入Agentic AI时代——模型具(jù )备自(zì )主编程、任务规划与决策(cè )能(néng )力，正向通用人工智能（AGI）迈(mài )进。同时国产模型的崛起(qǐ )将(jiāng )带动国产算力崛起，国内(nèi )数据(jù )中心算力潜在需求大；国(guó )产(chǎn )芯片代工、光刻机等核心(xīn )环节(jiē )的突破或将驱动云厂(chǎng )商、服(fú )务器及液冷、电源等配套(tào )产业(yè )爆发。投资者仍可关(guān )注(zhù )人(rén )工(gōng )智能相关板块，以把(bǎ )握新(xīn )一轮技术革命浪潮中的投(tóu )资(zī )机遇(yù )。在产品布局方面，博时(shí )基金除了有场内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博时上证科创(chuàng )板人(rén )工智能 ETF 发起式联接基金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外投(tóu )资者提供了便捷的布(bù )局选(xuǎn )择(zé )。

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