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　　SEMI预计2024年全球半导(dǎo )体设备市场规模(mó )将同比+3.4%，达到1090亿(yì )美元，其中中国(guó )占比32%。中信证券(quàn )认为，2024/25年全球半(bàn )导体(tǐ )设备市场规(guī )模持(chí )续提升，其(qí )中中(zhōng )国大陆市场领先(xiān )全球，国内半导(dǎo )体制造产能尚存(cún )在较大缺口，设(shè )备国(guó )产化率还有(yǒu )较大(dà )的提升空间(jiān )。受(shòu )益于下游需(xū )求提(tí )升及国产化(huà )率的(de )快速增长，看好(hǎo )国内设备、零部(bù )件和材料企业在(zài )关键领域的新品(pǐn )布局和先进产能(néng )带来的订单增量(liàng )，预计未来2~3年国(guó )内设(shè )备公司的订(dìng )单将(jiāng )快速提升。

　　随着中美关税政(zhèng )策调整，昨天中(zhōng )午12点，不少跨境(jìng )电商企业第一时(shí )间下(xià )调了商品的(de )价格(gé )，大量订单(dān )随之(zhī )涌入。在深(shēn )圳一(yī )家跨境电商(shāng )企业(yè )，记者看到，一(yī )款户外躺椅的平(píng )台售价从109.99美元被(bèi )调回了之前的69.99美(měi )元。来自美国的(de )订单纷至沓来，对外贸企业的生(shēng )产供(gòng )应能力提出(chū )了挑(tiāo )战。在深圳(zhèn )一家(jiā )生产汽车维修设(shè )备的企业，记者(zhě )看到，负责人正(zhèng )在盘点目前的库(kù )存，他告诉记者(zhě )，这(zhè )两天，之前(qián )中断(duàn )联系的美国(guó )客户(hù )纷纷打电话发邮(yóu )件，要求他们重(chóng )新启动发货，他(tā )只好催上下游供(gòng )应商连夜加班赶(gǎn )工，才能保证最(zuì )快时间把产品发(fā )走。

　　在2024蔚来(lái )创新(xīn )科技日上，蔚来(lái )汽车董事长(zhǎng )李斌(bīn )宣布，全球首颗(kē )车规级5nm高性能智(zhì )驾芯片蔚来神玑(jī )NX9031流片成功。作为(wéi )业界(jiè )首款采用5nm车(chē )规工(gōng )艺制造的高(gāo )阶智(zhì )能驾驶芯片(piàn )，神(shén )玑NX9031拥有超过500亿颗(kē )晶体管，芯片和(hé )底层软件均已实(shí )现自主设计。

　　东吴证券认为(wéi )，中国已经逐步(bù )实现算力降本、模型平权，数据(jù )有望(wàng )成为中国AI产(chǎn )业弯(wān )道超车的主要抓(zhuā )手。DeepSeek有望破除公(gōng )共数据放开障碍(ài )，推动数据要素(sù )市场化，建议关(guān )注数(shù )据基础设施(shī )、数(shù )据标注、数(shù )据运(yùn )营相关标的(de )，以(yǐ )及拥有独特高质(zhì )量数据集的公司(sī )。

　　上市公司(sī )中，瑞迪智驱谐(xié )波减速机可适配(pèi )人形机器人。均(jun1 )胜电子将秉持“再创业，创新前(qián )行”的精神，通(tōng )过组(zǔ )织创新和战略延(yán )伸，定位为“汽(qì )车+机器人Tier1”，向(xiàng )包括全球车企在(zài )内的具身智能机(jī )器人(rén )相关公司提(tí )供软(ruǎn )硬件及解决(jué )方案(àn )，将自身在(zài )汽车(chē )核心零部件的研(yán )发与高端制造能(néng )力，加速拓展至(zhì )具身智能机器人(rén )产业链上下游，开启再创业的征(zhēng )程，打造第二增(zēng )长曲线。

　　国(guó )产大(dà )模型在应用(yòng )端的(de )能力持续提升，算力需求持续强(qiáng )化，据CIO预计，中(zhōng )国AI算力支出将从(cóng )2024年的180亿美元增长(zhǎng )至2029年(nián )的900亿美元。甬兴(xìng )证券认为，底层(céng )计算能力不(bú )断提(tí )升推动大模型能(néng )力持续提升，算(suàn )力产业链将持续(xù )受益。

　　华鑫(xīn )证券毛正分析指(zhǐ )出，随着人工智(zhì )能的兴起，对高(gāo )算力和带宽的需(xū )求推(tuī )动了存储的(de )发展(zhǎn )。相较于传统的(de )DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实现高带宽、低(dī )延迟和低功耗，突破(pò )了传统内存(cún )的限(xiàn )制，适应AI时(shí )代的(de )新需求。目(mù )前全(quán )球市场由海力士(shì )、三星和美光主(zhǔ )导，中国厂商也(yě )在积极推进HBM国产(chǎn )化，市场供需缺(quē )口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动下，HBM价格预计(jì )继续(xù )上涨，市场(chǎng )规模(mó )预计在2024年达到约(yuē )70亿美金。值得一(yī )提的是，今年5月(yuè )，SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士(shì )的HBM芯(xīn )片已经售罄(qìng )，同(tóng )时，2025年的HBM芯(xīn )片也(yě )几乎已经全(quán )部预(yù )定。

　　机构指(zhǐ )出，2025年一季度民(mín )爆利润大幅提升(shēng )。据悉，2025年一季(jì )度，民爆生产企(qǐ )业累计实现炸药(yào )产量89.98万吨，同比(bǐ )+1.5%，累计实现利润(rùn )总额(é )13.13亿元，同比(bǐ )+23.03%，累(lèi )计实现爆破服务(wù )收入72.41亿元，同比(bǐ )增长35.52%。中长期看(kàn )，民爆行业迎龙(lóng )头并(bìng )购整合加速(sù )、西(xī )部大开发、新疆(jiāng )能源保供基(jī )地、“一带一路(lù )”出(chū )海等多重发展机(jī )遇。

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