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　　中(zhōng )泰证券孙颖指出，关税(shuì )政策影响下，提振(zhèn )内需逻辑不断强化(huà )，煤炭、金属等矿(kuàng )山开(kāi )采(cǎi )力度(dù )或进一步加大，基(jī )建和国家重点产业(yè )战略(luè )(如西部大开发(fā )、煤(méi )化工等)投资建设有(yǒu )望获政(zhèng )策加码支持，刺(cì )激(jī )民爆(bào )需求攀升，重视新(xīn )疆、西藏民爆机遇(yù )。

　　据报道，自(zì )5月13日(rì )以(yǐ )来，钨精矿价格(gé )屡创历(lì )史新高。记者采访(fǎng )产业(yè )链获悉，此轮(lún )钨价(jià )上涨，是供需两端(duān )多重因素共同推动(dòng )的结(jié )果(guǒ )。业(yè )内预计，在钨矿开(kāi )采指标收紧、环保(bǎo )监管(guǎn )趋严及在产矿(kuàng )山资(zī )源品位自然下降等(děng )因素影(yǐng )响下，今年行业(yè )供(gòng )需缺(quē )口超4600吨，将对(duì )钨价(jià )形成有力支撑。

　　国新证券表示，中长(zhǎng )期(qī )来看，我国军费(fèi )平稳增(zēng )长为国防军工行业(yè )稳定(dìng )发展提供坚实(shí )基础(chǔ )，行业规模和利润(rùn )有望保持持续上升(shēng )态势(shì )。近年(nián )来我国在船舶、航(háng )空航天、卫星导航(háng )等领(lǐng )域的全球竞争(zhēng )力持(chí )续提升，国防军工(gōng )行业是(shì )新质生产力发展(zhǎn )突(tū )破的(de )重要方向，行(háng )业前(qián )景广阔。在全球冲(chōng )突多发和地缘局势(shì )并不(bú )平(píng )静的背景下，国(guó )防安全(quán )重要性提升，行业(yè )估值(zhí )有望获得支撑(chēng )。中(zhōng )邮证券进一步分析(xī )指出，展望2025年，“建军(jun1 )百(bǎi )年奋(fèn )斗目标”任务进入(rù )下半场，军工行业(yè )订单(dān )有望迎来拐点(diǎn )，在(zài )服务于提升装备性(xìng )能或降(jiàng )低装备成本的新(xīn )技(jì )术、以新域新质作(zuò )战力(lì )量为代表的新产品(pǐn )、军贸和军用技术(shù )转化(huà )带(dài )来的新市场方向(xiàng )或蕴含(hán )更大弹性。

　　民(mín )生证(zhèng )券表示，当前(qián )光伏(fú )行业价格和盈利均(jun1 )处于底部，高层针(zhēn )对行(háng )业(yè )密集(jí )发声旨在把无序“价格战"式的“内卷(juàn )”拉回到创新驱动(dòng )、价(jià )值竞争的正轨，看(kàn )好后续(xù )通过政策与行业自(zì )律的(de )协同，促进光(guāng )伏过(guò )剩产能的退出，有(yǒu )效改善供需格局，行业(yè )有(yǒu )望迎来触底反弹。

　　据报道，自5月13日以(yǐ )来，钨精矿价格屡(lǚ )创历(lì )史新高。记者采访(fǎng )产业链获悉，此轮钨价(jià )上(shàng )涨，是供需两端多重因(yīn )素共同推动的结果(guǒ )。业内预计，在钨(wū )矿开(kāi )采指标收紧、环保(bǎo )监管趋(qū )严及在产矿山资源(yuán )品位(wèi )自然下降等因(yīn )素影(yǐng )响下，今年行业供(gòng )需缺口超4600吨，将对(duì )钨价(jià )形(xíng )成有力支撑。

　　长城(chéng )证券认为，伴随OpenAI以(yǐ )及谷(gǔ )歌等海外巨头(tóu )持续(xù )推进AI智能体进展，多模态推理能力进一步(bù )提(tí )升，随着推理计算能力(lì )的要求进一步提高(gāo )将带来算力需求的(de )爆发(fā )增长，持续看好AI智(zhì )能体及(jí )相关算力环节投资(zī )机会(huì )。

　　半导体(tǐ )产业(yè )是现代科技的基石(shí )。随着人工智能新(xīn )一轮(lún )的(de )爆发式发展，半导体芯(xīn )片已成为AI算力、智(zhì )能驾(jià )驶等诸多产业(yè )的核(hé )心和底座，也正成(chéng )为全球各主要国家竞逐(zhú )的(de )新战(zhàn )场。国信证券表示(shì )，台积电上调2025年收(shōu )入增速预期，关注(zhù )半导(dǎo )体底部配置机遇。台积电(diàn )预计AI需求持续强劲(jìn )，非(fēi )AI需求温和复苏(sū )，并(bìng )将2025年公司整体收入(rù )增速由之前的25%左右(yòu )上调(diào )到(dào )30%左右。半导体景气度较(jiào )高，AI和国产化打开(kāi )国内(nèi )成长空间。

　　近(jìn )期，焦煤供给出现(xiàn )了实质性收缩。首先，国(guó )内生(shēng )产受限。5月底6月初(chū )，焦煤主产区山西(xī )省先后发生四起矿(kuàng )难，安监力度升级，部(bù )分焦煤(méi )大矿生产减量。最(zuì )近主(zhǔ )产区汛期降雨(yǔ )频繁(fán )，对部分露天矿生(shēng )产及运输产生持续(xù )制约(yuē )，影响了煤炭的生产与运(yùn )输，导致供给恢复(fù )偏慢(màn )。其次，进口(kǒu )量环(huán )比下降。蒙古政坛(tán )波动，叠加5-6月蒙煤贸易(yì )商(shāng )亏损(sǔn )严重，通关量环比(bǐ )连续回落，7月11日-15日(rì )蒙煤因节日闭关，进一(yī )步影响了进口量。

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