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　　市值管(guǎn )理将深化国有资产(chǎn )价值重估，有助相(xiàng )关主业进一(yī )步做大(dà )做强。中金(jīn )公司表(biǎo )示，考虑到(dào )央国企在国民经济(jì )和资本市场中占据(jù )的重要地位(wèi )，在深(shēn )化国企改(gǎi )革(gé )、资本(běn )市(shì )场改革(gé )的背景下，围绕央(yāng )国企的市值(zhí )管理相关制度有望(wàng )继续完善，央国企(qǐ )在实践中进(jìn )行市值(zhí )管理的动力(lì )也有望(wàng )继续加强。建议关注央国企市(shì )值管理主题的配置(zhì )价值。

　　上市公(gōng )司中，中微(wēi )公司主(zhǔ )营产品的刻(kè )蚀设备、薄膜设备(bèi )是半导体前道关键(jiàn )核心设备，市场空(kōng )间广阔，技(jì )术壁垒(lěi )较(jiào )高。 公(gōng )司的刻蚀设(shè )备及薄(báo )膜设备持续(xù )获得众多客户的认(rèn )可，针对芯片制造(zào )中关键工艺(yì )的高端(duān )产品新增付(fù )运量及(jí )销售额显著(zhe )提升。富创精密紧(jǐn )跟先进制程发展趋(qū )势及客户需(xū )求，坚(jiān )持自主研发(fā )，以“高精密多工(gōng )位复杂型面制造技(jì )术”、“高精密微(wēi )孔制造技术(shù )”、“不锈钢超(chāo )高(gāo )光洁度(dù )制(zhì )造技术(shù )”、“特氟(fú )龙加工(gōng )技术”为核(hé )心技术代表，主要(yào )应用于工艺零部件(jiàn )中的过渡腔(qiāng )、传输(shū )腔、反应腔(qiāng )、匀气(qì )盘及工艺气(qì )体传送与流量控制(zhì )等产品中，并应用(yòng )于刻蚀、薄(báo )膜沉积(jī )、CMP 等设备中(zhōng )。上海(hǎi )新阳主要开(kāi )发用于集成电路制(zhì )造的关键工艺材料(liào )，包括电镀(dù )液及添(tiān )加剂、清(qīng )洗(xǐ )液、光(guāng )刻(kè )胶、研(yán )磨液四大系(xì )列产品(pǐn )，处于整个(gè )产业链的上游环节(jiē )，随着半导体制造(zào )市场的增长(zhǎng )而增长(zhǎng )，并对半导(dǎo )体产业(yè )的发展起着(zhe )重要支撑作用。

　　2025年3月26日-28日，SEMICONChina 2025在上(shàng )海举办。展(zhǎn )会期间(jiān )，半导体设(shè )备新贵(guì )新凯来亮相(xiàng )，展出多达四大类(lèi )、三十余款半导体(tǐ )设备，引起(qǐ )业界广(guǎng )泛关注。中(zhōng )信证券(quàn )研(yán )报表示(shì )，2025年SEMICON大会火(huǒ )爆程度(dù )再创新高，行业持续迸发新活(huó )力，国产半导体设(shè )备和材料头(tóu )部厂商(shāng )持续高歌猛(měng )进，各(gè )类新公司、新技术、新产品层(céng )出不穷，为行业发(fā )展注入新活(huó )力，国(guó )内半导体产(chǎn )业链正(zhèng )在逐渐补齐(qí )。

　　民生证券发(fā )布研报称，OpenAI召开连(lián )续12日发布会(huì )有望进(jìn )一步展示公(gōng )司通往(wǎng )AGI之(zhī )路的技(jì )术储备，同(tóng )时2024Q3财报(bào )季，海外AI应(yīng )用开始初露锋芒，AI应用成为一些代表(biǎo )性公司业绩(jì )超预期(qī )的核心驱动(dòng )力以及(jí )未来的重点(diǎn )战略方向；国内豆(dòu )包等头部大模型持(chí )续发力验证(zhèng )AI技术潜(qián )力，AI应用有(yǒu )望进入(rù )从1到N的快速(sù )发展阶段。

　　上(shàng )市公司中，宏景科(kē )技是具备自(zì )主研发(fā )能力的智慧(huì )城市综(zōng )合(hé )服务商(shāng )，公司长期(qī )对行业(yè )技术发展趋(qū )势保持密切关注，专注于在人工智能(néng )、大数据、物联网(wǎng )等技术的行(háng )业应用(yòng )和成果转化(huà )，具备部署DeepSeek等优秀(xiù )大模型的能力。盛(shèng )视科技通过(guò )投资、收购等方式(shì )重点布(bù )局AI大模型、AI芯片、机器人等领(lǐng )域。公司持续加大(dà )对人工智能(néng )、大数(shù )据、物联网(wǎng )等新一(yī )代(dài )信息技(jì )术的研发投(tóu )入，旨(zhǐ )在为客户提(tí )供符合未来发展的(de )智能产品和“AI+行业(yè )”解决方案(àn )。

　　当前，中国(guó )电子集(jí )团已形成涵(hán )盖芯片设计(飞腾)、操作系统(麒麟)、网(wǎng )络安全(奇安(ān )信)等全(quán )链条的产业(yè )布局。中泰证券科(kē )技团队指出，作为(wéi )中央直接管理、以(yǐ )网信事业为(wéi )核心的(de )国有骨干企(qǐ )业，中(zhōng )国(guó )电子集(jí )团近年来积(jī )极推进(jìn )混改，特别(bié )是在关键核心资产(chǎn )层面展开多方位改(gǎi )革，公司具(jù )备丰富(fù )产业资源和(hé )雄厚研(yán )发实力，拥(yōng )有大量优质科技核(hé )心资产与标的，在(zài )鼓励上市公司注入(rù )优质科技资(zī )产、深(shēn )化国企改革(gé )大背景下，有望发(fā )挥排头兵作用。

　　文远知行进入沙(shā )特市场，三(sān )大产品(pǐn )齐落地

　　文远知行(háng )进入沙(shā )特市场，三(sān )大产品齐落地

　　上市公司中，天准(zhǔn )科技从2018年开始从事(shì )无人物流车(chē )控制器(qì )相关业务，逐步发展形成了无(wú )人物流车、智驾域(yù )控、人形机器人大(dà )脑等业务布(bù )局，服(fú )务了菜鸟、九识、新石器、文(wén )行智远等知名无人(rén )物流车客户。卡尔(ěr )动力为公司(sī )在L4级自(zì )动驾驶重(chóng )卡(kǎ )领域的重(chóng )要客户(hù )。经纬恒润(rùn )与全球领先的L4级别(bié )自动驾驶公司白犀(xī )牛达成战略合作，双方将围绕(rào )车规级(jí )智能硬件研(yán )发、高可靠性无人(rén )车产品开发展开深(shēn )度合作，共同推动(dòng )末端物流无(wú )人车的(de )规模化商业(yè )落地。海晨股份旗(qí )下智能物流装备和(hé )物流机器人业务主(zhǔ )要包括半导(dǎo )体及液(yè )晶面板AMHS领(lǐng )域(yù )的天车、无人搬(bān )运车、举升(shēng )机、智能存储柜等(děng )，以及物流和零售(shòu )智能装备领域的穿(chuān )梭车、提升(shēng )机、轨(guǐ )道式密集货(huò )架等。

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