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　　地产放宽+稳增长政(zhèng )策共振(zhèn )，新能(néng )源汽车(chē )销量有望加速

　　上市公(gōng )司中，佳电股(gǔ )份在核(hé )电特种电机布局领先，为(wéi )国内K1K3类(lèi )核电特(tè )种电机(jī )核心供应商。公司(sī )生产的主氦风(fēng )机是第(dì )四代高(gāo )温气冷堆核电(diàn )站核(hé )反应堆一回路(lù )唯一的(de )动力设(shè )备，属(shǔ )于国内首创并达到国际先(xiān )进水平(píng )。中核科技具(jù )有核电站用关键阀门具备(bèi )二代、三代核(hé )电机组(zǔ )阀门成套供货能力，四代(dài )核电机组关键(jiàn )阀门供(gòng )货能力；核燃料真空阀及(jí )浓缩铀(yóu )生产四(sì )大类国(guó )产化关键阀门(mén )总体(tǐ )性能达到或超(chāo )过进口(kǒu )产品水(shuǐ )平，具备成套(tào )供货(huò )能力。

　　脑(nǎo )机接口(kǒu )是新质(zhì )生产力(lì )和未来产业发展方向，政(zhèng )策鼓励(lì )脑机接口产业(yè )发展。北京、上海、天津(jīn )、湖北(běi )等多地(dì )陆续出(chū )台培育未来产业的政策文(wén )件，鼓励脑机(jī )接口产(chǎn )业发展。东北证券指出，政策与(yǔ )技术持(chí )续催化(huà )，行业进入爆(bào )发前(qián )夜。短期建议(yì )关注脑(nǎo )机接口(kǒu )在医疗场景的(de )落地(dì )进度，尤其非(fēi )侵入式(shì )的消费(fèi )级市场(chǎng )，中长期建议关注侵入式(shì )技术突(tū )破所带来的巨(jù )大应用市场。国际市场研(yán )究机构(gòu )IMARCGroupe的数据(jù )显示，2021年，全球脑机接口市场规(guī )模达15亿美元，2022年市场(chǎng )规模增至17.4亿美元，预计2027年(nián )全球脑(nǎo )机接口(kǒu )市场规(guī )模将达到33亿美(měi )元(235.6亿(yì )人民币)，中国(guó )市场在(zài )其中将(jiāng )占有重要地位(wèi )。

　　上市公司中(zhōng )，春秋(qiū )电子表(biǎo )示，联(lián )想的多款AI PC机型已上市销售(shòu )，公司(sī )参与了联想的(de )AI PC机型的研发和生产，该部(bù )分订单(dān )已经形(xíng )成营收(shōu )计入财务报表。崇达技术(shù )目前通过华勤(qín )、龙旗(qí )、天珑等ODM客户间接供应联(lián )想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊(xùn )相关(guān )PCB产品，产品主(zhǔ )要应用(yòng )于智能(néng )手机的主板、副板(bǎn )、模组以及PC的(de )主板、内存、硬盘等(děng )。公司目前供应的PCB产品的(de )有应用(yòng )到一款AI PC终端上(shàng )。英力股份的笔记本电脑(nǎo )结构件(jiàn )产品完(wán )全可以(yǐ )应用于AI PC，且目前生产能力(lì )充足。5月21日联(lián )想集团(tuán )推出了首款搭载高通骁龙(lóng )X Elite的商用(yòng )下一代(dài )Copilot+PC——联(lián )想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商(shāng )用领(lǐng )域的重大飞跃(yuè )，其结(jié )构件模(mó )组公司有承接(jiē )供应(yīng )。

　　上市公(gōng )司中，百济神(shén )州-U是一(yī )家全球肿瘤治疗创新企业(yè )，公司(sī )拥有三款自主(zhǔ )研发并获批上市的药物，其中包(bāo )括用于(yú )治疗多(duō )种血液肿瘤的百悦泽、抗(kàng )PD-1抗体百泽安以(yǐ )及PARP抑制(zhì )剂百汇泽。公司在AH股均有(yǒu )上市。五矿资(zī )本第一(yī )大股东为中国(guó )五矿(kuàng )股份有限公司(sī )，集团(tuán )旗下五(wǔ )矿资源在港股(gǔ )上市(shì )，主要业务为(wéi )在世界(jiè )各地从(cóng )事铜、锌、钴、金、银、钼及铅(qiān )矿床之(zhī )勘探、开发及(jí )采矿业务。

　　中信证券(quàn )研报表(biǎo )示，房(fáng )地产需(xū )求侧的政策加速落地，各(gè )项政策逐渐形(xíng )成合力(lì )。预计房地产市场(chǎng )基本面(miàn )将从9月(yuè )开始企(qǐ )稳回升(shēng )。居民置业门(mén )槛降(jiàng )低，财务负担(dān )下降是(shì )市场进(jìn )入复苏通道的(de )起因(yīn )。房价单边下(xià )跌预期(qī )逆转是(shì )预期市(shì )场复苏持续的原因。政策(cè )将释放(fàng )一系列长期被(bèi )压抑的真实居住需求，主(zhǔ )要是卖(mài )旧买新(xīn )、卖小(xiǎo )买大的改善置业需求，也(yě )包括返乡置业(yè )、回乡(xiāng )养老和旅居需求。但政策(cè )不鼓励(lì )新增同(tóng )城第二(èr )居所需求，更(gèng )禁止(zhǐ )囤积大量住房(fáng )的投机(jī )炒作。总而言之，政(zhèng )策优(yōu )化更好体现了(le )“房住(zhù )不炒”的精神(shén )，房屋价值也将进一步聚(jù )焦居住(zhù )属性。

　　中(zhōng )信证券研报表示，房地产(chǎn )需求侧(cè )的政策(cè )加速落(luò )地，各项政策逐渐形成合(hé )力。预计房地(dì )产市场(chǎng )基本面将从9月开始(shǐ )企稳回(huí )升。居(jū )民置业(yè )门槛降(jiàng )低，财务负担(dān )下降(jiàng )是市场进入复(fù )苏通道(dào )的起因(yīn )。房价单边下跌预(yù )期逆转是预期(qī )市场复(fù )苏持续(xù )的原因(yīn )。政策将释放一系列长期(qī )被压抑(yì )的真实居住需(xū )求，主要是卖旧买新、卖(mài )小买大(dà )的改善(shàn )置业需(xū )求，也包括返乡置业、回(huí )乡养老和旅居(jū )需求。但政策不鼓励新增(zēng )同城第二居所(suǒ )需求，更禁止(zhǐ )囤积大量住房(fáng )的投(tóu )机炒作。总而(ér )言之，政策优(yōu )化更好体现了“房住不炒”的精(jīng )神，房(fáng )屋价值也将进(jìn )一步聚焦居住属性。

　　华福证(zhèng )券指出，2025年至(zhì )2027年在“军贸快速发展”等(děng )多重催化下，国防军(jun1 )工与航空装备Ⅱ行业的内(nèi )需外需均呈现(xiàn )大幅增(zēng )长，主题型机会层(céng )出不穷。当前(qián )申万军(jun1 )工指数(shù )市盈率TTM(剔除负(fù )值)为(wéi )65.05倍，处于五年(nián )分位数(shù )88.24%，叠加(jiā )2025年行业基本面强恢复预期，板块(kuài )具备较(jiào )高配置性价比(bǐ )。

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