A股三大指数涨跌不一 有色金属板块走强、银行领跌
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    未来产业(yè )的(de )重要组成部分,互联网大厂“抢投(tóu )”该领域

      2025年第二十二届中(zhōng )国(guó )国际数码互动娱(yú )乐(lè )展览会(ChinaJoy)将于8月1日(rì )至(zhì )8月4日在上海新国(guó )际(jì )博览中心盛大开幕(mù )。ChinaJoy将推出次(cì )元新空(kōng )间、沉浸式(shì )动漫街(jiē )区等打卡活(huó )动,吸(xī )引全球游戏(xì )动漫爱(ài )好者相聚上(shàng )海,体(tǐ )验动漫游戏(xì )行业与城市文化的(de )多(duō )元融合,撬动文(wén )旅(lǚ )商体展融合的新(xīn )消费。

      随着政策持续发力(lì ),国内工业企业信(xìn )息(xī )化/数字化/智能化(huà )建(jiàn )设有望加速,或(huò )将(jiāng )带来工业软硬件产(chǎn )业发展机遇。申万(wàn )宏源认为,新型工(gōng )业化是新质(zhì )生产力(lì )的落地方向(xiàng ),关注(zhù )工业软件方(fāng )向。新(xīn )质生产力代(dài )表先进生产力的演(yǎn )进方向,是由技术(shù )革(gé )命性突破、生产(chǎn )要(yào )素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先(xiān )进生产力质态。特(tè )别(bié )是工业互联网、工(gōng )业软件等非实体(tǐ )形(xíng )态生产工具的广泛(fàn )应用,极大丰富了(le )生产工具的(de )表现形(xíng )态,促进制(zhì )造流程(chéng )走向智能化(huà )、制造(zào )范式从规模(mó )生产转(zhuǎn )向规模定制(zhì )。

      国金证券指(zhǐ )出,随着我国老龄(líng )化(huà )进程持续深化,养(yǎng )老机器人市场展(zhǎn )现出广阔的发展前景,保守预(yù )计短期内市场规模(mó )将(jiāng )突破150亿元。养老(lǎo )机(jī )器人产业链与人(rén )形(xíng )机器人具有高度协(xié )同性,其快速发展(zhǎn )将持续催化(huà )相关产(chǎn )业链升级,养老机(jī )器人主要由(yóu )感知(数(shù )据采集)、决(jué )策(智能(néng )分析与方案(àn )生成)、执行(具体操(cāo )作)和交互(人机沟通(tōng ))四(sì )大部分构成。建(jiàn )议(yì )关注高精度传感(gǎn )器及减速器、丝杠等核心精密(mì )传动部件。

      据(jù )媒(méi )体报道,知名分(fèn )析(xī )师郭明錤发布Apple Vision系(xì )列(liè )和智能眼镜预期路(lù )线图(2025-2028),其预计苹果(guǒ )不会在2026年推(tuī )出任何(hé )新头戴设备(bèi ),并计(jì )划从2027年开始(shǐ )发布多(duō )款产品。苹(píng )果将头(tóu )戴式设备视(shì )为消费电子产品的(de )下一个主要趋势。在(zài )苹果的头戴式产(chǎn )品(pǐn )中,首先大量出(chū )货的产品有(yǒu )望是类似雷朋的智(zhì )能眼镜,预计2027年的(de )出(chū )货量将达300万至500万(wàn )台(tái )或更多。

      2025年(nián )第(dì )二十二届中国国际(jì )数码互动娱乐展览(lǎn )会(ChinaJoy)将于8月1日(rì )至8月4日(rì )在上海新国(guó )际博览(lǎn )中心盛大开(kāi )幕。ChinaJoy将(jiāng )推出次元新(xīn )空间、沉浸式动漫(màn )街区等打卡活动,吸引全球游戏动漫(màn )爱(ài )好者相聚上海,体(tǐ )验动漫游戏行业(yè )与城市文化(huà )的多元融合,撬动(dòng )文旅商体展融合的(de )新(xīn )消费。

      目前(qián ),持续三个季度的(de )下(xià )游客户消化库存进(jìn )程基本结束,下游(yóu )需求出现实(shí )质性增(zēng )长。结合相(xiàng )关独立(lì )第三方的市(shì )场信息(xī )来看,半导(dǎo )体存储(chǔ )市场自2025年3月(yuè )底开始逐步回暖。天风证券半导体团(tuán )队(duì )认为,今年第三(sān )、第四季度存储大(dà )板块涨价态(tài )势或持续,并且AI服(fú )务器、PC、手机等带(dài )动(dòng )存储容量快速升(shēng )级(jí ),叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价(jià )值量产品渗透率持(chí )续提升,有望进一(yī )步拉高板块(kuài )收入体(tǐ )量。

      目(mù )前,持(chí )续三个季度(dù )的下游(yóu )客户消化库(kù )存进程(chéng )基本结束,下游需求出现实质(zhì )性增长。结合相关(guān )独(dú )立第三方的市场(chǎng )信息来看,半导体(tǐ )存储市场自(zì )2025年3月底开始逐步回(huí )暖。天风证券半导(dǎo )体(tǐ )团队认为,今年(nián )第(dì )三、第四季度存(cún )储(chǔ )大板块涨价态势或(huò )持续,并且AI服务器(qì )、PC、手机等(děng )带动存(cún )储容量快速(sù )升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值(zhí )量产品渗透(tòu )率持续(xù )提升,有望(wàng )进一步拉高板块收(shōu )入体量。

  • 偷偷的爱
  • 2026-02-26

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