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　　据(jù )高(gāo )工(gōng )机器人产业研究所预测(cè )，2025年全球人形机器人销量将(jiāng )达(dá )1.24万(wàn )台，到2035年有望突破500万台(tái )，复合(hé )年增长率超70%。中航证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，人形机器人产业在技(jì )术突(tū )破、应用场景拓展及产(chǎn )业(yè )链(liàn )协同等方面进展不断，正从(cóng )“技术验证”迈向“场景(jǐng )落(luò )地(dì )”。2025年为人形机器人量产(chǎn )元(yuán )年，产业大趋势启动时(shí )刻(kè )，建(jiàn )议关注国内外头部人形(xíng )机(jī )器人产业链。

　　电力系(xì )统(tǒng )面(miàn )临新挑战，电网扩容升(shēng )级(jí )需求(qiú )提升：全球电力系统在(zài )发(fā )电(diàn )侧、电网侧和用电侧均(jun1 )面临(lín )新的变化。发电侧，新(xīn )能(néng )源(yuán )发电比例逐步提升，新(xīn )能源(yuán )发(fā )电消纳压力凸显；电网(wǎng )侧(cè )，老旧电网亟需改造适应日(rì )益(yì )增长的需求；用户侧，以(yǐ )AI、大(dà )模型、数据中心为代表(biǎo )的(de )战略新兴产业快速发展，新(xīn )型(xíng )用电场景不断涌现，电力(lì )需求(qiú )逐步加大。在此背景下(xià )，全(quán )球电力系统面临升级扩(kuò )容需(xū )求，各国纷纷加大电力投(tóu )资(zī )。财信证券指出，近年来我(wǒ )国(guó )电力消费弹性系数持续(xù )提(tí )升(shēng )，电力供给端的新能源渗(shèn )透(tòu )率不断提升，新能源发电(diàn )市(shì )场(chǎng )化交易全面实行，电力(lì )需(xū )求端的最大用电负荷不断(duàn )提(tí )升(shēng )，峰谷电价差距拉大。电(diàn )网设(shè )备的建设投资强度有望(wàng )增(zēng )加(jiā )，国家电网及南方电网(wǎng )均对(duì )2025年电网投资建设给出了高(gāo )位(wèi )续增的规模指引，预计全年(nián )电(diàn )网投资持续见好。

　　近(jìn )期(qī )海外大模型密集更新，包(bāo )括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知(zhī )名(míng )大(dà )模型厂商纷纷更新自家(jiā )的(de )大模型，并在性能上持续(xù )提(tí )升(shēng )。海外大模型的持续演进(jìn )，正(zhèng )逐步带动海外AI应用进入(rù )落(luò )地(dì )阶段，其外在体现便是(shì )海外(wài )大模型调用量的大幅提升(shēng )。而大模型调用量的提升，进(jìn )一(yī )步催生了对于算力基础(chǔ )设(shè )施(shī )的需求。在训练+推理算力(lì )需(xū )求同步爆发的情况下，大(dà )厂(chǎng )Capex将(jiāng )有望持续保持高增，进(jìn )而(ér )带动算力基础设施产业进(jìn )入(rù )高(gāo )景气周期。中信证券研报(bào )称，政策端支持有望加大，促(cù )进(jìn )AI产业链持续繁荣。多重(chóng )力量(liàng )共振下，AI产业链有望持续(xù )加(jiā )速，迎来新一轮投资机遇。

　　据中国招标投标公共(gòng )服(fú )务(wù )平台7月18日发布的《机器人(rén )设(shè )备采购项目中标公示》显(xiǎn )示(shì )，优必选科技中标觅亿(上(shàng )海(hǎi ))汽车科技有限公司9051.15万元机(jī )器(qì )人(rén )设备采购项目，这是目前(qián )全球(qiú )人形机器人企业中标金(jīn )额(é )最(zuì )大的采购订单。此外，7月18日(rì )，中国证监会官网显示，宇(yǔ )树科技已开启上市辅导，由(yóu )中(zhōng )信证券担任辅导机构。

　　据媒体报道，水利部消息(xī )，今年上半年，全国完成水(shuǐ )利(lì )建(jiàn )设投资5329亿元，实施各类(lèi )水(shuǐ )利项目3.44万个，新开工水利(lì )项(xiàng )目(mù )1.88万个。下一步，水利部将(jiāng )聚焦(jiāo )国家水网建设和“两重(chóng )”水(shuǐ )利任务精准发力，指导(dǎo )地方(fāng )全力以赴抓项目、筹资金(jīn )、稳规模、惠民生，加快在建(jiàn )重(chóng )大工程建设进度，努力(lì )扩(kuò )大(dà )水利有效投资。

　　近期(qī )海(hǎi )外大模型密集更新，包括(kuò )xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内的海外知名(míng )大(dà )模型厂商纷纷更新自家的(de )大(dà )模(mó )型，并在性能上持续提升(shēng )。海(hǎi )外大模型的持续演进，正(zhèng )逐(zhú )步带动海外AI应用进入落(luò )地阶(jiē )段，其外在体现便是海外(wài )大(dà )模型调用量的大幅提升。而(ér )大(dà )模型调用量的提升，进(jìn )一(yī )步(bù )催生了对于算力基础设施(shī )的(de )需求。在训练+推理算力需(xū )求(qiú )同(tóng )步爆发的情况下，大厂(chǎng )Capex将(jiāng )有望持续保持高增，进而(ér )带(dài )动(dòng )算力基础设施产业进入高(gāo )景气(qì )周期。中信证券研报称(chēng )，政(zhèng )策端支持有望加大，促(cù )进AI产(chǎn )业链持续繁荣。多重力量(liàng )共(gòng )振下，AI产业链有望持续加速(sù )，迎来新一轮投资机遇。

　　上市公司中，汉威科技的(de )新(xīn )型脑机接口微纳传感器目(mù )前(qián )尚(shàng )处于研究阶段，未来将(jiāng )积(jī )极与客户企业探讨应用场(chǎng )景(jǐng )及(jí )解决方案，加快产品实际(jì )应用(yòng )进度。创新医疗参股的(de )博(bó )灵(líng )脑机是以脑机接口技术(shù )和高(gāo )端医疗器械为核心的科技(jì )型(xíng )企业，博灵脑机C端产品已进(jìn )入(rù )批量生产阶段，预计将(jiāng )于(yú )2025年(nián )陆续实现上市销售。爱朋(péng )医(yī )疗控股成立的深圳朋睿脑(nǎo )科(kē )学(xué )技术有限公司，主要依(yī )托(tuō )脑机接口和柔性传感器、智(zhì )能(néng )算法等技术，从事神经系(xì )统疾(jí )病诊断、认知训练、睡(shuì )眠(mián )监(jiān )测等领域脑疾病相关数(shù )字化(huà )诊疗产品及平台研发。

　　上市公司中，纵横股份与斗(dòu )山(shān )创新通过联合研发，率(lǜ )先(xiān )推(tuī )动氢动力垂直起降固定翼(yì )无(wú )人机从概念探索和关键技(jì )术(shù )研(yán )究到行业应用，2021年5月成(chéng )功(gōng )交付了全球首台实用的氢(qīng )动(dòng )力(lì )垂直起降固定翼无人机。公司(sī )积极与深圳市龙岗区对(duì )接(jiē )并(bìng )签署战略合作协议，双(shuāng )方将(jiāng )共同推进低空经济战略在(zài )深(shēn )圳市龙岗区的规划布局，促(cù )进(jìn )一系列重点项目、低空(kōng )经(jīng )济(jì )产业链在深圳市龙岗区落(luò )地(dì )。中无人机的翼龙-2无人机(jī )已(yǐ )实(shí )现了大型固定翼无人机(jī )的(de )低空物流运输试验，公司(sī )也(yě )有(yǒu )多款1吨级以下无人机在研(yán )中，从产品角度来说，产品(pǐn )可(kě )以(yǐ )满足低空经济需求。公(gōng )司具(jù )备领先国际竞争力的无人(rén )机(jī )产业体系。航天彩虹无人机(jī )业(yè )务在民用产业发挥了较(jiào )大(dà )作(zuò )用。公司利用自身优势资(zī )源(yuán )，为用户提供优质的飞行(háng )平(píng )台(tái )、丰富的应用场景经验(yàn )、坚实的维保队伍及成熟的(de )人(rén )员(yuán )培训，力求打造具有彩虹(hóng )特色(sè )的低空经济产业，打造(zào )经(jīng )济(jì )增长新引擎。应用场景(jǐng )包括(kuò )航空物探、森林防火、海(hǎi )洋(yáng )监(jiān )测、管路巡线等诸多领域(yù )。

　　据报道，“2025国际低(dī )空(kōng )经(jīng )济博览会”将于7月23日至26日(rì )举(jǔ )办。

　　上市公司中，高(gāo )争(zhēng )民(mín )爆是西藏自治区民爆全(quán )产(chǎn )业链综合服务企业，在水电(diàn )开(kāi )发中可以提供民爆产品和(hé )爆破(pò )工程施工等服务。易普(pǔ )力(lì )业(yè )务范围主要包括民爆物(wù )品研(yán )发、生产、销售、爆破一(yī )体(tǐ )化(huà )服务和矿山开采施工总承(chéng )包(bāo )及绿色矿山建设。

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