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　　模拟(nǐ )芯(xīn )片是用于(yú )处理模拟信号的芯片，在电(diàn )子设备管(guǎn )理(lǐ )领域具备电能变换、分配(pèi )、检测以(yǐ )及(jí )信号的放(fàng )大、转换等功能。模拟芯片(piàn )市场作为(wéi )半(bàn )导体行业的重要组成部分(fèn )，市场规(guī )模(mó )增长主要得益于消费电子(zǐ )、汽车电子(zǐ )、工业控制等领域的长期需(xū )求支撑，以(yǐ )及人工(gōng )智(zhì )能(AI)、高性能计算、新能源(yuán )汽(qì )车等新兴(xìng )领域的推动。中信证券研报(bào )表示，经(jīng )历(lì )近6个季度的调整，结合欧(ōu )美(měi )7家主要(yào )模(mó )拟芯片企(qǐ )业一季报数据，以及企业自(zì )身公开表(biǎo )述(shù )等，中信证券判断本轮全(quán )球(qiú )模拟芯(xīn )片(piàn )库存周期已基本触底。

　　上市公司(sī )中，圣邦股份为国内模拟集(jí )成电路设(shè )计(jì )行业的(de )领(lǐng )先企业，拥有较为全面的(de )模(mó )拟和模数(shù )混合集成电路产品矩阵，产(chǎn )品全面覆(fù )盖(gài )信号链及电源管理两大领(lǐng )域(yù )，有32大(dà )类(lèi )5,200余款可供(gòng )销售产品。公司在信号链和(hé )电源管理(lǐ )两(liǎng )大领域持续深化车规级产(chǎn )品(pǐn )布局，已(yǐ )完成多品类车规级模拟芯(xīn )片(piàn )的研发与(yǔ )产业化。思瑞浦模拟芯片产(chǎn )品已进入(rù )新(xīn )能源、工(gōng )业控制、信息通讯、汽车(chē )等(děng )众多下游(yóu )应用领域，拥有6000多家客户。汽车电子(zǐ )方(fāng )面，截至2024年末，公司已有(yǒu )200余(yú )款车规(guī )芯(xīn )片，且2024年(nián )公司多款产品进入头部客户(hù )白名单并(bìng )完(wán )成量产出货。

　　人形机(jī )器(qì )人订单(dān )浪(làng )潮正在倒逼产业扩大产能(néng )

　　据悉，作为人工智能与竞技体育深(shēn )度融合的(de )创(chuàng )新赛事(shì )，RoBoLeague世界机器人足球联赛不仅(jǐn )是(shì )一场技术(shù )的巅峰对决，更是机器人产(chǎn )业发展进(jìn )程(chéng )中的一个重要里程碑。开(kāi )源(yuán )证券指(zhǐ )出(chū )，宇树科(kē )技创始人王兴兴在2025年4月表示(shì )，2025年很多(duō )人(rén )形机器人企业订单需求旺(wàng )盛(shèng )，行业(yè )发(fā )展良好。与该表述相呼应(yīng )，2025年前5个月(yuè )宇树中标项目接近2024年总量；松延动力(lì )N2机(jī )器人订(dìng )单(dān )已突破2000台；乐聚机器人2025年(nián )第(dì )一季度订(dìng )单同比增长200%，全年交付量迈(mài )入千台级(jí )；半马赛冠军天工机器人意(yì )向(xiàng )订单超(chāo )100台(tái )。人形机(jī )器人商业化元年正式开启，订单浪潮(cháo )正(zhèng )在倒逼产业扩大产能，交(jiāo )付(fù )能力成(chéng )为(wéi )企业争夺订单的关键，供(gòng )应(yīng )链成为制(zhì )约产能的核心瓶颈。机器人(rén )批量进入(rù )真(zhēn )实世界(jiè )场(chǎng )景，加速智能化演进。人(rén )形(xíng )机器人量(liàng )产进程加速，带动供应链的(de )机会，聚(jù )焦(jiāo )有卡位优势的共性关键技(jì )术(shù )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，诚益通已确立“侵入式与(yǔ )非侵入式(shì )”双轨并行的战略布局，在(zài )非(fēi )侵入式(shì )领(lǐng )域，于严肃医疗赛道率先(xiān )取(qǔ )得突破，2024年7月三款融合脑机接口技术(shù )的神经康(kāng )复(fù )设备样(yàng )机(jī )成功发布且正筹备注册申(shēn )报(bào )，后续将(jiāng )持续升级现有康复设备；面(miàn )向消费市(shì )场(chǎng )，首款C端产品样机于2025年4月(yuè )推(tuī )出。创(chuàng )新(xīn )医疗参股(gǔ )的博灵脑机是以脑机接口技(jì )术和高端(duān )医(yī )疗器械为核心的科技型企(qǐ )业(yè )，博灵(líng )脑(nǎo )机C端产品已进入批量生产(chǎn )阶(jiē )段，预计(jì )将于2025年陆续实现上市销售。三博脑科(kē )与(yǔ )知名院(yuàn )校(xiào )和机构展开合作，如北京(jīng )脑(nǎo )科学与类(lèi )脑研究所联合首都医科大学(xué )附属北京(jīng )天(tiān )坛医院、首都医科大学宣(xuān )武(wǔ )医院以(yǐ )及(jí )公司下属(shǔ )院区首都医科大学三博脑科(kē )医院等单(dān )位(wèi )共建“脑科学与脑机接口(kǒu )北(běi )京市重(chóng )点(diǎn )实验室”，该实验室已获(huò )批(pī )。

　　CIPS是(shì )跨境人民币支付重要的基础(chǔ )设施，为(wéi )境(jìng )内外金(jīn )融(róng )机构人民币跨境和离岸业(yè )务(wù )提供资金(jīn )清算与结算服务。国信证券(quàn )表示，2024年(nián )人(rén )民币跨境支付系统(CIPS)业务金(jīn )额(é )达175.49万亿(yì )元(yuán )，同比增(zēng )长43%，延续前期高增趋势。回(huí )顾近十年(nián )，自2015年业务金额仅为4808亿元起(qǐ )步(bù )，至今(jīn )已(yǐ )增长逾360倍，年复合增速超(chāo )100%。特别是2021年(nián )以来，CIPS连续多年保持20%以上的(de )高增速，反(fǎn )映出人(rén )民(mín )币在全球跨境支付中的使(shǐ )用(yòng )频率和接(jiē )受度显著提升，国际货币功(gōng )能不断增(zēng )强(qiáng )。

　　山西证券表示，人(rén )形(xíng )机器人(rén )作(zuò )为AI落地物(wù )理世界的重要载体，其后续(xù )应用场景(jǐng )想(xiǎng )象空间极大，国内政策支(zhī )持(chí )力度不(bú )断(duàn )提升，2024年以来各地产业基(jī )金(jīn )加速落地(dì )，市场参与主体从初创型企(qǐ )业，汽车(chē )整(zhěng )车厂到(dào )各(gè )领域龙头公司，可以预见(jiàn )产(chǎn )业发展将(jiāng )明显提速。行业2025年进入量产(chǎn )元年，随(suí )着(zhe )数据积累、大模型迭代以(yǐ )及(jí )硬件成(chéng )本(běn )下降人形(xíng )机器人大规模走向工业以及(jí )家用场景(jǐng )值(zhí )得期待。

　　光大证券指(zhǐ )出，在域(yù )控(kòng )制器时代，高算力、高性(xìng )能(néng )、高集成(chéng )度的异构SoC芯片将成为智能驾(jià )驶的核心(xīn )部件。除(chú )了(le )域控制器，智驾SoC芯片也是(shì )前(qián )视一体机(jī )的核心零部件。2025年15万以下车(chē )型城市NOA渗(shèn )透率将迅速提升，对中高算(suàn )力芯片需(xū )求(qiú )持续提升(shēng )。另外从智能驾驶的技术层(céng )面来看，2025年端到端新技术聚焦VLA与世界(jiè )模型，“车(chē )位到车位”智驾功能成为(wéi )各(gè )大车企竞(jìng )争焦点，对芯片算力、方案(àn )商能力、主机厂自(zì )研(yán )等能力均提出更高要求。在(zài )比亚迪、吉利等汽车OEM纷纷推行“智驾(jià )平权”战(zhàn )略的背景下，第三方SoC厂商有(yǒu )望先行受(shòu )益(yì )，“芯片(piàn )预埋”趋势为行业带来较高(gāo )成长确定(dìng )性。

　　近日，字节AI方面新(xīn )进展不断(duàn )。5月20日，火山引擎推出豆包(bāo )·语音播客(kè )模型，实(shí )现了从文本创作到(dào )双人对话(huà )式播客的(de )秒(miǎo )级转化，无需复杂剪辑，热(rè )点内容就(jiù )能瞬间转化为生动播客。同(tóng )日，火山(shān )引擎发布大模型生态广场——MCPServers。5月8日(rì )，火山引擎(qíng )发布DiskANNRaBitQ向量算法引擎，通过深(shēn )度融合DiskANN算(suàn )法与ExtendedRaBitQ向量量化技术，在高性(xìng )能向量检(jiǎn )索(suǒ )场景，查询性能较HNSW算法查(chá )询(xún )性能提升(shēng )115%，内存资(zī )源消耗降低90%，用户(hù )向量数据(jù )库整体成(chéng )本(běn )降低75%，加速AI技术在各行业(yè )落(luò )地应用。5月7日，火山引擎发布国内首(shǒu )个数据库(kù )智能助手——DBCopilot，通过AI技术覆(fù )盖数据存(cún )储(chǔ )、管理、获取三大核心场景。国泰海(hǎi )通证券表(biǎo )示，字节跳动已经成为我国(guó )AI发展的头(tóu )部(bù )力量，其模型与应用齐头(tóu )并(bìng )进，为我(wǒ )国AI生态的(de )发展不断带来新鲜(xiān )血液，而(ér )且也能反(fǎn )映(yìng )出我国AI目前蓬勃发展的现(xiàn )状(zhuàng )。

　　上(shàng )市公司中，华贸物流是领先(xiān )的第三方(fāng )国际综合物流服务商和国际(jì )物流优选(xuǎn )方(fāng )案提供者(zhě )物流网络资源遍布海内外，在行业内(nèi )具有较大影响竞争优势，2023年(nián )跨境电商(shāng )国(guó )际空运货量5.65万吨，跨境电(diàn )商(shāng )海运货量(liàng )1.82万标箱。海程邦达是我国较(jiào )早获得一(yī )级国际货(huò )运(yùn )代理资质的企业之一，以(yǐ )翼(yì )飞国际为(wéi )跨境电商物流事业部运营品(pǐn )牌，为中(zhōng )国电商企业、平台和卖家的(de )“品牌出(chū )海(hǎi )”提供端(duān )到端物流服务。

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